私募配售完成情况 - Tudor Gold Corp 已完成此前宣布的尽力承销私募配售 以每单位0.80加元的价格发行了14,375,000个单位 筹集总收益1,150万加元 并全额行使了超额配售权 [1] - 此次配售由Research Capital Corporation作为牵头代理和独家簿记管理人 与Roth Canada, Inc.共同完成 [1] 配售单位构成 - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每份完整权证赋予持有人在配售结束后24个月内 以每股1.20加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] 融资条款与资金用途 - 配售依据国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免完成 根据加拿大证券法 相关单位在配售结束后可立即“自由交易” [3] - 配售所得净收益将用于营运资金和一般公司用途 [3] 关联方参与情况 - 公司一名关联方通过本次配售认购了2,500,000股普通股和1,250,000份权证 [4] - 该交易构成多边文书61-101及TSXV政策5.9下的关联方交易 公司依赖了估值和小股东批准要求的豁免 因为发行给该关联方的证券公平市值未超过公司市值的25% [4] 中介费用与批准状态 - 公司向中介支付了约69万加元现金佣金 并发行了750,000份不可转让的经纪人权证 [5] - 每份经纪人权证赋予持有人自发行日起24个月内 以每股1.20加元购买一股普通股的权利 [5] - 本次配售尚需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [5] 公司业务概览 - Tudor Gold是一家贵金属和贱金属勘探开发公司 资产位于加拿大不列颠哥伦比亚省的“金三角”地区 [7] - 公司拥有17,913公顷的Treaty Creek项目80%的权益 该项目西南与Seabridge Gold Inc.的KSM资产接壤 东南与Newmont Corporation的Brucejack矿山资产接壤 [7]

融资方案核心信息 - 公司宣布将此前公布的融资规模上调至1750万加元 [1] - 此次增发为包销交易 承销团同意以每单位1.35加元的价格购买12,963,000个单位 总收益为17,500,050加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可在24个月内以每股2.00加元的价格认购一股普通股 [3] - 承销商被授予超额配售权 可额外购买最多15%的单位 为公司带来最多2,625,007.50加元的额外收益 [4] - 融资净收益将用于推进公司在赞比亚的勘探项目及营运资金和一般公司用途 [4] - 融资预计于2025年10月28日左右完成 需满足多伦多证券交易所创业板等监管机构的批准条件 [7] 承销安排与条款 - 公司将向承销商支付相当于融资总收益6.0%的现金佣金 [8] - 同时向承销商发行可转让的补偿期权 使其可在24个月内以发行价购买相当于所售单位总数6.0%的普通股 [8] - 根据上市发行人融资豁免发行的单位在加拿大大部分省份不受转售限制 [5] - 根据私募豁免发行的单位在加拿大有四个多月加一天的禁售期 [5] 公司背景与项目 - 公司专注于勘探其位于赞比亚的旗舰项目Solwezi [11] - 该资产位于世界第二大铜产区赞比亚-刚果铜带的心脏地带 周边有非洲最大铜矿综合体First Quantum的Kansanshi矿 [11] - 公司由经验丰富的地质团队领导 目标是发现和开发赞比亚下一代大型铜矿床 [11]