融资活动 - 公司计划完成一项非经纪私募配售，发行总额为50万加元的无担保可转换债券 [1] - 此次发行预计将于2026年1月16日左右完成 [4] - 本次发行所募集的净收益将用于一般行政支出和一般营运资金用途 [4] 债券条款 - 可转换债券的面值为每张1000加元，自发行日起12个月到期 [2] - 债券年利率为10%，按季度计算，于到期日支付 [2] - 每张债券的本金及应计利息，持有人可选择在到期日或之前，按转换价格转换为公司的单位 [3] - 转换价格等于持有人向公司发出转换通知前，公司普通股在加拿大证券交易所的最新收盘价 [3] 转换与权证细节 - 每个转换单位由一股普通股和一份普通股认购权证组成 [3] - 每份权证赋予持有人在发行日起24个月内，以等于市场价110%的行权价购买一股普通股的权利 [3] 监管与限制 - 根据发行发行的所有证券将受法定四个月零一天的持有期限制 [4] - 发行的完成需获得所有必要的监管批准，包括加拿大证券交易所的批准 [4] - 本次发行的证券未也将不会根据经修订的1933年美国证券法或任何州证券法进行注册，不得在美国境内或向美国人发售或销售，除非已注册或可获得注册豁免 [5] 公司背景 - Traction Uranium Corp 从事矿产勘探和加拿大发现前景的开发，包括其在世界著名的阿萨巴斯卡地区的铀项目 [6] - 公司股票在加拿大证券交易所、美国场外交易市场和法兰克福证券交易所交易，代码分别为 TRAC、TRCTF 和 Z1K [1][6]

交易概述 - ThreeD Capital Inc 及其联合行动人通过完成一项可转换债券发行 获得了infinitii ai inc的500万单位可转换债券 每单位包含一股普通股和一份认股权证 [1] - 此次收购的总对价为25万美元 [4] - 收购导致ThreeD及其联合行动人在部分稀释基础上的所有权百分比增加了超过2% [1] 收购前所有权结构 - 收购前 ThreeD及其联合行动人合计持有可转换为16,665,400股普通股和16,665,400份认股权证的证券 按已发行普通股计算所有权为0.0% 按部分稀释基础计算约为20.2% [2] - 其中 ThreeD单独持有可转换为15,133,400股普通股和15,133,400份认股权证的证券 按部分稀释基础计算约为17.8% [2] - 联合行动人单独持有可转换为1,532,000股普通股和1,532,000份认股权证的证券 另加100万份认股权证和100万份股票期权 按部分稀释基础计算约为3.5% [2] 收购后所有权结构 - 收购后 ThreeD及其联合行动人合计持有可转换为21,665,400股普通股和21,665,400份认股权证的证券 按部分稀释基础计算的所有权增至约24.5% [3] - 其中 ThreeD单独持有的部分按部分稀释基础计算增至约21.1% [3] - 联合行动人单独持有的部分按部分稀释基础计算增至约5.5% [3] 投资目的与策略 - 对infinitii ai inc证券的持有出于投资目的 未来可能根据市场条件或其他相关因素增持、减持或维持现有头寸 [4] - ThreeD Capital是一家公开交易的加拿大风险投资公司 专注于对初级资源领域和颠覆性技术领域的公司进行机会性投资 [5] - 该公司的投资策略是在全球多个行业对多家私人和上市公司进行投资 并倾向于作为领投方投资于有前景的早期公司 同时为其提供咨询服务和生态系统支持 [5]