重组审核与进展 - 2018年12月4日二次提交证监会审核，12月25日获证监会并购重组委无条件同意，同日获《关于核准中粮地产（集团）股份有限公司向Vibrant Oak Limited（明毅有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 [1] - 证监会核准公司向Vibrant Oak Limited（明毅有限公司）发行2,112,138,742股股份购买相关资产，核准非公开发行募集配套资金不超过2,425,781,400元 [1] - 公司正在积极办理交割相关事宜 [2] 重组配套募集资金 - 拟通过询价方式向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，总金额不超过242,578.14万元，发行股份数不超过362,746,319股 [2] - 募集资金扣除相关费用后，拟用于中粮·置地广场项目、杭州大悦城 - 购物中心项目建设，公司将根据市场情况择机完成发行 [2] 重组后战略及协同效应 - 交易完成后，中粮地产成为大悦城地产控股股东，大悦城地产成为中粮地产合并报表范围内的控股子公司 [2] - 中粮地产成为中粮集团旗下融合住宅与商业地产一体化的全业态房地产专业化公司，大悦城地产以商业地产为核心发展城市综合体平台 [2] - 中粮地产和大悦城地产形成住宅、商业板块优势互补，发挥资源整合协同效应，在多方面深度融合，搭建统一融资平台，增强融资能力，提升运营效率 [2] - 中粮地产注入优质商业资产，新增大量商业地产业务，将适时优化管理团队以适应业务融合 [2] 大悦城基本情况 - 大悦城地产是中粮集团商业综合体及商业地产运营的海外上市平台，依托“大悦城”品牌，是大型地产开发商及运营商 [3] - 主要收入来源于投资物业、物业开发、酒店运营、物业管理及其他服务业务板块，形成以购物中心为核心的商业综合体开发与运营管理模式 [3]