债券发行计划 - 公司全资子公司K Hovnanian Enterprises计划发行总计9亿美元高级票据 其中4.5亿美元2031年到期票据和4.5亿美元2033年到期票据[1] - 票据发行将通过私募方式进行 并由公司及几乎所有子公司提供担保[1] - 发行净收益将用于赎回2028年到期的8.0%优先担保1.125留置权票据（赎回价格为本金的104%）和2029年到期的11.75%优先担保1.25留置权票据（赎回价格为本金100%加溢价）[1] - 同时将全额偿还2028年到期的1.75留置权优先担保定期贷款 并按面值支付应计利息[1] 发行条款说明 - 本次票据未根据证券法注册 仅向合格机构买家根据144A规则发行 并通过S条例向海外交易对象发行[2] - 该公告不构成任何司法管辖区的证券销售要约 也不构成对现有担保票据的赎回通知[2] 公司背景 - Hovnanian Enterprises成立于1959年 总部位于新泽西州Matawan 通过子公司运营成为全美最大住宅建筑商之一[3] - 业务覆盖亚利桑那 加利福尼亚 特拉华 佛罗里达 佐治亚 马里兰 新泽西 俄亥俄 宾夕法尼亚 南卡罗来纳 德克萨斯 弗吉尼亚和西弗吉尼亚等13个州[3] - 公司以K Hovnanian Homes品牌销售住宅 并通过四季社区开发项目成为全美领先的活跃生活方式社区建造商[3]