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Momentus (MNTS) - Prospectus
2025-12-19 22:27
股票相关 - 公司拟发售至多1214835股A类普通股[7][8] - 2025年12月17日,公司进行了1比17.85的反向股票拆分[13][130] - 2025年12月18日,公司普通股在纳斯达克资本市场的最后报告售价为每股7.79美元[14] 业务合作 - 公司与Velo3D签订主服务协议,有权使用相当于两台VLD Sapphire XC 3D金属打印机的服务能力[41][42] 上市情况 - 2024年3月27日起公司收到未合规通知,9月24日收到退市决定函,后申请听证获暂缓[46] - 2025年1月13日,公司获准继续在纳斯达克上市至4月15日,并已符合最低出价价格要求[47] - 2025年6月24日,公司获纳斯达克确认已符合股权规则,但6月30日季度报告股东权益需达250万美元,否则可能退市,该季度报告股东亏损约997万美元[49] 财务数据 - 2024年公司净亏损3490万美元,累计亏损4.08亿美元,2025年前9个月净亏损2370万美元,累计亏损4.317亿美元[52] - 2024年公司经营活动使用净现金1660万美元,12月31日现金及现金等价物为160万美元[52] - 2025年第二季度,公司股东赤字约997万美元;第三季度,股东赤字约69.4万美元[146][148] 融资情况 - 2025年7月1日,公司向A.G.P./Alliance Global Partners发行50万美元可转换本票,年利率4.5%,到期日为2027年1月1日[57] - 2025年7月1日,公司完成公开发行,获得约400万美元总收益,发行38096股普通股、预融资认股权证和认股权证,用于偿还1026250美元贷款,剩余用于一般公司用途[91][92] - 2025年9月19日,公司与A.G.P./Alliance Global Partners达成销售协议,可出售至多8031113.04美元普通股,公司支付代理3.0%佣金[103][105] - 2025年9月25日,公司与Yield Point NY, LLC达成证券购买协议,发行本金1630435美元可转换票据和可购买81847股普通股的认股权证,获得约1500000美元总收益[107] 债务结算 - 2025年9月30日,公司发行32527股普通股和预融资认股权证以结算1122171美元未偿债务;7月22日,发行3531股普通股结算79400美元债务;4月21日至8月8日,发行11207股普通股结算约347942美元债务[88] 权证相关 - 2025年7月2025年认股权证需获股东批准,批准后立即可行使,有效期五年,行使价格为每股25.17美元[93] - 2025年8月13日,公司与认股权证投资者达成协议,投资者以每股19.81美元行使认股权证购买136193股普通股,公司发行可购买272385股普通股的诱导认股权证[99] - 2025年10月,公司与权证持有人达成诱导协议,持有人行使购买120,049股和158,929股普通股的权证,公司发行可购买418,466股普通股的新权证[123] - 2025年12月,公司与权证投资者达成诱导协议,投资者行使购买272,385股普通股的权证,公司发行可购买408,577股普通股的新权证[126] 股东权益限制 - SIV持有的可转换票据和认股权证转换或行使后,其受益所有权不得超过普通股已发行股份的4.99%,经公司同意可调整该限制[84] - Yield Point可转换票据持有人受益所有权上限为4.99%,提前61天书面通知可增至9.99%[109] 费用相关 - 公司支付配售代理公开发行总收益7.0%的现金费用,并报销不超过105000美元的法律费用[98] - SEC注册费估计为1,437.78美元,法律费用及开支为15,000美元,会计费用及开支为40,000美元,杂项为5,000美元,总计61,437.78美元[197]
Momentus (MNTS) - Prospectus
2025-10-24 20:50
TABLE OF CONTENTS UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 MOMENTUS INC. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) As filed with the Securities and Exchange Commission on October 24, 2025. Registration No. 333- If this Form is filed to register additional securities for an offering ...