重大资产重组交易方案 - 公司拟发行股份向明毅有限公司购买大悦城地产9,133,667,644股普通股股份，占已发行普通股股份总数的64.18%，占已发行普通股及可转换优先股合计股份数的59.59% [1] - 拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过242,578.14万元，用于大悦城地产项目建设，融资规模不超购买股份交易价格的100%，发行股份数量不超交易前中粮地产总股本的20% [1] - 本次交易价格为1,475,607.94万元，综合考虑多因素定价 [1] 重组对上市公司的意义 - 中粮地产与大悦城地产形成住宅、商业板块优势互补，发挥协同效应，搭建统一融资平台，增强融资能力，提升运营效率，成为全业态地产公司 [2] - 实现住宅开发和持有商业运营优势互补，提供新资金渠道，利用港股平台获低成本资金，提升发展效率，实现品牌共享，深耕城市，提升主营业务实力 [2] 大悦城地产基本情况 - 是中粮集团所属，以“大悦城”为品牌的城市综合体运营平台的香港红筹上市公司，依托“大悦城”品牌 [2] - 专注于开发、经营等业务，形成涵盖投资物业等板块的经营格局 [2] 公司城市布局及发展战略 - 立足环北京、环上海、环深圳三大核心城市群，关注长江中游等中心及高潜力城市，资源向经济发展快等地倾斜 [2] - 坚持“纵向做深、横向做宽”原则，加强城市深耕，拓展周边城市群，推进新城市拓展 [2] - 2018年继续推进“3+X”区域布局，推进土地储备，在一线、二线、三四线城市有不同发展重点，实现规模扩张与高质量增长 [3] 重组进展及后续安排 - 重大资产重组已通过公司第九届董事会相关会议审议并公告交易草案，未来需股东大会审议通过，审批前需获国资委批复，并向多部门报送正式审批文件 [3] 重组完成后的股权激励安排 - 中粮地产属中粮集团直接控股的央企二级单位，开展员工持股试点需经国务院国资委批准，目前中粮地产、大悦城地产暂不在试点名单中 [3] - 公司坚持发展主营业务同时重视员工，探索完善薪酬福利和激励制度，未来将根据政策结合实际加速推进员工持股等绩效激励工作 [3]