英伟达评级与观点 - Piper Sandler重申对英伟达的“增持”评级，目标价为225美元，并视其为大盘数据中心股的首选 [1] - 看好英伟达的原因包括其持续的技术领导地位、不断扩大的战略合作伙伴关系、全面的软件生态系统以及约24.5倍的未来十二个月预期市盈率所体现的吸引力估值 [2] - 公司预计其Vera Rubin机架架构将带来性能提升，并预期该架构将在2026年下半年贡献收入 [2] 其他半导体公司机会 - Piper Sandler指出，微芯科技预计将从模拟半导体领域的复苏中受益最大，其依据是三月份和六月份季度的积压订单趋势强劲 [3] - 该机构同时重申了对其首选小盘股的积极看法，认为其存在多个近期催化剂，包括在沃尔玛达成第三阶段里程碑以及与UPS扩展合作项目 [3]