客户情况 - 截至2021年10月31日，公司拥有约20700个终端客户，其中包括约950家全球2000强企业[171] - 截至2021年10月31日，约71%与公司合作18个月或以上的终端客户进行了重复购买[209] - 与公司合作18个月或以上的终端客户，总终身订单平均是初始订单的6.4倍以上；全球2000强终端客户该倍数约为17.7倍[209] 年度财务关键指标变化 - 2021年总营收为37851.7万美元，较2020年的31275.4万美元同比增长21.0%[179] - 2021年订阅收入为33790.1万美元，高于2020年的27816.5万美元[179] - 2021年总账单金额为39802.5万美元，高于2020年的33494.8万美元[179] - 2021年年度合同价值（ACV）账单为18333.4万美元，高于2020年的13783.1万美元[179] - 2021年年度经常性收入（ARR）为95263.8万美元，高于2020年的56948万美元[179] - 2021年毛利率为78.5%，非公认会计准则（Non - GAAP）毛利率为82.1%，较2020年略有提升[179] - 2021年运营费用为43432.7万美元，非GAAP运营费用为35262.6万美元[179] - 2021年经营活动提供的净现金为693.9万美元，而2020年使用的净现金为407.3万美元[179] - 2020年产品收入为155,752千美元，2021年为180,105千美元；2020年支持、授权和其他服务收入为157,002千美元，2021年为198,412千美元[226] - 2020年总成本为67,959千美元，2021年为81,446千美元；2020年毛利润为244,795千美元，2021年为297,071千美元[226] - 2020年销售和营销费用为257,290千美元，2021年为250,033千美元；2020年研发费用为135,804千美元，2021年为144,266千美元[226] - 2020年一般和行政费用为33,774千美元，2021年为40,028千美元；2020年总运营费用为426,868千美元，2021年为434,327千美元[226] - 2020年运营亏损为182,073千美元，2021年为137,256千美元；2020年税前亏损为260,805千美元，2021年为415,805千美元[226] - 2020年所得税拨备为4,243千美元，2021年为4,047千美元；2020年净亏损为265,048千美元，2021年为419,852千美元[226] - 2020年和2021年产品收入占比分别为49.8%和47.6%，服务收入占比分别为50.2%和52.4%[229] - 2021年产品成本收入为1422.1万美元，较2020年的1281.4万美元增长11%；服务成本收入为6722.5万美元，较2020年的5514.5万美元增长22%[233] - 2021年产品毛利率为92.1%，较2020年的91.8%增加0.3个百分点；服务毛利率为66.1%，较2020年的64.9%增加1.2个百分点[233] - 2021年销售和营销费用为2.50033亿美元，较2020年的2.5729亿美元下降3%，占总收入比例从82.3%降至66.1%[237] - 2021年研发费用为1.44266亿美元，较2020年的1.35804亿美元增长6%，占总收入比例从43.4%降至38.1%[238] - 2021年一般及行政费用为4002.8万美元，较2020年的3377.4万美元有所增加，占总收入比例从10.8%降至10.6%[239] - 2021年其他费用净额为2.78549亿美元，较2020年的7873.2万美元增长254%[241] - 2021年所得税拨备为404.7万美元，较2020年的424.3万美元下降5%[242] - 2020年10月31日总营收为312,754千美元，2021年为378,517千美元[18] - 2020年10月31日总营收成本为67,959千美元，2021年为81,446千美元[18] - 2020年10月31日毛利润为244,795千美元，2021年为297,071千美元[18] - 2020年10月31日运营亏损为182,073千美元，2021年为137,256千美元[18] - 2020年10月31日净亏损为265,048千美元，2021年为419,852千美元[18] - 2020年10月31日每股净亏损为1.31美元，2021年为1.95美元[18] - 2020年10月31日加权平均股数为203,095千股，2021年为215,499千股[18] - 2020年10月31日综合亏损为266,198千美元，2021年为420,503千美元[20] - 2020年和2021年合作伙伴A收入占总收入比例分别为29%和31%[37] - 2020年和2021年合作伙伴B收入占总收入比例分别为15%和14%[37] - 2021年和2020年第三季度总营收分别为3.78517亿美元和3.12754亿美元，其中订阅收入分别为3.37901亿美元和2.78165亿美元[46] - 2021年和2020年第三季度软件授权和支持订阅及SaaS产品的订阅收入分别约为1.831亿美元和1.478亿美元，订阅软件许可证收入分别约为1.548亿美元和1.304亿美元[47] - 2020年和2021年第三季度，公司分别确认了约1.427亿美元和1.833亿美元与2020年7月31日和2021年7月31日递延金额相关的收入[55] 三个月财务关键指标变化 - 2020年10月31日止三个月，可评级的订阅收入约为14780万美元，2021年同期约为18310万美元；2020年同期预付的订阅软件许可证收入约为13040万美元，2021年同期约为15480万美元[184] - 2020年和2021年三个月截至10月31日总营收分别为3.12754亿美元和3.78517亿美元[197] - 2020年和2021年三个月截至10月31日总账单（非GAAP）分别为3.34948亿美元和3.98025亿美元[197] - 2020年和2021年三个月截至10月31日非GAAP毛利润分别为2.56041亿美元和3.10749亿美元[197] - 2020年和2021年三个月截至10月31日非GAAP毛利率分别为81.9%和82.1%[197] - 2020年和2021年三个月截至10月31日非GAAP运营费用分别为3.41243亿美元和3.52626亿美元[197] - 2020年和2021年三个月截至10月31日自由现金流（非GAAP）分别为 - 1632.5万美元和 - 190.5万美元[197] - 2020年和2021年三个月截至10月31日订阅账单分别为2.93923亿美元和3.59323亿美元[198] - 2020年和2021年三个月截至10月31日专业服务账单分别为2025.3万美元和2220.2万美元[198] - 2020年10月31日和2021年10月31日三个月产品收入分别为1.55752亿美元和1.80105亿美元，增长16%；服务收入分别为1.57002亿美元和1.98412亿美元，增长26%；总收入分别为3.12754亿美元和3.78517亿美元，增长21%[230] - 2021年10月31日止三个月，经营活动提供净现金690万美元，2020年同期使用净现金410万美元[248][249] - 2020年10月31日止三个月，投资活动使用净现金4.287亿美元，2021年同期使用890万美元[248][250] - 2020年10月31日止三个月，融资活动提供净现金6.183亿美元，2021年同期提供6730万美元[248][251][252] - 2020年和2021年三个月运营活动净现金分别为 - 4073千美元和6939千美元[28] - 2020年和2021年三个月投资活动净现金分别为 - 428672千美元和 - 8871千美元[28] - 2020年和2021年三个月融资活动净现金分别为618278千美元和67259千美元[28] - 2020年和2021年现金、现金等价物和受限现金净增加额分别为185533千美元和65327千美元[28] - 2020年和2021年期末现金、现金等价物和受限现金分别为507524千美元和354200千美元[28] - 假设美元兑其他货币贬值10%，2020年和2021年10月31日止三个月，公司经营亏损将分别增加约1070万美元和1350万美元[264] - 2020年和2021年截至10月31日的三个月，物业和设备折旧费用分别为1920万美元和1870万美元[80] 员工情况 - 公司近期将全球员工总数减少2.5%，主要在销售和营销部门[201] - 截至2021年10月31日，约74%的全球销售团队成员已完全投入工作，约26%正在逐步适应[201] - 公司近期将全球员工总数减少2.5%，主要在销售和营销部门[218] 商业模式转型 - 公司自2019财年向订阅式商业模式转型，预计更多产品将通过基于订阅期限的许可证或基于云的SaaS订阅交付[204] 资产负债情况 - 截至2021年10月31日，公司有3.51亿美元现金及现金等价物、320万美元受限现金和9.251亿美元短期投资[243] - 截至2021年7月31日和10月31日，公司现金及现金等价物分别为285,723千美元和350,985千美元[15] - 截至2021年7月31日和10月31日，公司短期投资分别为928,006千美元和925,116千美元[15] - 截至2021年7月31日和10月31日，公司应收账款净额（扣除备抵分别为892千美元和486千美元）分别为180,781千美元和116,944千美元[15] - 截至2021年7月31日和10月31日，公司总资产分别为2,277,496千美元和2,254,566千美元[15] - 截至2021年7月31日和10月31日，公司总负债分别为3,289,537千美元和2,953,305千美元[15] - 截至2021年7月31日和10月31日，公司股东赤字分别为1,012,041千美元和698,739千美元[15] - 截至2021年7月31日和10月31日，公司递延收入（当期）分别为636,421千美元和662,501千美元[15] - 截至2021年7月31日和10月31日，公司递延收入（非当期）分别为676,502千美元和670,833千美元[15] - 截至2021年7月31日和10月31日，公司可转换优先票据净额分别为1,055,694千美元和1,261,656千美元[15] - 截至2021年7月31日和10月31日，公司普通股发行及流通股数分别为214,210股（208,579股A类和5,631股B类）和216,959股（211,386股A类和5,573股B类）[15] - 截至2021年7月31日和10月31日，递延收入分别为13.12923亿美元和13.33334亿美元，递延佣金分别为3.4342亿美元和3.49645亿美元[54] - 截至2021年7月31日，按公允价值计量的金融资产总计10.32588亿美元，现金为1.81141亿美元[59] - 截至2021年10月31日，按公允价值计量的金融资产总计10.4242亿美元，现金为2.33681亿美元，现金、现金等价物和短期投资总计12.76101亿美元[60] - 截至2021年7月31日，未按公允价值定期记录的金融工具