私募配售完成情况 - Tudor Gold Corp 已完成此前宣布的尽力承销私募配售 以每单位0.80加元的价格发行了14,375,000个单位 筹集总收益1,150万加元 并全额行使了超额配售权 [1] - 此次配售由Research Capital Corporation作为牵头代理和独家簿记管理人 与Roth Canada, Inc.共同完成 [1] 配售单位构成 - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每份完整权证赋予持有人在配售结束后24个月内 以每股1.20加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] 融资条款与资金用途 - 配售依据国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免完成 根据加拿大证券法 相关单位在配售结束后可立即“自由交易” [3] - 配售所得净收益将用于营运资金和一般公司用途 [3] 关联方参与情况 - 公司一名关联方通过本次配售认购了2,500,000股普通股和1,250,000份权证 [4] - 该交易构成多边文书61-101及TSXV政策5.9下的关联方交易 公司依赖了估值和小股东批准要求的豁免 因为发行给该关联方的证券公平市值未超过公司市值的25% [4] 中介费用与批准状态 - 公司向中介支付了约69万加元现金佣金 并发行了750,000份不可转让的经纪人权证 [5] - 每份经纪人权证赋予持有人自发行日起24个月内 以每股1.20加元购买一股普通股的权利 [5] - 本次配售尚需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [5] 公司业务概览 - Tudor Gold是一家贵金属和贱金属勘探开发公司 资产位于加拿大不列颠哥伦比亚省的“金三角”地区 [7] - 公司拥有17,913公顷的Treaty Creek项目80%的权益 该项目西南与Seabridge Gold Inc.的KSM资产接壤 东南与Newmont Corporation的Brucejack矿山资产接壤 [7]