财务数据和关键指标变化 - 第一财季ACV账单收入达1.83亿美元，同比增长33%，高于1.72 - 1.77亿美元的指引区间和1.75亿美元的市场共识 [9][17] - 第一财季ARR为9.5亿美元，同比增长67%，略高于65%的预期 [17] - 第一财季运行率ACV为15.9亿美元，同比增长23% [17] - 第一财季平均合同期限从2021年第四财季的3.4年降至3.1年 [18] - 第一财季收入为3.79亿美元，同比增长21%，高于3.69亿美元的市场共识 [18] - 第一财季新增约560个新客户标志，低于2021年第四财季的700个和2021年第一财季的680个 [18] - 第一财季新兴产品新ACV预订同比增长11% [19] - 第一财季新兴产品附加率为42% [20] - 第一财季非GAAP毛利率为82.1%，高于81.5%的指引 [20] - 第一财季运营费用为3.53亿美元，低于3.65 - 3.70亿美元的指引 [21] - 第一财季非GAAP净亏损为4700万美元，即每股亏损0.22美元 [21] - 第一财季DSO为28天，低于2021年第四财季的43天 [21] - 第一财季自由现金流为负200万美元，比市场共识好4000多万美元 [21] - 第一财季末现金及短期投资为12.8亿美元，高于2021年第四财季末的12.1亿美元 [21] - 第二财季ACV账单收入指引为1.95 - 2.00亿美元，同比增长23% - 26% [22] - 第二财季收入指引为4.00 - 4.10亿美元 [22] - 第二财季毛利率指引约为82% - 82.5% [22] - 第二财季运营费用指引为3.60 - 3.65亿美元 [22] - 第二财季加权平均流通股约为2.18亿股 [22] - 2022财年ACV账单收入指引为7.40 - 7.50亿美元，同比增长25% - 26% [24] - 2022财年收入指引为16.15 - 16.30亿美元 [24] - 2022财年毛利率指引约为82% [24] - 2022财年运营费用指引为14.8 - 14.9亿美元 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一财季联邦业务通常表现强劲，最大客户为一家联邦民用机构，大幅扩展了对公司云平台的使用 [10] - 第一财季新兴产品新ACV预订同比增长11%，预计第二财季将显著增长 [19] - 第一财季开始有限推出新解决方案，新兴产品将逐渐融入新解决方案 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 第一财季EMEA地区表现出色，是当季表现最佳的地区 [51] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行基于ACV的模式，目标是到2025财年实现年化ACV账单收入增长25%以上 [9] - 公司专注于混合多云平台，满足企业数字化转型、数据中心现代化和混合多云运营模式的需求 [8] - 公司通过与其他一流供应商合作，如Red Hat、Lenovo、HPE和Citrix，进一步扩大客户选择并增强平台 [13][15] - 公司推出新的云平台版本AOS 6.0，具有新的集成零信任安全、灾难恢复和虚拟网络创新 [12] - 公司与Citrix合作，提供可跨私有和公共云部署的远程工作解决方案 [13] - 公司被Gartner评为超融合基础设施魔力象限的领导者，连续第五次获此殊荣，还首次被评为分布式文件和对象存储魔力象限的远见者 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临COVID - 19和供应链挑战，公司第一财季表现良好，超出所有指引指标，预计未来将继续受益于数字化趋势 [8][15] - 公司对实现可持续正自由现金流的目标充满信心，预计到2022年下半年实现该目标 [9] - 公司认为市场需求环境将保持健康，客户继续投资于数字化转型和基础设施现代化 [56] 其他重要信息 - 公司管理层将参加12月1日的第五届富国银行TMT峰会和第45届纳斯达克投资者会议，以及1月10日的第24届Needham & Company增长会议 [7] - 公司将于12月10日举行年度股东大会 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 供应链的推拉影响及公司受影响小的原因 - 公司软件可运行在多种硬件平台上，客户有多种选择，包括AWS和即将推出的Azure上的硬件平台，目前供应链问题对业务的净影响为零，公司对预测有信心并将继续监测情况 [28][29] 问题: 不再激励销售团队销售独立新兴产品的原因及Red Hat合作的进展 - 公司希望将新兴产品作为解决方案组合的一部分进行销售，以推动解决方案的销售和消费。Red Hat合作进展顺利，第一财季取得了一些胜利，包括OpenShift在Nutanix云平台上的应用，双方将扩大市场合作 [30][31][34] 问题: 软件联盟的潜在合作领域及平台故事中是否有缺失部分 - 公司有很多工作要做，包括继续发展现有合作伙伴关系，与全球系统集成商开展更多合作，以及在多个方向上扩展合作伙伴关系 [35][36] 问题: ERA的进展及数据库机会 - 公司对ERA非常兴奋，在第四财季取得了不错的成绩，将在研发和市场推广方面加倍投入。ERA是一种多云数据库即服务产品，具有良好的产品市场契合度，有大型客户大力支持 [37][38][39] 问题: ERA推动8位数交易是否正常 - ERA有达成大交易的潜力，通常客户会先从小规模使用开始，建立用例后再进行大规模采购。随着业务的发展，ERA的ACV价值会更高，因为它能为客户简化数据库操作并在多云环境中提供价值 [40][41][42] 问题: 第一财季ACV增长超预期的原因 - 联邦业务在第一财季表现良好，续约业务按计划进行，公司内部续约团队不断发展成熟，还有一些重要的追加销售业务。此外，公司接近实现自由现金流盈亏平衡，略好于预期 [43][44][45] 问题: 提供全年收入指引的原因和信心来源 - 公司在订阅转型方面取得了进展，对合同期限波动的估计更加准确，续约业务按计划进行，增加了业务的可预测性。同时，投资者希望公司提供收入指引，因此公司决定提供季度和年度收入指引 [47][48][49] 问题: 第一财季联邦业务的详细情况 - 联邦业务在第一财季表现强劲，有新客户签约和追加销售业务，合同期限通常较短。此外，EMEA地区在本季度表现出色。联邦机构开始采用公司的混合多云平台，用于临时容量扩展 [50][51][52] 问题: 公司积压订单的情况 - 公司通常不提供具体量化数据，第一财季积压订单有所增加，这是几个季度以来的情况，公司对此感到满意 [53][54] 问题: 2022年企业支出环境对公司的影响 - 随着客户从COVID - 19中恢复并投资于战略计划，如数字化转型、基础设施现代化和云用例，市场需求环境对公司有利。此外，混合工作环境将持续到明年，与公司的解决方案相契合 [55][56] 问题: 第一财季Red Hat相关收入及公司在混合云软件市场的战略 - Red Hat合作尚处于早期阶段，第一财季开始有一些胜利。公司将自身视为混合云基础设施和管理的运行时基础，在此基础上提供存储和数据库解决方案。Red Hat提供平台即服务，双方共同提供完整的堆栈。此外，公司还与生态系统合作伙伴合作，提供增值功能 [57][59][62] 问题: 第二财季最令人兴奋的新兴产品 - 公司本季度在选定地区试点了新的解决方案，希望在更广泛的市场上推动解决方案销售，包括混合云基础设施、混合云管理、统一存储和数据库自动化解决方案。ERA是公司的重要赌注，公司对其增长机会感到兴奋 [63][64] 问题: 为何ACV账单收入指引为同比增长24%中点 - 公司给出的2022财年ACV账单收入指引为同比增长25% - 26%，与之前的说法一致，在投资者日给出的预期略低，现在很高兴能提供这样的增长指引 [66][67] 问题: 续约业务在设备终身维护和基于期限的许可证之间的情况 - 设备终身维护支持逐渐被淘汰，但速度比计划略慢。订阅续约在本财年下半年开始增加，Q2有良好的发展势头，将持续到Q3和Q4。整体续约业务按计划进行 [68][69] 问题: 设备终身维护支持淘汰速度不如预期的原因 - 公司在计划中对过渡速度进行了估计，但不同客户的决策时间不同，有些客户希望延长支持时间以继续使用硬件，因此淘汰速度略慢 [70][71] 问题: 第一财季续约ACV的量化情况及续约ACV占总ACV的百分比 - 公司将在投资者日的披露表上按年度提供续约ACV数据，第一财季续约业务在预期范围内。公司未按季度细分续约ACV占总ACV的百分比，可参考投资者日的数据 [72][73] 问题: Dell分拆VMware后竞争环境是否变化 - 目前竞争环境没有太大变化，公司继续关注为客户提供的价值主张，并与合作伙伴合作。公司在Magic Quadrant中保持领先地位，赢单率有所提高，部分原因是管道管理和执行更加严格 [74][75] 问题: 第一财季新客户标志增加较弱的原因及未来趋势 - 第一财季新客户标志数量下降与过去三年的平均情况相差不大，公司过去一年多来一直关注新客户标志的效率和质量，新客户标志的平均销售价格有所上升。通常第一财季到第二财季新客户标志数量会增加，公司将继续关注新客户标志并调整薪酬计划 [77][79][80] 问题: 第一财季接近自由现金流盈亏平衡，但指引仍为到2022年下半年实现盈亏平衡的原因 - 本季度和过去几个季度的表现增强了公司对2022年下半年实现正自由现金流的信心。本季度在线性度和收款方面表现出色，但由于预计第二财季账单收入增加，应收账款会有所增加，需要投入一些现金到营运资金中，这会导致现金使用增加，但整体业务表现仍让公司对目标充满信心 [81][82][83] 问题: 随着续约业务增长，ACV账单季节性是否会更明显 - 第四财季ACV账单的增长是由于初始续约业务的流入，并非季节性变化。随着续约业务进入稳定节奏，季节性将逐渐趋于平稳，呈现自然上升和更线性的趋势 [84][85] 问题: 硬件合作伙伴是否受限及客户是否在平台间转移 - 客户更加关注管理硬件供应链，如果无法从一个供应商获得所需硬件，会转向其他供应商。公司在硬件选择上具有灵活性，客户可以选择多种标准服务器，目前硬件问题对软件业务没有影响 [86][87] 问题: 本季度硬件约束是否恶化及对年底和明年初的预期 - 对公司而言，硬件约束的业务影响最小，目前难以预测未来情况。公司对第二财季有信心，并将继续监测情况，同时对全年增长有信心 [88][89]