融资规模与结构 - 公司因投资者需求强劲将包销公开发行规模从500万加元提升至600万加元 增幅达20% [1] - 发行6666667个单位 每单位价格090加元 由Red Cloud Securities作为独家承销商认购 [1] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价为135加元 有效期36个月 [2] - 授予承销商15%超额配售选择权 可在发行截止后30天内行使 用于市场稳定和超额配售 [3] 资金用途与发行安排 - 融资净收益将用于持续运营 包括商业开发 产品开发及营运资金 [4] - 发行预计于2025年9月3日完成 需获得多伦多交易所创业板等监管批准 [6] - 通过补充招股说明书在加拿大（魁北克除外）和美国私募发行 符合1933年证券法豁免条款 [4] 公司业务聚焦 - 公司为澳大利亚清洁技术企业 通过专有工艺分解天然气生产低成本可定制石墨烯 [9] - 当前重点为降低商业化风险并开发市场应用 包括节能涂料和润滑油添加剂 [10] - 与昆士兰大学合作研发石墨烯铝离子电池 获澳大利亚政府资金支持 [11] - 四大核心目标：石墨烯生产与工艺升级 节能产品营收增长 新一代电池开发 供应链建设 [14]

融资活动 - 公司宣布以包销方式公开发行5,555,556个单位 每单位价格为0.90加元 总收益约500万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 认股权证行权价为1.35加元 有效期36个月 [2] - 承销商获得15%超额配售选择权 可在发行结束后30天内行使 [3] - 本次发行预计于2025年9月3日左右完成 需获得多伦多交易所创业板等监管机构批准 [7] 资金用途 - 净收益将用于持续运营 包括商业开发 产品开发和营运资金 [4] 发行结构 - 通过补充招股说明书在加拿大（魁北克除外）公开发行 美国及其他地区采用私募发行 [5] - 发行文件可通过SEDAR+系统获取 包括2025年3月7日的基本架構招股说明书 [6] 公司业务 - 公司是澳大利亚清洁技术企业 专注于节能和储能解决方案 [10] - 采用专有工艺分解天然气生产高质量石墨烯 兼具低成本和高可扩展性 [10] - 节能领域主要产品包括石墨烯增强HVAC-R涂层和润滑油添加剂 [11] - 储能领域与昆士兰大学合作研发石墨烯铝离子电池 并获得澳大利亚政府资金支持 [12] 战略目标 - 四大核心业务目标：石墨烯生产与工艺升级 节能产品创收 新一代电池开发 供应链与合作伙伴建设 [15]