公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2023年5月17日14：30 - 16：30 [1] - 活动地点在公司三楼会议室 [1] - 公司接待人员为财务总监、董事会秘书徐高尚和证券事务代表杨欢 [1] 公司竞争优势 - 在技术实力、品牌知名度等方面国内外市场竞争优势强，有优质客户群体，国内服务大中型石油炼化、基础化工行业，国际有壳牌、美孚、BP等客户 [2] - 技术研发持续投入，自主研发高效换热器类拳头产品 [2] - 内部管理不断提升，国内外优质客户助力成长 [2] 高通量产品情况 - 应用领域主要为大型乙烯、芳烃等石油炼化、化工生产过程装置，正拓展新领域 [2] - 竞争方面，国内持续能做且有业绩的是公司和广厦环能，公司烧结型换热管有自主知识产权，高通量换热器用自产换热管 [2] - 近几年高通量换热器毛利率在40%以上，高于普通换热器，不同订单毛利率差异大 [2] 公司盈利与订单情况 - 2023Q1盈利能力下滑，因毛利率较高的高通量产品和外销占比较低 [2] - 截至2022年底在手订单14.56亿，订单结构与2022年度收入结构差异不大，大订单交付波动影响收入和利润 [2] 行业展望 - 参考中石油、中石化2022年年报，两集团预计2023年资本开支相比2022年缩减，公司年初至目前新增订单总额同比增长 [2] 其他业务情况 - 核电领域主要和法玛通合作，供应安全壳过滤排放系统相关设备，订单量不大，生产周期长、回款慢 [3] - 光热发电方面，油盐换热器产品应用于槽式项目，国内已商业运行的2个槽式项目使用公司产品，近期承接宝武清洁能源槽式光热项目订单 [3] 公司产能与规划 - 目前产能约为年产1.7万吨压力容器类产品，销售收入增长靠高价值产品占比提升 [3] - 1.2万吨高效换热器募投项目预计2024年中期竣工并逐步形成产能 [3] 外销与客户相关情况 - 去年外销占比14%左右，今年业务人员将拓展外销订单提高占比 [3] - 产品交付通常延后，内销按产品交付到客户现场经签收确认收入，发货前组织质量检验，客户也会现场检验 [3] - 产品生产周期通常6 - 12个月，也有超12个月的 [3] 产能匹配与激励情况 - 金属压力容器多为非标产品，产线有通用性，未来紧盯高效换热产品，拓展新市场和领域 [3] - 有考虑推出股权激励，具体以公告为准 [3]