债券发行定价 - 公司定价发行总本金金额为5亿美元的2033年到期高级无抵押票据 [1] - 票据年息票率为5.625% [1] - 利息每半年支付一次 支付日为每年6月1日和12月1日 首次付息日为2026年6月1日 [1] 债券担保条款 - 票据将由公司部分现有及未来国内子公司提供连带责任的高级无抵押担保 [1]

公司融资活动 - 公司宣布开始进行一项承销公开发行 发行高级无抵押票据[1] - 票据发行的定价和条款将视市场状况和其他因素而定[1] - 发行票据的净收益计划用于回购其未偿还的3[1]

债券发行计划 - 公司计划通过私募方式向合格机构投资者发行高级无担保票据[1] - 票据将由公司部分子公司提供高级无担保担保[1] - 发行时间和条款取决于市场条件和其他因素[2] 资金用途 - 募集资金将用于现金要约收购公司2027年到期的6 000%票据[2] - 剩余资金将用于一般公司用途 包括资本支出和债务管理[2] 发行限制 - 票据及相关担保未在美国证券交易委员会注册 仅通过144A规则向合格机构投资者发行[3] - 在境外根据S条例向非美国人士发行[3] 公司概况 - 公司在南美拥有210 4千公顷农田 分布在阿根廷 巴西和乌拉圭的高产地区[4] - 年产量超过280万吨农产品和100万兆瓦时可再生能源电力[4] 联系方式 - 投资者关系负责人为Victoria Cabello 可通过邮件联系[6]