Tryg Forsikring A/S prices Perpetual Restricted Tier 1 Capital NotesNOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF SUCH JURISDICTION. In accordance with the company announcement dated 10 November 2025, the offering of the new Perpetual Restricted Tier 1 Capital Notes was priced and subscribed today with significant investor interest. Tryg Forsikring ...

发行计划概述 - Tryg Forsikring A/S已委任丹麦银行和北欧银行作为联合牵头经办人，安排于2025年11月10日13:30 CEST举行数字固定收益投资者会议，并探索后续发行一种或多种永续限制性一级资本票据[1] - 拟发行票据将以挪威克朗和/或瑞典克朗计价，目标期限至首次赎回日为5.75年，采用浮动利率[1] - 票据预计获得穆迪Baa3评级，并包含本金减记损失吸收机制及酌情恢复条件[1] 现有票据处理 - 公司考虑在发行新票据的同时，购买其部分或全部未偿付的、面值为10亿瑞典克朗的浮动利率永续限制性一级资本票据[2] - 购买现有票据的行动完全由公司自行决定，并需满足多项条件，包括新票据的成功发行和结算、收到发行款项等[2] - 购买现有票据的价格将在公司确定后公布，预计与拟发行新票据的定价公告同时发布[2] 目标投资者范围 - 票据的目标投资者仅为合格交易对手方和专业客户，不向欧洲经济区或英国的零售投资者提供[3]