公司融资活动 - 公司宣布完成其先前公布的承销发行的定价 将向公众出售41,379,311股普通股 每股价格为7.25美元 预计募集资金总额约为3亿美元 [1] - 公司授予承销商一项为期30天的选择权 可额外购买最多1,111,035股普通股 发行预计于2025年12月15日结束 [1] - 此次发行由J.P. Morgan和BofA Securities担任全球协调人和联合簿记管理人 BTG Pactual、Citigroup和Itaú BBA担任联合簿记管理人 [2] 投资者参与情况 - 公司的控股股东Tether Investments S.A. de C.V. 已同意以公开发行价格购买30,344,827股普通股 [2] - 公司部分管理层及其他投资者已同意以公开发行价格合计购买3,627,585股普通股 [2] 发行相关法律文件 - 本次股票发行依据已向美国证券交易委员会提交的有效储架注册声明进行 [3] - 发行仅通过构成注册声明一部分的招股说明书及补充文件进行 初步招股说明书补充文件已提交SEC 最终版本将在提交后提供 [3] 公司业务概况 - 公司是南美洲领先的可持续生产公司 拥有210.4千公顷农田 以及分布在阿根廷、巴西和乌拉圭最高产地区的多个工业设施 [4] - 公司每年生产超过310万吨农产品 以及超过100万兆瓦时的可再生电力 [4]

公司融资活动 - 公司宣布启动一项3亿美元的普通股公开发行 该发行取决于市场及其他条件 [1] - 承销商被授予在2025年12月11日后的30天内 额外购买最多1110万美元普通股的权利 [1] - 本次发行依据已向美国证券交易委员会提交的有效储架注册声明进行 初步招股说明书补充文件已提交 [3] 发行参与方 - J.P. Morgan和BofA Securities担任全球协调人及联席账簿管理人 BTG Pactual、Citigroup和Itaú BBA担任联席账簿管理人 [1] - 控股股东Tether Investments表示有兴趣以公开发行价格购买约2亿美元的普通股 [2] - 公司管理层及其他投资者表示有兴趣合计购买约2600万美元的普通股 [2] - 上述购买意向不具约束力 承销商可能向其出售更多、更少或不售出股份 相关方也可能购买更多、更少或不购买股份 [2] 公司业务概览 - 公司是南美洲领先的可持续生产公司 在阿根廷、巴西和乌拉圭最富饶的地区拥有210.4千公顷农田及多处工业设施 [4] - 公司年产量超过310万吨农产品及超过100万兆瓦时的可再生电力 [4]

公司融资活动 - 公司于2025年12月1日向美国证券交易委员会提交了储架注册声明[1] - 该注册声明若生效 将允许公司根据市场状况和资本需求 在未来不时地注册发行并出售总额不超过5亿美元的普通股、认股权或其组合[2] - 储架注册声明已提交但尚未生效 在生效前不得出售证券或接受购买要约 且不构成公司出售任何特定数量证券的承诺[3] - 任何根据储架注册发行的证券 其价格和条款将在发行时确定[2] 公司业务概况 - 公司是南美洲领先的可持续生产公司[5] - 公司拥有210.4千公顷农田 以及分布在阿根廷、巴西和乌拉圭最高产地区的多个工业设施[5] - 公司年产量超过310万吨农产品和超过100万兆瓦时的可再生电力[5] 公司近期其他动态 - 公司宣布提交了具有约束力的要约 以收购Profertil S.A.剩余50%的股份[9] - 公司2025年第三季度调整后息税折旧摊销前利润达到1.151亿美元 创下压榨记录并转向乙醇生产最大化 但全球价格环境依然充满挑战[11]

协议核心内容 - STMicroelectronics与TSE签署为期15年的实物电力采购协议，自2027年起生效 [1][2] - TSE将利用其在法国运营的三座总容量约为43兆瓦的太阳能公园，为STMicroelectronics在法国的基地供应可再生电力 [2][3] - 该合同总供电量约为780吉瓦时 [1][3] 公司战略与目标 - 此协议是STMicroelectronics在法国的第二份PPA，是其实现2027年运营碳中和目标的重要步骤，目标涵盖范围1、范围2及部分范围3排放 [4] - STMicroelectronics计划在2027年前实现100%可再生电力采购，PPA在其能源转型中扮演主要角色 [4] - 公司已在法国、意大利、马来西亚和摩洛哥签署多项PPA以支持其运营 [4] 合作方背景与行业地位 - STMicroelectronics是一家全球半导体领导者，拥有5万名员工，与超过20万名客户合作，掌握半导体供应链并拥有先进制造设施 [5] - TSE是法国太阳能和农业光伏领域的领先企业，成立于2016年，是一家完全垂直整合的独立开发商和生产商 [7] - TSE的运营组合可为约24.1万人提供等效电力消费，是法国科技120强企业，拥有15个办事处和5吉瓦的开发管道 [7] - TSE是Holosolis财团的创始成员，该财团正在建设千兆瓦级光伏工厂 [7]

业绩总结 - 2025年第一季度总净销售额为13.806亿美元，同比下降2.8%[5] - 2025年第一季度净亏损为2620万美元，较去年同期的8120万美元下降132.3%[5] - 2025年第一季度每股摊薄亏损为0.16美元，去年同期为0.50美元[5] - 2025年第一季度合并调整后EBITDA为1.958亿美元，同比下降30.1%[5] - 2025年第一季度的毛利率为29.3%，高于2024年第一季度的23.8%[30] - 2025年第一季度的SG&A费用为2960万美元，占总销售额的8.5%[30] - 2025年第一季度调整后的EBITDA为189,733千美元，较2024年同期的165,064千美元增长15.0%[35] - 2025年第一季度的折旧和摊销费用为123,835千美元，较2024年同期的127,509千美元有所减少[35] - 2025年第一季度的利息支出为57,967千美元，较2024年同期的62,876千美元有所下降[35] - 2025年第一季度的外汇损失为1,362千美元，而2024年同期为236千美元的外汇收益[35] 用户数据 - 2025年第一季度DGD的总产量为216.1百万加仑，较2024年第一季度的335.4百万加仑下降35.5%[22] - 2025年第一季度DGD每加仑销售的EBITDA为0.06美元，较2024年第一季度的0.69美元下降91.3%[22] - 2025年第一季度燃料部门的调整后EBITDA为1,819.1万美元，略高于2024年第一季度的1,808.4万美元[20] 新产品和新技术研发 - DGD的调整后EBITDA（非GAAP）在2025年第一季度为1,306.9万美元，较2024年第一季度的2.30121亿美元大幅下降[20] - DGD合资企业调整后的EBITDA为6,035千美元，较2024年同期的115,061千美元大幅下降[35] 市场扩张和并购 - 公司在2025年第一季度回购普通股3500万美元[4] - 从Diamond Green Diesel获得的股息为1.295亿美元[4] 负面信息 - 2025年第一季度DGD的净亏损为593.08万美元，而2024年第一季度的净收入为1.56838亿美元[20] - 2025年第一季度食品部门的总净销售额为3,492万美元，较2024年第一季度的3,913万美元下降10.7%[30] 其他新策略和有价值的信息 - 截至2025年3月29日，总债务为39.21亿美元，净债务为38.40亿美元，杠杆比率为3.33倍[6] - 2025年第一季度的平均黄油价格为34.13美元/百磅，较2024年第四季度的34.89美元/百磅下降2.2%[34] - 2025年第一季度的平均豆油价格为43.04美元/百磅，较2024年第四季度的43.32美元/百磅下降0.6%[34] - 2025年第一季度的玉米价格为4.71美元/蒲式耳，较2024年第四季度的4.25美元/蒲式耳增长10.8%[34] - 2025年第一季度的棕榈油价格为1,479美元/公吨，较2024年同期的1,081美元/公吨增长36.8%[34]