债券发行与融资活动 - 公司全资子公司K Hovnanian Enterprises进行私募发行 总额9亿美元优先票据 包括4.5亿美元2031年到期8.000%票息票据和4.5亿美元2033年到期8.375%票息票据[1] - 票据发行预计于2025年9月25日完成 由公司及几乎所有子公司提供担保[1] - 发行净收益将用于赎回2028年到期的8.0%优先担保1.125留置权票据（赎回价104%本金）及2029年到期的11.75%优先担保1.25留置权票据（赎回价100%本金加提前赎回溢价）[2] - 同时全额偿还2028年到期的1.75留置权优先担保定期贷款（按面值加应计利息）并支付相关费用[2] 证券注册与发行条款 - 本次票据未根据证券法注册 仅通过Rule 144A条款向合格机构买家及Regulation S条款向海外交易对象发行[3] - 该公告不构成任何司法管辖区的证券销售要约或购买邀约[3] 公司背景与业务规模 - Hovnanian Enterprises成立于1959年 总部位于新泽西州Matawan 通过子公司运营覆盖13个州 以K Hovnanian Homes品牌销售住宅[4] - 公司通过四季社区开发项目成为全美领先的活跃生活方式社区建造商[4]

债券发行计划 - 公司全资子公司K Hovnanian Enterprises计划发行总计9亿美元高级票据 其中4.5亿美元2031年到期票据和4.5亿美元2033年到期票据[1] - 票据发行将通过私募方式进行 并由公司及几乎所有子公司提供担保[1] - 发行净收益将用于赎回2028年到期的8.0%优先担保1.125留置权票据（赎回价格为本金的104%）和2029年到期的11.75%优先担保1.25留置权票据（赎回价格为本金100%加溢价）[1] - 同时将全额偿还2028年到期的1.75留置权优先担保定期贷款 并按面值支付应计利息[1] 发行条款说明 - 本次票据未根据证券法注册 仅向合格机构买家根据144A规则发行 并通过S条例向海外交易对象发行[2] - 该公告不构成任何司法管辖区的证券销售要约 也不构成对现有担保票据的赎回通知[2] 公司背景 - Hovnanian Enterprises成立于1959年 总部位于新泽西州Matawan 通过子公司运营成为全美最大住宅建筑商之一[3] - 业务覆盖亚利桑那 加利福尼亚 特拉华 佛罗里达 佐治亚 马里兰 新泽西 俄亥俄 宾夕法尼亚 南卡罗来纳 德克萨斯 弗吉尼亚和西弗吉尼亚等13个州[3] - 公司以K Hovnanian Homes品牌销售住宅 并通过四季社区开发项目成为全美领先的活跃生活方式社区建造商[3]