交易概述 - Crane NXT签署最终协议收购Antares Vision约30%股份 总对价约1.2亿欧元 每股作价5欧元[1][3] - 后续将按意大利收购规则发起强制性要约收购剩余流通股 目标实现全资控股并退市[3] - 标的公司100%股权及净债务企业价值约4.45亿欧元 交易预计2026年上半年完成[3][5] 战略意义 - 收购强化公司在产品安全检测与防伪溯源领域的技术组合 拓展生命科学和食品饮料终端市场[2][4] - 标的公司提供产品质量控制检测系统和端到端追溯软件解决方案 应对日益增长的防伪需求和监管要求[2][4] - 交易符合公司提供安全检测和认证技术解决方案的战略定位[4] 标的公司业务 - Antares Vision是产品安全检测和供应链透明度领域的全球领导者 主营检测系统和追溯软件[2][9] - 业务聚焦生命科学和食品饮料行业 在药品追溯领域处于世界领先地位[9] - 2024年营收约2亿欧元 调整后EBITDA利润率约15% 业务覆盖60多个国家 员工约1200人[5][9] 财务影响 - 收购预计在第一个完整财年增厚调整后每股收益 第五年实现两位数投入资本回报率[5] - 增长动力来自标的公司业务前景和交易协同效应[5] 交易安排 - 高盛担任财务顾问并提供承诺融资 Davis Polk等律师事务所提供法律咨询[7] - 公司将于美东时间9月12日上午10点召开电话会议讨论交易细节[6]