私募配售完成情况 - 公司已完成非经纪私募配售 向四位战略投资者发行了总计67,666,666股普通股 发行价为每股0.48加元 总收益约为32,480,000加元 [1] - 战略投资者及其认购详情为：Hudbay Minerals Inc 认购29,166,666股 出资14,000,000加元 Agnico Eagle Mines Limited 认购26,000,000股 出资12,480,000加元 Franco-Nevada Corporation 认购4,166,667股 出资2,000,000加元 Caisse de dépôt et placement du Québec 认购8,333,333股 出资4,000,000加元 [7] 战略投资者持股与权利 - 配售完成后 Hudbay Minerals Inc 实益拥有或控制29,166,666股普通股 约占已发行普通股的4.3% [2] - 配售完成后 Agnico Eagle Mines Limited 实益拥有或控制67,210,000股普通股及20,605,000份普通股认购权证 按非稀释基础计算约占公司9.85%的权益 按部分稀释基础计算约占12.49% [2] - 公司与Hudbay签订了投资者权利协议 赋予其增持权 参与未来证券发行的权利 并在其所有权权益增至9.9%后 满足最低所有权门槛等条件下 获得董事会代表权 [3] - 公司与Agnico修订并重述了现有投资者权利协议 允许Agnico将其在公司中的所有权权益增至约12.49% [3] 资金用途与项目进展 - 私募配售的净收益预计将用于推进公司的Gaspé Copper项目 包括钻探 许可和技术研究 以及一般公司用途 [4] - Gaspé Copper项目目前拥有指示矿产资源量8.24亿吨 铜当量品位0.34% 推断矿产资源量6.7亿吨 铜当量品位0.38% 是北美东部最大的未开发铜资源 [6] - 公司通过Pine Point Mining Limited合资企业与Appian Capital Advisory LLP合作 推进Pine Point项目 该项目目前拥有指示矿产资源量4950万吨 锌当量品位5.52% 推断矿产资源量830万吨 锌当量品位5.64% [8] 公司背景与项目定位 - Osisko Metals Incorporated是一家加拿大勘探和开发公司 专注于关键金属领域 特别是铜和锌 [6] - 公司于2023年7月从嘉能可加拿大公司收购了其旗舰项目——曾投产的Gaspé Copper矿的100%权益 该项目位于魁北克省加斯佩半岛 靠近现有基础设施 [6] - Pine Point项目位于西北地区大奴湖南岸 靠近基础设施 拥有铺设道路 变电站和100公里可用的运输道路 [8]