融资协议概述 - 公司与由BMO Capital Markets和Stifel Nicolaus Canada作为联合账簿管理人的承销团达成协议 以包销方式发行54,800,000股普通股 每股价格为0.73加元 融资总额约为4,000万加元 [1] - 公司授予承销商一项期权 可在发行结束后30天内 以发行价额外购买最多15%的股份以应对超额配售 [1] - 此次发行预计于2025年11月26日左右完成 尚需获得所有必要的监管批准 [1] 资金用途与发行范围 - 发行所得净资金将用于公司El Tigre项目的勘探和开发以及一般公司用途 [2] - 普通股将通过简易招股说明书在加拿大除魁北克省以外的所有省份发行 并可能根据1933年美国证券法修订版144A规则的注册要求豁免 在美国以私募方式发行 [2] 公司背景与项目历史 - Silver Tiger Metals Inc 是一家加拿大公司 其管理团队在墨西哥发现、融资和建设大型热液金银矿方面拥有超过27年的经验 [4] - 公司全资拥有的28,414公顷历史El Tigre矿区位于墨西哥索诺拉州 [4] - 公司于2017年开始在El Tigre项目开展工作 已钻探超过150,000米 其中自2020年以来完成了119,000米 [5] - 公司已完成多次矿产资源评估 包括2017年的首次评估以及2023年和2024年的更新 该项目的露天矿初步经济评估于2023年11月发布 [5] 项目经济性分析 - 2024年10月发布的El Tigre露天矿可行性研究报告显示出强劲的经济效益 在5%的折现率下 税后净现值为2.22亿美元 税后内部收益率为40.0% 投资回收期为2.0年 [6] - 该露天矿运营预计矿山寿命为10年 整个矿山寿命期内未折现的税后现金流为3.18亿美元 初始资本成本为8,680万美元（包括930万美元的应急费用） [6] - 预计运营现金成本为973美元/盎司黄金当量和12美元/盎司白银当量 全部维持成本为1,214美元/盎司黄金当量和14美元/盎司白银当量 [6] - 项目经济性是基于银价26美元/盎司和金价2,150美元/盎司进行折现评估的 [6] 投资者沟通平台 - 公司利用VRIFY平台与投资者沟通 该平台提供远程采矿资产的360度虚拟导览、3D模型和互动演示 [7] - 可通过网站及VRIFY的iOS和Android应用程序访问Silver Tiger Metals Inc的公司简介和演示文稿 [7]