财务数据和关键指标变化 - 公司2023年3月季度营收为38.7亿美元，环比下降27%，主要由于系统收入下降，尤其是内存领域的投资减少[100] - 3月季度营业利润率为28.3%，超出指引中值，主要得益于成本节约和费用管理[5] - 非GAAP税率为13.1%，符合预期，预计2023年税率将在低至中十位数之间波动[5] - 库存周转率从上季度的1.9倍下降，3月季度末库存余额略有增加[6] - 3月季度每股收益为6.99美元，处于指引区间的高端[131] 各条业务线数据和关键指标变化 - 系统收入中，内存占比从上一季度的50%下降至32%，为十年来的最低水平，其中NAND占比从39%下降至23%，DRAM占比从11%下降至9%[3] - 客户支持业务集团（CSBG）在3月季度营收为16亿美元，环比下降7%，但同比2022年3月季度增长14%[4] - 代工相关系统收入创历史新高，占系统收入的46%，高于上一季度的31%[83] - CSBG业务占3月季度总收入的40%以上，尽管内存客户利用率下降影响了备件和服务业务，但Reliant系统和升级收入有所增加[84] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场在3月季度创下收入记录，占总收入的16%，高于上一季度的10%[4] - 台湾市场占比从19%下降至18%[4] - 韩国和中国市场各占总收入的22%，韩国市场占比从20%上升，中国市场占比从24%下降，主要由于美国政府对某些中国客户的销售限制[101] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在通过技术领先和运营效率提升来应对内存市场的挑战，预计将在内存市场复苏时处于更有利的位置[87] - 公司在EUV光刻和全环绕栅极（GAA）技术方面进行了大量投资，预计这些技术将成为未来增长的关键驱动力[78][80] - 公司在EUV光刻应用中的蚀刻市场份额接近75%，并在代工逻辑领域的关键应用中占据主导地位[79] - 公司预计2023年WFE支出将在低至中700亿美元之间，内存支出将同比下降约50%[76][94] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2023年WFE支出将呈现下半年加重的趋势，部分由于中国市场的需求增加以及出口规则的澄清[87][135] - 内存支出处于历史低位，公司认为这种投资水平不可持续，尤其是考虑到AI等数据密集型应用的需求增长[77] - 公司预计内存市场的复苏将首先体现在利用率的提升，随后是技术转换和WFE投资的增加[69][164] 其他重要信息 - 公司在3月季度进行了约1400人的裁员，并减少了700名临时工，相关费用为9900万美元[86][132] - 公司在3月季度投入了1.19亿美元的资本支出，主要用于马来西亚工厂、韩国技术中心和其他产品开发活动[86] - 公司预计2023年将产生约2.5亿美元的一次性费用，包括产品合理化决策和转型成本[104] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于递延收入的解释 - 公司预计大部分递延收入将在2023年下半年转化为收入，主要来自中国市场的需求增加和出口规则的澄清[134][135] 问题: 内存市场的复苏时间表 - 公司预计内存市场的复苏将首先体现在利用率的提升，随后是技术转换和WFE投资的增加[69][164] 问题: 中国市场的可持续性 - 公司认为中国市场的需求是真实的，尤其是成熟节点逻辑和内存领域的投资，预计这种趋势将持续较长时间[137] 问题: 关于干式光刻胶技术的进展 - 公司宣布了一项新的干式光刻胶技术解决方案的客户采用，预计将在2023年开始产生收入[97][146] 问题: 关于毛利率的展望 - 公司预计2023年毛利率将至少提升1个百分点，并有望在未来几年内达到47%至48%的水平[130][157][174] 问题: 关于内存支出的低点 - 公司认为内存支出已经接近历史低点，预计未来不会进一步大幅下降[155][156] 问题: 关于先进封装和生成式AI的影响 - 公司在先进封装领域有较强的市场地位，但目前尚未看到生成式AI带来的显著增长[175] 问题: 关于领先代工客户的状况 - 公司观察到领先代工客户的利用率较低，尤其是在先进节点领域[176]