财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度，公司合并基础上的总收入加NPI收入份额增长至7330万美元，其中包括Aspire Global的完整季度收入 [12] - 调整后EBITDA为1760万美元，较去年同期的750万美元增长135%；NeoGames即开彩业务调整后EBITDA增至990万美元，利润率扩大至超40% [40] - 本季度末现金及现金等价物为6030万美元，未偿还债务约为1.928亿美元（按欧元计算为2.008亿美元），加权平均利率为6.25%，流通股为3350万股 [45] - 短期负债递延付款余额为2410万美元，用于业务合并现金对价支付 [46] - 公司预计2022年全年收入和NPI收入份额在1.97亿美元至2.08亿美元之间，此前范围为1.94亿美元至2.08亿美元 [47] 各条业务线数据和关键指标变化 即开彩业务 - 即开彩业务收入和NPI收入份额合计2470万美元，同比增长22%，较6月季度增长8% [13] 电子游戏业务 - 电子游戏收入按固定汇率计算增长近8%，游戏和体育板块表现强劲 [13] 体育博彩业务 - BtoBet体育博彩业务各账户实现强劲增长，季度环比增长超25%，同比增长超100% [27] Aspire Core业务 - Aspire Core专注提供交钥匙电子游戏解决方案，受货币影响及部分欧洲监管市场开放和牌照发放节奏保守影响，对Q3业绩有一定影响 [26] 各个市场数据和关键指标变化 美国市场 - 即开彩业务方面，受7月头奖活动推动，主要美国客户同比和环比均实现增长；密歇根州业务量自去年第四季度起持续增长；弗吉尼亚州彩票表现出色，获2022年全球EGR运营商奖；新罕布什尔州和北卡罗来纳州利用7月头奖实现后续季度增长 [14][15][16][17] - 电子游戏业务方面，Pariplay在宾夕法尼亚州和康涅狄格州获得许可，平台和游戏在6个受监管美国州中的5个获得认证；与BetMGM扩大合作，在密歇根州的BetMGM赌场平台推出Wizard Games内容 [20][22] 国际市场 - 电子游戏业务方面，Pariplay与瑞典ATG签署内容分销协议，可接触超130万用户；Aspire Global与德国ITSP建立合作，提供交钥匙技术和游戏解决方案 [22][23][24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续推进NeoGames和Aspire平台整合，如Pariplay与NeoGames平台在艾伯塔省整合，计划将NeoGames Studio和即开彩内容整合到Pariplay并推广到部分客户，还将向彩票客户引入Fusion聚合平台 [28][29] - 为2023年上半年巴西市场推出做准备，BtoBet体育博彩平台与NeoGames即开彩解决方案整合 [30] - 公司认为即开彩和电子游戏可在同一市场共同增长，看好即开彩授权在2023年美国各州的发展势头 [15][19] - 公司在整合Aspire Global过程中，确定了300万至500万美元的成本协同效应，预计在收购Aspire Global一周年结束时实现 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 历史上彩票行业对宏观经济变化具有一定韧性，目前即开彩和电子游戏业务的玩家价值和游戏行为未受不确定经济环境影响，但公司将持续关注 [32] - 公司对业务发展趋势感到鼓舞，认为本季度是实现目标的重要一步，各业务线取得进展，预计整合完成后将保持增长势头 [12][51][52] 其他重要信息 - 会议讨论包含前瞻性陈述，存在风险和不确定性，实际结果可能与预期有重大差异，投资者可参考公司近期SEC文件 [4] - 会议讨论非IFRS指标，其与IFRS指标的调节可在公司网站收益报告中查看 [6] - Aspire Global历史上按毛额确认收入，NeoGames即开彩业务按净额确认收入，公司正与Aspire Global合作伙伴调整合同以更符合即开彩业务模式，初步结果令人鼓舞 [41][42] - 因业务收入多以欧元或英镑计价，外汇波动影响Aspire业务收入增长，公司在收益报告中提供固定汇率下业务收入增长率以展示业务实力 [43] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 若不考虑新司法管辖区或新合同，2023年各收入渠道的增长率应如何看待 - 公司预计2023年初巴西市场将带来收入，虽初期规模较小；部分账户尚未成熟，有望实现良好增长；新业务板块在过去季度表现出色，预计明年将继续增长 [56] 问题2: 即开彩业务能力如何助力电子游戏业务获客 - 在美国，即开彩系统的大量部署使公司在B2B运营商中处于领先地位，与Pariplay业务结合，为Aspire Global进入美国电子游戏市场提供助力；在巴西等地区，先部署体育博彩解决方案将为电子游戏业务赢得更多机会 [58][60][61] 问题3: 佐治亚州彩票合同的进展及机会大小，以及类似机会情况 - 预计明年第一或二季度与佐治亚州合作上线，具体取决于客户项目；公司有望凭借优质游戏占据其部分市场份额；美国市场中，宾夕法尼亚州、肯塔基州及华盛顿特区等存在类似机会，公司有意明年继续拓展相关合同 [66][67][68] 问题4: 如何量化头奖活动的上行空间 - 头奖活动通常会推动当月及后续月份业务数据增长，但此次头奖活动玩家参与率上升较7月滞后，可能受美国大选媒体报道影响，但头奖对业务有益 [70][71][72] 问题5: 提高指导下限的因素有哪些 - 本月强力球头奖将对本季度收入产生积极影响，但外汇逆风及Aspire Core板块相关因素会部分抵消，这是提高指导下限的主要原因 [77] 问题6: Aspire核心平台业务收入同比下降6%的原因及后续增长趋势 - 主要是由于荷兰、德国等市场向受监管市场过渡，运营商牌照未发放，导致新受监管市场推出延迟，影响了可比期间收入 [79][80] 问题7: 分销费用方面，是否有通胀压力或技术成本影响，以及在实现协同效应前短期内利润率的变化 - 分销费用趋势主要受损益表中收入列报方式影响，公司正与Aspire合作伙伴调整列报方式为净额，有望扩大利润率；未发现宏观经济环境对分销费用有其他影响 [84] 问题8: 公司从净杠杆角度的运营规划，以及是否有小型收购机会及规模 - 董事会建议公司净杠杆维持在3左右，并希望在2023年降低；公司有战略上适合小型收购的领域，但会考虑净杠杆和利率因素 [87][88]