债券发行计划 - 公司计划发行总额40亿美元的高级票据，包括20亿美元2030年到期票据和20亿美元2033年到期票据 [1] - 发行豁免于《证券法》注册要求，属于非公开募集性质 [1] 担保结构 - 票据初始由Rocket Mortgage及其国内子公司提供无条件联合担保 [2] - 完成Redfin收购后，Redfin将加入担保方 [2] - 完成Mr Cooper收购后，Mr Cooper及其子公司将提供联合担保 [2] 资金用途 - 拟用募集资金赎回NMH三笔存量票据（2026年5%、2027年6%、2028年5.5%到期），按面值100%加应计利息赎回 [3] - 部分资金用于支付发行及赎回相关费用 [3] - 剩余资金可能用于赎回/回购NMH其他四笔票据（2029-2032年到期）或偿还子公司有抵押债务 [3] 发行条件 - 发行不依赖于Redfin或Mr Cooper收购交易的完成 [4] - 若Mr Cooper收购未在2026年9月30日前完成，将触发票据特殊强制赎回条款 [4] - 收购完成后45天内未使用的资金将启动部分强制赎回 [4] 发行对象 - 票据仅面向合格机构投资者，依据《证券法》144A规则在美国境内发行 [5] - 境外发行依据Regulation S条款面向非美国投资者 [5]