交易完成与上市安排 - VEON Ltd 与 Cohen Circle Acquisition Corp I 完成业务合并 使 Kyivstar Group Ltd 成为美国上市公司 [1] - 合并后公司 Kyivstar Group Ltd 的普通股和认股权证预计于2025年8月15日左右在纳斯达克开始交易 股票代码分别为"KYIV"和"KYIVW" [2] - 业务合并完成后 VEON 持有 Kyivstar Group Ltd 89.6%的股份 [2] 股东投票与赎回情况 - Cohen Circle 股东于2025年8月12日举行的特别股东大会上批准了业务合并 [3] - 仅有25.4%的 Cohen Circle A类普通股股东行使了赎回权 产生1.78亿美元交易收益 [3] 公司业务与市场地位 - Kyivstar 是乌克兰领先的数字运营商 服务近2300万移动客户和110万固定连接客户 [6] - 数字服务组合包括医疗平台 Helsi（2900万注册用户）、流媒体平台 Kyivstar TV 和领先的叫车配送平台 Uklon [6] - 公司是企业服务顶级提供商 提供云服务、网络安全和人工智能解决方案 并通过 Kyivstar Tech 成为软件开发领域的重要参与者 [6] 技术发展与投资计划 - 成功测试 Starlink Direct to Cell 服务 计划在2025年第四季度商业推出卫星直连服务 [7] - VEON 与 Kyivstar Group 计划在2023-2027年间向乌克兰投资10亿美元 用于基础设施、技术开发和社会投资 [10] 顾问团队构成 - Rothschild & Co 担任 VEON 的首席财务顾问和资本市场顾问 BTIG LLC 担任资本市场顾问 [8] - Cantor Fitzgerald & Co 和 Oppenheimer & Co Inc 担任 Cohen Circle 的资本市场顾问 [9] - Latham & Watkins LLP 和 Sayenko Kharenko 担任 VEON Group 和 Kyivstar 的法律顾问 Morgan Lewis & Bockius LLP 和 INTEGRITES 担任 Cohen Circle 的法律顾问 [9]

交易完成与上市安排 - VEON与Cohen Circle Acquisition Corp I完成业务合并 使Kyivstar Group Ltd成为美国上市公司[1] - 合并后公司将以Kyivstar Group Ltd名义运营 预计2025年8月15日在纳斯达克以代码"KYIV"和"KYIVW"开始交易[2] - 交易完成后VEON持有Kyivstar Group Ltd 89.6%股权 成为首家纯乌克兰业务背景的美股上市公司[2] 股东投票与资金情况 - Cohen Circle股东于2025年8月12日特别股东大会批准该业务合并[3] - 仅25.4%的A类普通股股东行使赎回权 通过机构投资者非赎回协议确保1.78亿美元交易资金到位[3] 公司业务规模与数字服务 - 移动用户数达2300万 固定网络用户达110万 数字医疗平台Helsi注册用户2900万[6][10] - 业务覆盖4G 大数据 云解决方案 网络安全 数字电视等领域 企业服务包括云服务 网络安全和AI解决方案[6][10] - 通过Kyivstar Tech开展软件开发 与Starlink等国际科技公司建立合作伙伴关系[6] 技术发展与投资计划 - 成功测试Starlink直连蜂窝服务 计划2025年第四季度商用卫星直连蜂窝服务[7] - VEON与Kyivstar计划在2023-2027年间向乌克兰投资10亿美元 用于基础设施 技术发展及战略收购[10] 管理层表态 - VEON董事长强调纳斯达克上市使乌克兰成功故事对美国投资者可见可及[4] - VEON集团CEO指出低赎回率体现机构与散户投资者对Kyivstar的信心[4] - Kyivstar总裁称公司具备前瞻性战略 强劲执行力和增长潜力[4] - Cohen Circle董事长认为此次交易实现了将优秀企业带入美国公开市场的目标[5] 顾问团队构成 - Rothschild & Co担任VEON首席财务顾问和资本市场顾问 BTIG LLC担任资本市场顾问[8] - Cantor Fitzgerald & Co和Oppenheimer & Co Inc担任Cohen Circle资本市场顾问[9] - Latham & Watkins LLP和Sayenko Kharenko担任VEON集团法律顾问 Morgan Lewis & Bockius LLP和INTEGRITES担任Cohen Circle法律顾问[9]

技术合作与测试进展 - VEON旗下乌克兰数字运营商Kyivstar成功测试Starlink Direct to Cell卫星与地面网络集成技术 这是东欧首次现场测试该技术[1] - 测试期间Kyivstar CEO与乌克兰数字转型部长通过普通4G智能手机直接使用Starlink卫星交换信息 验证技术可行性[2] - 该技术未来将支持通过消息应用进行视频通信 目前仍在开发测试中 计划未来向更广泛用户开放[3] - 技术整合标志着乌克兰电信基础设施重大里程碑 旨在地面网络不可用时提供可靠连接 计划第四季度率先推出消息服务商用[4] 战略意义与领导层表态 - 乌克兰成为东欧首个测试Direct to Cell技术的国家 该项目体现国家、企业和科技公司有效合作 推动无边界通信发展[5] - 该突破性技术不仅为当前用户提供无缝服务 更将定义乌克兰未来连接格局 预计未来数月向客户提供该转型能力[5] - 地面网络与卫星平台整合确保客户连接不受停电、自然灾害或地雷影响 构建全韧性下一代网络架构[6] - 该混合基础设施重新定义人道主义危机情境下的可靠连接标准 计划向其他市场扩展该能力[6] 企业背景与投资计划 - VEON为数字运营商 服务近1.7亿客户 业务覆盖占全球人口超6%的五个国家 通过技术驱动服务推动经济增长[7] - Kyivstar是乌克兰最大数字运营商 截至2024年底服务约2300万移动用户和超110万家庭互联网用户 提供4G、大数据、云解决方案等服务[8] - VEON与Kyivstar计划2023-2027年在乌克兰投资10亿美元 用于基础设施、技术开发、慈善捐赠和战略收购[8] - Starlink Direct to Cell技术通过星载eNodeB调制解调器实现太空蜂窝塔功能 与现有LTE手机兼容 无需硬件或软件变更即可提供文本、语音和数据访问[9] 资本运作进展 - Kyivstar母公司Kyivstar Group Ltd正与Cohen Circle Acquisition Corp I合作推进纳斯达克上市 交易完成后预计以代码KYIV挂牌[6] - 2025年6月5日已提交Form F-4注册声明(文件号333-287802) 包含初步代理声明/招股说明书[13][14]