融资方案核心条款 - 公司通过包销方式发行6,000,000股非累积优先H股，募集资金总额为1.5亿美元[2] - 优先股发行价格为每股25美元，年度股息收益率为5.75%[2] - 交易预计于2025年9月22日左右完成，承销商为BMO资本市场、RBC资本市场和丰业银行组成的财团[2] 融资方案附加条款 - 公司授予承销商一项期权，可在交易完成前48小时内额外购买最多2,000,000股优先股，金额为5,000万美元[3] - 若承销商完全行使超额配售权，本次发行的总募集资金将达到2亿美元[3] - 本次发行净收益将用于公司一般运营资金目的[3] 发行文件与法律信息 - 优先H股将通过招股说明书补充文件的方式在加拿大各省和地区发行，该文件是对公司2024年11月19日的短期基架招股说明书的补充[4] - 基架招股说明书已可查阅，招股说明书补充文件将在两个工作日内于SEDAR+网站公布[1][5] - 本次发行的证券未根据美国证券法注册，不得在美国境内发行或销售[6][7] 公司背景 - 公司是一家国际管理和控股公司，业务重点在北美、欧洲和亚洲的金融服务领域[7] - 核心持股包括领先的保险、退休金、财富管理和投资业务，以及一篮子另类资产投资平台[7]

赎回计划核心信息 - 公司计划于2025年9月30日赎回全部已发行的7,719,843股G系列优先股和2,280,157股H系列优先股 [1] - 赎回价格为每股25加元，赎回总额为2.5亿加元，并支付截至赎回日（不含）的所有应计及未付股息 [1] - 赎回后，G系列和H系列优先股将从多伦多证券交易所退市 [5] 股息支付安排 - G系列优先股的最后一次季度股息为每股0.185125加元，将于2025年9月30日支付给截至2025年9月15日的登记股东 [3] - H系列优先股的最后一次季度股息为每股0.32792加元，将于2025年9月29日支付给截至2025年9月15日的登记股东 [3] 公司业务背景 - 公司为控股公司，主要通过子公司从事财产和意外伤害保险及再保险业务以及相关的投资管理 [5]