投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研，编号 2022 - 01 [1] - 参与单位有国泰君安证券股份有限公司云南分公司、云南云投资本运营有限公司 [1] - 活动时间为 2022 年 5 月 11 日 15：00 - 16：30，地点在昆明摩根道 403 会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书彭炜、董办主任何雨凌等 [1] 业务情况与布局规划 交易前业务 - 经营购售电、发电、电力设计及配售电业务，负责文山州内五个市县直供电服务，管理三家县级供电局，开展趸售电服务，经营 11 万千瓦小水电发电业务，通过子公司开展电力设计等业务 [1][2] 新能源业务推进 - 加快“8 + 3”新能源送出工程项目建设，去年完成 3 个风力发电厂 110 千伏送出线工程可研审批，总装机量 358 兆瓦 [2] - 建设公司本部办公大楼屋顶风电、光伏及储能一体化示范项目 [2] 交易后业务 - 业务转变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务开发等，新增 5 座已投产抽水蓄能电站（装机容量 788 万千瓦）、2 座在建抽水蓄能电站（装机容量 240 万千瓦，2022 年内投产）、1 座筹建期抽水蓄能电站（装机容量 120 万千瓦，预计 2025 年建成投产）、11 座前期工作阶段抽水蓄能电站（总装机容量 1260 万千瓦，“十四五”到“十六五”陆续建成） [2] - 新增 2 座装机容量合计 192 万千瓦的调峰调频水电站和 30MW/62MWh 的电网侧独立储能电站 [2] 业绩情况 - 2021 年净利润 1575.79 万元，同比 2020 年 11072.22 万元下降 85.77%，原因是一次性计提退休人员和内退人员相关费用 9655.96 万元 [3] 重大资产重组进展 - 2022 年 5 月 6 日召开七届董事会第十九次会议，审议通过重大资产重组议案，披露重组报告书（草案） [4] - 正在筹备 5 月 27 日召开的 2022 年第二次临时股东大会 [4] 资产置换影响 拟置出资产 - 包括文山州内五个市县直供电服务和广西部分趸售电服务相关资产和负债，以及上市公司持有的文电设计、文电能投 100%的股权 [5] 财务数据变化 |项目|2021 年 12 月 31 日交易前|交易后（备考）| | ---- | ---- | ---- | |资产总计（万元）|319,623.92|3,417,526.99|[6]| |负债总计（万元）|105,887.56|1,922,193.24|[6]| |所有者权益（万元）|213,736.37|1,495,333.76|[6]| |归属于母公司所有者权益（万元）|213,736.37|1,175,258.32|[6]| |营业收入（万元）|216,360.13|486,516.48|[7]| |净利润（万元）|1,575.79|141,273.72|[7]| |归属于母公司所有者的净利润（万元）|1,575.79|104,857.14|[7]| |基本每股收益（元/股）|0.03|0.41|[7]| |稀释每股收益（元/股）|0.03|0.41|[7]| |毛利率（%）|11.49|54.12|[7]| |合并资产负债率（%）|33.13|56.25|[7]| |流动比率（倍）|0.72|1.68|[7]| |速动比率（倍）|0.70|1.61|[7]| |加权平均净资产收益率（%）|0.73|9.77|[7]| 十四五发展规划 文山州电网 - 计划“十四五”期间投资约 50 亿元，解决配网突出问题，打造文山市核心城区高可靠性示范区和普者黑智慧供电名片，建成现代化电网 [7] 标的公司 - 2022 年末力争实现抽水蓄能装机容量新增 600 万千瓦，2030 年末达 2,900 万千瓦，2035 年预计建成广东梅州、阳江等抽水蓄能电站 [7] 配套融资 - 采取向特定对象非公开发行方式，发行对象不超过 35 名，拟募集配套资金总额不超过 930,000 万元，发行对象以现金相同价格认购 [7]