财务数据和关键指标变化 - 2024年集团收入在固定汇率基础上与创纪录的2023财年基本持平 ，自2021财年以来，集团收入增长19%，拨备前利润增长20%，现金利润增长12% [41][43] - 客户存款同比增长11% ，总客户存款基础成为澳大利亚主要银行中的第二大 ，有机增长3% ，支付和现金管理业务存款在过去五年增长51% [9][56][57] - 信贷损失保持在较低水平 ，IP损失率连续三年处于同行领先的两个基点 ，IP费用为1.06亿美元 ，低于同行平均损失率的三分之一 [64] - 资本效率计划释放了约300亿美元的风险加权资产 ，CET1比率为12.2% ，资本效益来自出售AmBank释放9亿美元中央持有资本以及更新风险模型 [10][69][70] - 股东全年总回报率为27% ，过去两个财年约为50% ，宣布末期股息为每股0.83美元 ，按70%进行预扣税 [10][11] 各条业务线数据和关键指标变化 银行业务 - 约90%的收入来自银行业务 ，为澳大利亚和新西兰的1100万零售和商业客户以及全球约6500家机构客户提供服务 [45] - 银行业务净息差为248个基点 ，下半年集团整体净息差环比上升2个基点 [52] - 支付和现金管理业务投资12亿美元 ，过去五年单位成本降低22% ，数字支付增长129% [57] 市场业务 - 占集团收入的10% ，作为中介为零售和企业客户提供风险管理解决方案 [46] - 2024财年市场业务客户总收入同比增长约9% ，第四季度表现强劲 [59] - 外汇业务数字化程度提高 ，每秒处理7000次外汇价格更新 ，交易量比三年前高出约60% ，超过90%的流量为数字化 [60] 各个市场数据和关键指标变化 澳大利亚市场 - 澳大利亚零售业务面临挑战 ，行业竞争激烈 ，利润率下降 ，但下半年收入实现增长 ，情况趋于稳定 [111][113] - 澳大利亚商业业务存在潜在增长机会 ，银行战略侧重于存款和交易业务 ，关注初创企业和微型企业 [112] 新西兰市场 - 新西兰市场存款竞争在过去半年较为激烈 ，但目前已趋于平衡 ，前端业务利润率有所改善 [115] - 新西兰银行业务净息差受益于套期保值到期 ，未来仍将持续获得积极影响 [116] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是向低成本、适应性强的平台转型 ，构建双平台业务 ，所有客户将使用ANZ Plus或Transactive平台 [7] - 投资约25亿美元用于平台和工具建设 ，完成了Plus和Transactive的基础技术架构 ，投资开始产生回报 [8] - ANZ Plus在两年内获得澳大利亚所有零售存款的1%份额 ，成为近五分之一活跃澳大利亚零售客户的选择 ，客户参与度高 ，净推荐值领先 [6] - Transactive是机构业务的关键平台 ，数字支付量自2020年以来增长117% ，每笔支付成本下降45% ，为超过90%的全球系统重要性银行提供清算服务 [28][29] - 行业面临客户、监管和社区期望提高 ，竞争加剧和成本上升的挑战 ，公司通过技术创新和平台建设提升竞争力 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境面临通胀、竞争加剧和宏观不确定性等挑战 ，但公司财务表现具有韧性 ，各业务线保持良好发展势头 [41] - 对Suncorp Bank的收购进展顺利 ，协同效应将比预期更大、更早实现 ，预计将为公司带来显著价值 [5][14] - ANZ Plus和Transactive平台的发展前景乐观 ，将推动公司实现可持续增长和市场份额提升 [7][8] - 未来将继续关注生产力和盈利能力 ，推动Suncorp Bank的整合和价值实现 ，加强资本和资产负债表管理 [74] 其他重要信息 - 公司完成了Suncorp Bank的收购和AmBank股份的出售 ，并进行了大规模股票回购 ，已减少3000万股股份 [5] - 公司在技术创新方面取得进展 ，如推出ANZ My Accounts功能 ，利用开放银行技术为客户提供综合财务视图 [24] - 公司在风险管理方面采取措施 ，积极应对非财务风险问题 ，致力于改善风险管理方式 ，移除资本叠加 [34] 问答环节所有提问和回答 问题1: 关于Plus和Transactive平台的成本及未来成本变化 - 公司已在Plus和Transactive平台投入25亿美元 ，目前服务客户成本降低35% ，预计未来成本优势将进一步扩大 [77][81] - 2025年成本预计与今年相似 ，但结构会有所变化 ，随着客户迁移和协同效应的实现 ，成本将逐渐降低 [82][83] 问题2: 关于资本效率和模型更新 - 模型更新产生22亿美元的超额资本 ，主要是因为公司的模型与同行相比更符合风险状况 ，未来有机利润和资本状况足以支持股息支付 [86][88] 问题3: 关于ANZ Plus平台迁移的影响 - 迁移过程将尽量无缝和无摩擦 ，预计客户流失风险较低 ，通过测试和学习逐步推进 ，成本优势将远超潜在的收入损失 [91][94][97] - 2025财年迁移规模较小 ，对收入和成本影响不大 [98] 问题4: 关于Suncorp的风险偏好调整 - 公司调整了Suncorp的风险偏好 ，如放宽对投资者住房贷款的上限 ，这将有助于Suncorp在合适领域实现更快增长 [105][107][108] 问题5: 关于各业务部门的收入增长和利润率展望 - 澳大利亚零售业务面临挑战 ，但情况正在稳定 ，未来有增长可能 ；机构业务受美国政府和利率环境影响 ，存在不确定性 ；新西兰业务前景良好 ，前端业务利润率有所改善 [111][113][115] 问题6: 关于ANZ Plus平台需要迁移的客户数量 - 约有650万客户需要迁移 ，包括澳大利亚零售的550万和Suncorp的100万 ，将分阶段进行 ，优先迁移需求简单的客户 [118][119][122] 问题7: 关于液体资产减少对利润率的影响 - 液体资产减少对4个基点的资产和资金组合变化有较大影响 ，主要是因为资金从国债转移到市场 ，对收入基本中性 ，但有利于提高净息差 [129][130][131] 问题8: 关于复制投资组合的变化 - 复制投资组合的变化主要是由于Suncorp银行资本支付和股票回购 ，导致平均余额下降 ，但套期保值带来了利率方面的顺风 [134][135] 问题9: 关于机构银行存款利润率压缩 - 机构支付和现金管理业务的存款对利率不敏感 ，90%的存款为合同期限 ，利率变化不会立即影响利润率 ，但客户行为和市场环境可能会产生影响 [140][142][144] 问题10: 关于非财务风险实践的解决时间和额外工作 - 公司已有非财务风险提升计划 ，目前正在加强文化实施和领导力 ，预计不会产生重大成本增加 ，资本叠加问题在2025财年不会解决 [146][148][150] 问题11: 关于新受损资产增加和资本模型的关系 - 新受损资产增加主要是由于收购Suncorp ，如果资产价格下跌 ，可能会影响风险权重和拨备 ，但目前资产状况良好 [153][156][158] 问题12: 关于住房贷款业务的ROE和渠道策略 - 从完全分配基础看 ，住房贷款ROE低于资本成本 ，但从边际成本看 ，高于或等于资本成本 ，公司通过Plus平台降低成本 ，未来可能会对不同渠道进行差异化定价 [159][163][167] 问题13: 关于市场业务的风险偏好和客户情况 - 市场业务的风险偏好未改变 ，客户支持度高 ，业务多元化有助于分散风险 ，目前收入受市场波动影响 ，而非客户参与度变化 [175][178][180] 问题14: 关于存款净息差压缩的原因 - 存款净息差压缩主要在新西兰市场 ，由于定价竞争 ，但情况已有所缓和 ，同时机构支付和现金管理业务的高贝塔影响仍存在 [181][182][183] 问题15: 关于存款利润率未来走势 - 利率周期变化会对净息差产生影响 ，但支付和现金管理业务的规模增长和成本降低使其更具弹性 ，公司通过控制运营成本降低对净息差的敏感性 [184][186][187] 问题16: 关于存款基础与贷款组合的匹配问题 - 公司第二大存款基础主要得益于收购Suncorp ，其带来的零售存款提高了存款质量 ，公司合理管理流动性 ，并通过多种资金来源优化资金成本 [190][191][193] 问题17: 关于Suncorp银行成本增加的原因 - Suncorp银行成本增加是由于收购后需要重建或提供一些服务 ，随着协同效应的实现 ，成本将在未来12 - 24个月逐渐降低 [195][197][198] 问题18: 关于存款定价对利润率的影响 - 资产和存款竞争将有所缓和 ，批发资金状况有望改善 ，资本和复制投资组合将保持积极 ，整体压力将更易于管理 [199][200] 问题19: 关于新西兰银行业净息差的变化 - 新西兰银行业净息差与澳大利亚类似 ，但驱动因素不同 ，由于固定利率房贷市场 ，利率传导较慢 ，未来利率调整可能需要更大幅度 ，但同时也会使影响更缓慢 [202][204][205]