DALLAS, Dec. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Strive, Inc. (Nasdaq: ASST; SATA) (“Strive” or the “Company”) today announced an increase in the dividend rate on its Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock (the “SATA Stock”), raising the annual dividend rate to 12.25%, up from 12.00%. The increased dividend reflects Strive’s continued commitment to enhancing shareholder value while maintaining disciplined management of its capital structure. The annual dividend rate is based on the $100 stated amount per ...

公司融资计划 - Strive公司宣布已签订销售协议 将根据市场状况发行和出售其可变利率A系列永久优先股 总发行价最高可达5亿美元 该计划为市场发行计划 [1] - 此次发行的SATA股票将根据销售协议的条款和条件 由销售代理通过符合《1933年证券法》规则415(a)(4)定义的“市场发行”方式或法律允许的任何其他方法进行出售 [3] - 市场发行计划下的SATA股票发售仅依据招股说明书补充文件进行 该文件已于2025年12月9日根据现有的自动货架注册声明提交给美国证券交易委员会 该注册声明于2025年9月15日生效 [4] 资金用途 - 公司计划将市场发行计划所得的净收益用于一般公司用途 包括但不限于收购比特币及比特币相关产品、补充营运资金、购买能产生收益的资产以发展业务、其他资本支出、回购公司A类普通股以及/或偿还债务 [2] - 公司也可能将收益用于收购与其当前业务互补的企业、资产或技术 [2] 公司业务概况 - Strive是首家公开上市的资产管理比特币储备公司 其长期目标是提高每股比特币持有量 以跑赢比特币本身 [5] - 截至2025年11月7日 公司持有约7,525枚比特币 [5] - 自2022年8月推出首只ETF以来 其全资子公司Strive Asset Management, LLC（美国证券交易委员会注册的投资顾问）管理的资产已增长至超过20亿美元 [5] 潜在交易相关信息 - 新闻稿中提及了与Semler Scientific, Inc.的潜在交易 该交易涉及Strive发行A类普通股 [10] - Strive已于2025年12月3日向美国证券交易委员会提交了S-4表格注册声明 以注册与拟议交易相关的A类普通股 该文件包含信息声明、代理声明和招股说明书 [8][10] - 关于拟议交易的一份明确的信息声明/代理声明/招股说明书将发送给Semler Scientific的股东 以寻求他们对拟议交易的批准 [12]

公司战略与里程碑 - 公司完成对Asset Entities Inc的反向收购，成为首家公开交易的比特币库藏资产管理公司[3] - 公司同时完成PIPE融资交易，并通过认股权证行权筹集了7.626亿美元资金，另有通过剩余认股权证行权筹集7.366亿美元的潜在机会[4] - 公司签署协议计划以全股票交易方式收购Semler Scientific Inc，收购后Semler将成为公司的全资子公司[4] - 公司已完成首次可变利率A系列永久优先股的公开发行，发行200万股，每股80美元，扣除承销折扣和佣金后净收益约为1.493亿美元，成为首家完全通过永久优先股融资其比特币放大的比特币库藏公司[4][5] 比特币持仓与财务状况 - 截至2025年9月30日，公司累计持有5,886枚比特币，总成本为6.83亿美元，公允价值为6.729亿美元[4] - 截至2025年11月7日，在永久优先股发行结束后，公司报告的比特币持有量增至7,525枚[4] - 按GAAP计算，从2025年9月12日至9月30日期间，公司净亏损1.923亿美元，每股稀释亏损0.22美元，其中非经常性项目（750万美元）和/或非现金项目（1.793亿美元）占净亏损的93.2%[4] - 非GAAP调整后净亏损为1300万美元，每股稀释亏损0.01美元，该指标剔除了非经常性和非现金项目的影响[4] - 管理层预测其资产管理运营业务在2026年将实现低个位数百万美元的亏损到低个位数百万美元的盈利，即每股稀释亏损0.01美元到每股稀释盈利0.01美元[4] 运营与信息披露 - 公司在其网站上推出了一个信息仪表板，持续提供包括未偿证券市价、比特币购买和持仓、放大比率、信贷数据等补充信息[4] - 公司发布了针对ASST普通股和SATA优先股的投资人更新，管理层评论已在2025年11月10日的Hurdle Rate节目中给出[4] - 公司总资产从2024年12月31日的2819.7万美元大幅增长至2025年9月30日的7.92576亿美元，主要增长来自公允价值为6.72913亿美元的数字资产[6][7] - 公司股东权益从2024年12月31日的2334.2万美元增长至2025年9月30日的7.79429亿美元[6][7]

首次公开发行详情 - 公司宣布增发并定价其A系列可变利率永久优先股首次公开发行，发行量为200万股，较此前公告的规模增加75万股，每股公开发行价格为80美元[1] - 此次发行预计将于2025年11月10日完成结算，具体取决于惯例交割条件[1] - 公司估计此次发行的总收益约为1.6亿美元，此金额为扣除承销折扣和佣金以及公司预估发行费用前的金额[2] 募集资金用途 - 发行净收益计划用于一般公司用途，包括收购比特币及比特币相关产品、补充营运资金、购买能产生收入的资产以发展业务、其他资本支出、回购公司A类普通股和/或偿还债务[2] - 公司也可能将收益用于收购与其当前业务互补的企业、资产或技术[2] 优先股股息条款 - 该优先股将按每股100美元的面值累积可变利率年度股息，常规股息将于每月15日按月支付，首个支付日为2025年12月15日[3] - 初始月度常规股息率为每年12.00%，但公司保留自行调整后续股息期的股息率的权利[3] - 公司调整股息率受到一定限制，例如，在任何股息期内，年化月度常规股息率的降低幅度不得超过特定计算值，且不得低于调整通知前一个工作日的有效一个月期SOFR利率[3] - 若任何累积常规股息未在支付日支付，未付股息将开始累积复利，初始复利利率为年化12%加25个基点，之后每月增加25个基点，直至年化利率最高达到20%[3] 股息储备与赎回条款 - 在发行结束时，公司计划设立股息储备，金额相当于按每年12%的股息率计算的首年股息支付总额，即每股存入12美元，该储备将由公司现有现金拨付至独立账户[4] - 公司有权在特定条件下赎回全部或部分流通在外的优先股，每股赎回价格为110美元现金，加上截至赎回日的任何累积未付股息[5][6] - 若发生“根本性变更”，优先股持有人有权要求公司以每股100美元面值加上累积未付股息的价格回购其股份[7] 清算优先权与价格调整 - 优先股的初始清算优先权为每股100美元[8] - 清算优先权将在每个交易日后进行调整，调整为以下三者中的最高值：股票面值、前一交易日的每股最后 reported 售价、或此前十个连续交易日的每股最后 reported 售价的算术平均值[8] 承销商与公司背景 - 此次发行的联合账簿管理人为巴克莱和 Cantor，联合经理为 Clear Street[9] - 公司是首家公开上市的数字资产管理比特币国库公司，专注于通过增加每股比特币持有量以实现长期跑赢比特币的目标，截至2025年10月27日，公司持有约5,957.9枚比特币[11] - 自2022年8月推出首只ETF以来，其全资子公司Strive Asset Management, LLC管理的资产已超过20亿美元[11]