股份发行 - 公司成立时向Doron Afik发行1股普通股，价格为0.0001美元/股，后又发行25000股递延普通股，价格为1欧元/股，交易完成前实缴资本为25000欧元和0.0001美元[11] - 2023年3月，公司因SEPA向Yorkville发行92315股普通股，作为1.5%的承诺费[11] - 2023年4月，公司根据2022年激励股权计划，向部分人员授予4361920个受限股票单位和可购买597030股普通股的期权[12] - 2023年5月4日，公司向可转换桥梁本票持有人发行872418股普通股、可购买384500股普通股的可赎回认股权证和可购买255500股普通股的认股权证[13] - 2023年9月6日，公司向机构投资者发行本金4290000美元的可转换本票，以及A认股权证（可购买3929051股普通股，转换价格0.0022美元/股）和B认股权证（可购买2619367股普通股，行使价格1.6378美元/股）[17] - 2023年12月8日，公司因与现有认股权证持有人的诱使要约协议，发行909090个新认股权证，可购买909090股普通股，行使价格为0.0022美元/股（不超过新认股权证股份的75%）或1.15美元/股[23] 责任与保障 - 公司将受ICA约束，ICA对公司董事和某些高级管理人员的责任豁免和赔偿有相关规定[6] - 公司与董事签订赔偿协议，为其提供合同赔偿[8] - 公司预计维持标准保险政策，为董事和高级管理人员提供保障[9] 法规与协议 - 公司认为过去三年未注册证券的销售交易可根据相关法规免于注册[27] - 承销协议最初于2023年6月7日向美国证券交易委员会提交[29] - 业务合并协议日期为2022年7月26日，最初于2022年9月6日向美国证券交易委员会提交[29] - 方案实施契约日期为2022年7月26日，最初于2022年9月6日向美国证券交易委员会提交[29] - 本票日期为2023年3月7日，最初于2023年3月17日向美国证券交易委员会提交[30] - 认股权证协议日期为2021年11月3日，由Lionheart III Corp于2021年11月9日向美国证券交易委员会提交[30] - 注册权协议日期为2021年11月3日，最初于2022年9月6日向美国证券交易委员会提交[30] - 私募证券认购协议日期为2021年11月3日，最初于2022年9月6日向美国证券交易委员会提交[30] - 修订和重述的注册权协议日期为2023年2月23日，于2023年4月28日向美国证券交易委员会提交[31] - 雇佣协议日期为2021年6月1日，于2022年12月28日向美国证券交易委员会提交[31] - 许可协议日期为2015年1月1日，于2022年12月28日向美国证券交易委员会提交[31] 票据相关 - 2024年到期的15%高级可转换票据增长融资条款书[32] - 2023年3月1日对10%有担保票据的修订[33][34] - 2023年3月1日对2024年8月24日到期的高级有担保本票的修订[33] - 2023年3月2日对高级有担保本票的修订[33][34] - 2023年3月5日对2023年7月31日到期的高级有担保本票的修订[34] - 2023年3月1日对2023年12月19日到期的高级有担保本票的修订[34] - 2023年3月7日有利于Lionheart Management, LLC和Lionheart Equities, LLC的修订并重述本票[32][34] - 2023年4月27日对2023年3月7日修订并重述本票的修订[34] - 2023年5月22日与YA II PN, LTD.的可转换本票[34] 证券发行规则 - 若证券发行总量和价格变化合计不超过有效注册声明中“注册费计算”表所列最高总发行价的20%，可按规则424(b)向美国证券交易委员会提交招股说明书反映变化[38] 注册声明 - 公司注册声明于2024年1月4日由首席执行官Haggai Alon、首席财务官等多人签署[46][47]