债券发行 - Rocket Companies完成40亿美元高级票据发行，包括20亿美元2030年到期票息6.125%票据和20亿美元2033年到期票息6.375%票据 [1] - 票据初始由Rocket Mortgage及其国内子公司提供无条件联合担保，未来收购Redfin和Mr Cooper完成后将新增这两家公司及其相关子公司的担保 [2] - 发行预计于2025年6月20日完成 [3] 资金用途 - 募集资金将用于赎回Mr Cooper子公司NMH的2026年5%、2027年6%和2028年5.5%到期票据，按面值100%加应计利息赎回 [4] - 部分资金将支付发行相关费用，并可能用于赎回/修改NMH其他四批票据（2029年6.5%、2030年5.125%、2031年5.75%、2032年7.125%） [4] - 收购完成后将偿还公司及子公司（含Redfin和Mr Cooper）的担保债务 [4] 发行条款 - 发行不依赖于Redfin或Mr Cooper收购的完成 [5] - 若Mr Cooper收购未在2026年9月30日前完成将触发特殊强制赎回条款 [5] - 收购完成后45天内未使用的资金将部分强制赎回 [5] 发行对象 - 票据仅向符合144A规则的合格机构买家及Regulation S下的非美国投资者发售 [6] - 票据未在证券法下注册，不得在美国公开发行 [6]

债券发行计划 - 公司计划发行总额40亿美元的高级票据，包括20亿美元2030年到期票据和20亿美元2033年到期票据 [1] - 发行豁免于《证券法》注册要求，属于非公开募集性质 [1] 担保结构 - 票据初始由Rocket Mortgage及其国内子公司提供无条件联合担保 [2] - 完成Redfin收购后，Redfin将加入担保方 [2] - 完成Mr Cooper收购后，Mr Cooper及其子公司将提供联合担保 [2] 资金用途 - 拟用募集资金赎回NMH三笔存量票据（2026年5%、2027年6%、2028年5.5%到期），按面值100%加应计利息赎回 [3] - 部分资金用于支付发行及赎回相关费用 [3] - 剩余资金可能用于赎回/回购NMH其他四笔票据（2029-2032年到期）或偿还子公司有抵押债务 [3] 发行条件 - 发行不依赖于Redfin或Mr Cooper收购交易的完成 [4] - 若Mr Cooper收购未在2026年9月30日前完成，将触发票据特殊强制赎回条款 [4] - 收购完成后45天内未使用的资金将启动部分强制赎回 [4] 发行对象 - 票据仅面向合格机构投资者，依据《证券法》144A规则在美国境内发行 [5] - 境外发行依据Regulation S条款面向非美国投资者 [5]