财务数据和关键指标变化 - 第三季度EBITDA亏损290万美元，净收入亏损630万美元 [6] - 截至2022年9月30日的季度，总资金从去年同期的1610万美元增加60.1%至2580万美元 [13] - 2022年第三季度总营收为2610万美元，同比下降15% [13] - 毛利润为640万美元，同比下降50% [13] - 一般及行政费用为850万美元，比去年同期高150万美元，自10月起与当前经济环境保持一致，目前与去年持平 [13] - 调整后EBITDA为负290万美元，同比减少780万美元 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 租赁业务 - 整体租赁发起量同比略有下降1.9%，市场渠道发起量同比下降超20%，合作渠道发起量同比增长超20% [16] - 市场渠道申请量较去年下降5%，批准率较去年低52%，申请人信用质量有所下降，但早期违约趋势同比改善18%，平均订单价值增长，批准申请人转化率和重复客户租赁率表现良好 [18][19][20] - 合作渠道申请量增长11%，平均订单价值同比增长23%，早期违约率同比降低10%，有强大的新店面管道将推动未来收入增长 [22][23] 贷款银行合作产品 - 今年第三季度银行合作伙伴发起约1000万美元贷款，去年同期约40万美元，较第二季度的约1300万美元有所下降，第三季度早期还款违约率低于第二季度和去年第三季度 [24][25] 零售业务 - 第三季度在市场上推出从制造商和经销商采购的产品，零售销售占比5%，零售利润率高达30%以上 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续追求盈利性增长，重视信用风险，推进零售店面战略，如与Liberty Tax建立独家营销合作关系，还计划利用其在线平台推广产品 [29][30][31] - 积极拓展与现有专注于高销售额和汽车服务合作伙伴的店面服务 [32] - 坚持批发零售战略，通过与制造商和经销商合作提高零售利润率，提升在线市场盈利能力 [33] - 行业内各公司都面临信用质量不佳、申请量和批准率下降的问题，都在实施合理的信用纪律 [38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 当前宏观经济环境严峻，高通胀和经济增长放缓影响传统客户对非必需品的需求，公司营销响应率降低，吸引的新客户信用质量下降，批准率降低 [7][8] - 零售合作伙伴业务和重复客户业务表现良好，零售合作伙伴业务量同比增长20%，重复业务量持续增长 [10] - 预计随着店面安装完成并优化，业务发起量将增加一倍以上 [12] - 随着经济环境改善，公司有望在各分销渠道实现可持续、高质量增长 [27] - 公司对长期前景持乐观态度，认为通过控制成本、保持信用纪律和拓展零售合作伙伴网络，能够度过当前宏观经济环境，实现快速盈利增长 [34][35] 其他重要信息 - 自10月起，公司已大幅削减员工相关费用和许多外包技术合作伙伴费用，预计2023年基础运营成本（不包括营销）比2022年低约10% [34] 问答环节所有提问和回答 问题: 第四季度需求情况及季节性影响 - 公司通常在第四季度会有季节性业务量增长，虽难以预测具体情况，但会继续在线营销，希望在假期获得业务量提升，但对此持谨慎态度，并已调整成本结构 [36][37] 问题: 竞争格局及竞争对手行为 - 难以了解竞争对手具体行动，但从新闻稿看，行业内都面临信用质量不佳、业务量下降问题，都在实施合理信用纪律，未发现竞争对手降低信用标准抢占市场的情况 [38][39] 问题: 成本削减空间 - 公司已在必要处进行成本削减，营销费用将根据市场情况调整，目前不考虑削减营销费用，对零售扩张前景乐观，预计随着零售合作伙伴业务推进，明年将恢复增长 [41][42][43] 问题: 是否能在1月税务季前在所有Liberty Tax门店开展业务 - 公司计划在当前假期前在Liberty Tax数字渠道开展营销活动，同时有团队准备在1月税务季开始时进入其门店开展业务 [43]