Piper Sandler downgraded NYSE:CWAN from Overweight to Neutral, yet the stock surged 8.13% following an $8.4 billion take-private deal announcement.Clearwater Analytics boasts a strong gross margin of 68.43%, indicating efficient revenue conversion into profit.The trading volume spiked to 99 million shares on the announcement day, significantly higher than the average, showing increased investor interest.Clearwater Analytics (NYSE:CWAN) is a company that provides software-as-a-service (SaaS) solutions for in ...

Event‑driven traders are zeroing in on merger‑arbitrage spreads and deal risk around this $8.4 billion buyout, today, Dec. 22, 2025.NYSE : CWANClearwater AnalyticsToday's Change( 8.13 %) $ 1.81Current Price$ 24.06Key Data PointsMarket Cap$6.4BDay's Range$ 24.05 - $ 24.1552wk Range$ 15.73 - $ 32.00Volume99MAvg Vol5.8MGross Margin68.43 %Clearwater Analytics (CWAN +8.13%) shares closed Monday’s session at $24.06, up 8.13%. The SaaS solutions provider for investment data aggregation, reconciliation, accounting, ...

投资机构持仓变动 - 总部位于加州的Tensile Capital Management在第三季度增持了Clearwater Analytics近120万股股票[2][7] - 此次增持使持仓价值增加了约1570万美元[2][7] - 截至季度末 该基金持有Clearwater Analytics 250万股股票 市值达4550万美元[3][7] - Clearwater Analytics现占该基金8.004亿美元美国股票资产的5.7%[3][7] 公司股价与市场表现 - 截至周五收盘 Clearwater Analytics股价为21.71美元[4][5] - 过去一年股价下跌27.5% 表现远逊于同期上涨13%的标普500指数[4] - 公司市值为55.5亿美元[5] 公司财务与运营数据 - 公司过去十二个月营收为6.404亿美元 净利润为3.925亿美元[5] - 最近一个季度营收同比增长77% 达到2.051亿美元[11] - 最近一个季度调整后EBITDA同比增长84% 达到7070万美元[11] - 年度经常性收入同样激增77% 达到8.075亿美元[12] - 总收入留存率保持在98%的高位[12] - 第三季度单季经营活动产生现金流达4900万美元[12] 公司业务概况 - Clearwater Analytics提供基于SaaS的投资数据自动汇总 对账 会计和报告解决方案[9] - 其Clearwater Prism平台支持自助数据访问和灵活报告[9] - 公司服务于保险公司 投资经理 企业 机构投资者和政府实体等寻求高级投资数据管理和报告能力的客户[9] - 公司为全球机构客户群提供可扩展的解决方案[10] - 其可扩展的SaaS平台简化了复杂的投资数据处理流程 提供强大的自动化和报告功能[10] - 公司的竞争优势在于其集成的实时数据解决方案 帮助客户实现更高的透明度 运营效率和监管合规[10] 投资逻辑与前景 - 尽管股价表现不佳 但公司显示出强劲的运营势头 特别是在经常性收入和利润率方面[11] - 公司正在有效执行其战略 其基本面明显强于其一年股价图表所反映的情况[11][13] - 如果公司能维持当前的ARR增长 利润率扩张和客户获取速度 其当前估值可能比金融软件和数据基础设施领域的同行提供不对称的上行空间[13] - Tensile增持至250万股的决定 显示出对公司扩展其集成平台并利用AI驱动的投资数据自动化需求的能力充满信心[12]

分析师评级与目标价 - 摩根士丹利分析师Michael Infante维持对公司股票的“买入”评级，目标价为27美元 [1] - 分析师认为公司股价增长预期保守，任何积极进展都可能推动股价上涨 [2] 业务增长前景 - 预计公司将受益于大额交易的有利贡献以及整合后销售效率的提升，有机净新增年度经常性收入将出现增长 [1] - 与竞争对手相比，公司因更快的收入增长和利润率扩张而具有更具吸引力的估值 [2] 财务表现与市场反应 - 公司近期业绩强劲，包括收入增长 [3] - 近期收购Enfusion、Beacon和Bistro资产以拓宽产品线，但这些资产的整合对公司财务指标产生稀释影响，导致其股价下跌-18% [3] 产品与客户进展 - T Rowe Price Associates公司已成功实施CWAN平台，以支持其稳定价值运营并提供先进能力 [3] - 公司提供用于自动化投资数据聚合、对账、会计和报告的软件即服务解决方案，其愿景是构建一个从前到后的资产管理平台 [3]

基金业绩 - TimesSquare Capital Management美国小盘成长策略基金2025年第二季度总回报率为11.28%（毛）和11.02%（净）[1] - 同期罗素2000成长指数回报率为11.97% 基金表现略低于基准指数[1] - 全球经济活动指标改善推动股票在第二季度实现两位数回报[1] 公司业务 - Clearwater Analytics Holdings Inc 是一家提供投资分析和报告解决方案的SaaS技术公司[2] - 公司通过自动化投资数据聚合、对账、会计和报告服务为客户提升生产效率[3] - 近期收购Enfusion、Beacon和Bistro资产以扩展产品线 致力于构建前端到后端的资产管理平台[3] 财务表现 - 2025年第二季度营收达1.819亿美元 同比增长70%[4] - 收购活动对短期财务表现产生稀释效应 导致股价下跌18%[3] - 公司市值达64.8亿美元 截至2025年9月11日收盘价为19.9美元/股[2] 股价表现 - 近一个月股价回报率为3.43%[2] - 过去52周股价下跌17.12%[2] - 对冲基金持仓数量从第一季度的41家增至第二季度的51家[4] 行业定位 - 公司被归类为低贝塔科技股 但未入选对冲基金最受欢迎的30只股票名单[4] - 属于信息技术行业中关键系统提供商和专业化组件设计商类别[3] - 通过提升客户IT预算份额实现业务增长[3]