新能源汽车与碳化硅技术 - 800V技术显著缩短充电时间并降低能耗，提升续航能力，对碳化硅器件在电动车领域的渗透率有大幅提升作用 [2] - 800V平台的推广证明碳化硅器件性能优势，同时认可上游衬底品质及供应能力 [2] - 8寸碳化硅衬底量产后将进一步优化成本，800V技术是碳化硅应用的重要里程碑 [2] 衬底行业与设备厂商角色 - 衬底是碳化硅产业链关键环节，最大挑战是晶体缺陷控制（良率问题），涉及材料学、热场设计、自动化控制等多领域 [2] - 晶体生长设备厂商通过经验技术协作帮助衬底企业提升良率，缩短与国际头部企业的差距 [2] - 碳化硅长晶设备价格近年呈下降趋势，部分成本压力转移至设备端 [3] 市场竞争与公司策略 - 当前长晶炉市场由公司与另一友商占据较大份额，但新玩家通过低价策略进入 [3] - 半导体设备的核心价值在于解决客户痛点并推动技术进步，公司将持续加大研发投入提升竞争力 [3] - 应对价格压力：通过定制化设备优化配置、提升生产效率、调整供应链（如国产替代）以维持毛利水平 [3] 设备收入确认周期 - 碳化硅单晶炉收入确认时间约2-4个月，半导体级单晶硅炉约8-10个月，光伏设备整机约6-8个月 [3] - 客户因素（如工程进度、生产规划调整）可能延迟验收时间，部分订单延期至次年确认 [3]