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Brag House Holdings Inc(TBH) - Prospectus(update)
2025-02-11 20:25
财务数据 - 2024年9月30日营收55美元,2023年9月30日营收105美元,2023年12月31日营收36.64万美元,2022年12月31日营收25.03万美元[86] - 2024年9月30日净亏损300.12万美元,2023年全年净亏损467.23万美元[78] - 2024年9月30日累计亏损1436.04万美元,2023年12月31日累计亏损1135.92万美元[78] - 截至2024年9月30日,现金及现金等价物为19905美元,营运资金为 - 9131326美元,总资产为987166美元,总负债为9203999美元,总权益(赤字)为 - 8216833美元[88] - 截至2023年12月31日,现金及现金等价物为33889美元,营运资金为 - 6698536美元,总资产为718590美元,总负债为6797652美元,总权益(赤字)为 - 6079062美元[88] - 2024年前九个月净亏损3001182美元,2023年全年净亏损4672348美元[94] - 2023年全年净亏损含利息费用和债务折扣摊销2769208美元,2024年前九个月含1985213美元[95] - 2024年全年合作伙伴关系约占总收入99%[97] 股票发行 - 公司拟公开发行1350000股普通股,初始发行价预计每股4美元[9][11][13] - 5名售股股东拟转售252197股普通股,公司不获收益[15] - 2024年6月14日进行1比5.1287反向股票分割,10月11日取消原分割并进行1比2.43615反向股票分割[16] - 公司同意向承销商支付总收益1.0%非报销费用津贴,报销150000美元相关费用[19] - 公司向承销商代表发行认股权证,可购买此次发行股份数量3%的普通股[20] - 公司授予承销商45天选择权,可额外购买202500股普通股,占此次发行股份15%[21] - 若承销商行使全部选择权,承销折扣和佣金为496800美元,公司收益为5713200美元[21] - 发售完成后普通股将达1037.77万股,若选择权全部行使则为1058.02万股[81] - 预计发售净收益约318万美元(选择权全部行使约392万美元),用于偿还61.54万美元应付票据和过渡贷款,剩余用于营运资金等[81] - 公司高管、董事和部分股东与承销商约定禁售期,公司为180天,部分为30天或180天[82] 用户数据 - 截至2024年12月31日,近2000名Bragger会员,Brag House内容视频观看量近140万,较2020 - 2024年增长148%,总曝光量近800万,较2020 - 2024年增长约57%[51][53] - 2022年以来,Brag House直播观众平均每次观看19分钟,较行业基准11分钟增加近1.75倍,超29万次直播观看[53] 未来展望 - 预计2025年与大型体育企业和公司实体的比赛和赞助收入约占99%,订阅、商品等收入约占1%[35] - 预计2025年推出付费订阅服务[45] - IPO结束后,预计不再产生利息费用和债务折扣摊销[95] 新产品和新技术研发 - 公司将在2025年Q2实施数据洞察模型,收集Z世代用户习惯、价值观和社交媒体使用数据助力品牌营销[37] - 公司计划在2025年第一季度实施数据洞察模型收集用户生活方式和行为数据[135] 市场扩张和并购 - 2024年11月公司与Artemis和EVEMeta达成服务协议,向Artemis发行937500股普通股,向EVEMeta发行312500股普通股[38][40] - 公司计划通过高校大使计划,在50所校园招募超50名学生大使,到2025年底在美国150多所高校建立游戏业务[45] 其他新策略 - 公司与Learfield的合作将于2025年3月6日在佛罗里达大学斯蒂芬·C·奥康奈尔中心进行首次现场活动[99] - 公司计划申请专利保护核心技术和知识产权[191]