信贷融资 - 公司获得加拿大帝国商业银行提供的200万美元信贷额度 该额度由加拿大出口发展局提供担保 [1] - 信贷额度利率与加拿大最优惠利率挂钩 为年利率最优惠利率加1.00% 当前加拿大最优惠利率为4.95% [3] 资金用途 - 所获资金将用于生产有机芥末衍生的生物肥力产品TerraSanteTM 以满足美国商业农业运营日益增长的需求 [2] - 信贷额度还将支持其加拿大销售和分销部门NexusBioAg的营运资金需求 [2] - 公司将努力扩大信贷额度规模 以支持美国市场对TerraSanteTM产品加速增长的需求 [3] 业务进展与战略 - 公司观察到美国大型商业农业运营对其产品的采用率显著 这验证了其有机生物肥力产品TerraSanteTM的有效性、效率和经济性 [4] - 利用信贷额度有利于公司建立库存以满足美国市场对TerraSanteTM不断增长的需求 并支持NexusBioAg在加拿大不断扩大的业务 [4] - 公司是一家完全整合的创新生物和再生农业解决方案提供商 产品旨在支持可持续农业 [4] - 公司拥有约109项已授权和申请中的专利组合 致力于通过商业化该组合以及通过NexusBioAg销售分销其专有及第三方产品线来驱动股东价值 [4] - 公司已发行流通普通股约5890万股 完全稀释后股份约为6750万股 [4]

融资活动 - 公司完成非经纪私募发行3,059,731个单位 每个单位价格0.70加元 募集资金总额约214万加元[1] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价0.90加元 有效期60个月[2] - 中介机构获得86,332.60加元现金佣金和123,318份非转让认股权证 佣金比例为募集资金的6%[6] 资金用途 - 募集资金将用于TerraSanteTM芥末衍生有机生物肥料的库存生产[3] - 部分资金将用于加拿大分销平台NexusBioAg的农产品库存[3] - 剩余资金将用作营运资本和一般公司用途[3] 权证条款调整 - 公司重新定价1,721,610份于2025年1月16日发行的认股权证 行权价从1.90加元调整为0.90加元[7][8][9] - 调整后的权证新增加速条款：若公司股价连续10个交易日超过1.08加元 权证有效期将缩短至30天[9] - 权证重新定价仍需获得多伦多证券交易所创业板最终批准[10] 债务股权转换 - 公司通过发行约3,407,134股普通股清偿2,385,000加元未担保可转换债券本金[11] - 转换价格为每股0.70加元 同时以现金支付所有应计未付利息[11] - 债务转换股份设有4个月零1天的法定持有期 仍需交易所最终批准[12] 公司治理与合规 - 公司内部人士参与融资活动 合计购买285,716个单位[13] - 内部人士参与权证重新定价和债务股权转换交易[13] - 相关交易适用MI 61-101豁免条款 因交易价值未超过公司市值的25%[14] 公司业务概况 - 公司是提供创新生物和再生农业解决方案的完全整合供应商[15] - 在北美地区通过NexusBioAg分销第三方作物营养解决方案和自有专利产品[15] - 在北美以外地区与拜耳等农业公司合作 商业化自有专利技术和产品[15] - 公司拥有约109项已授权和申请中的专利组合[15] - 公司已发行普通股约5890万股 完全稀释后约6750万股[16]

公司融资活动 - 宣布进行非经纪私募配售，发行最多4,285,715个单位，每单位价格为0.70加元，总收益最高达300万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证可在60个月内以每股0.90加元的价格认购一股额外普通股 [2] - 计划将融资净收益用于其芥末衍生有机生物肥力产品TerraSanteTM的库存生产、通过其加拿大分销平台NexusBioAg销售的农产品库存，以及营运资金和一般公司用途 [3] - 融资预计于2025年8月21日左右完成，需满足包括获得TSX Venture交易所批准在内的特定条件 [6] 权证条款修订 - 公司拟重新定价于2025年1月16日私募发行的总计1,721,610份流通在外普通股认股权证，将其行权价从1.90加元调整为0.90加元 [10][11] - 修订后的认股权证将包含加速条款：若公司股票收盘价连续10个交易日超过1.08加元，则权证到期日将加速，持有人有30天时间行权 [11] - 权证重新定价需获得所有权证持有人同意及TSX Venture交易所批准 [12] 债务股权结算 - 公司拟向所有于2025年1月16日发行的无担保可转换债券持有人提供股份抵债方案，以结算总额最高达2,585,000加元的未偿还本金 [13] - 结算对价包括按每股0.70加元的价格发行最多约3,692,860股结算股份，以及支付截至结算股份发行之日所有应计未付利息 [13] - 债务股权结算需与接受方案的债券持有人签署最终结算文件并获得TSX Venture交易所批准 [14] 公司业务概览 - MustGrow是一家完全整合的创新生物和再生农业解决方案提供商，致力于支持可持续农业 [18] - 公司产品线提供受限制或禁用合成化学品和肥料的环保替代品，在北美销售第三方作物营养解决方案及自有芥末衍生产品 [18] - 在北美以外地区，公司与拜耳等农业公司合作，在欧洲、中东和非洲商业化其自有专有产品和技术 [18] - 公司拥有约112项已授权和申请中的专利组合，并通过NexusBioAg进行销售和分销，已发行流通普通股约5240万股，完全稀释后约为5940万股 [18]