市场动态与资金流向 - 欧洲央行维持利率不变 符合市场共识[5] - 墨西哥在美国压力下对中国汽车征收50%关税 此举被视为讨好特朗普政府 若墨西哥股市近期下跌可能形成买入机会[6] - 早盘资金流向显示亚马逊、谷歌C类股、Meta、微软、英伟达和特斯拉获资金净流入 苹果资金流向中性 SPY和QQQ获资金净流入[7] - 国际能源署将石油供应增长预期从520万桶/日下调至270万桶/日 引发石油抛售[9] - 比特币价格处于区间震荡格局[10] 经济数据与政策影响 - 当周初请失业金人数达26.3万人 远超预期的24万人 创2021年秋季以来最高水平 该指标作为领先指标在模型中权重较高[13] - headline CPI环比上涨0.4% 高于0.3%的预期 core CPI环比上涨0.3% 符合预期[13] - 高于预期的通胀数据结合失业率上升加剧滞胀风险 这对投资组合构成重大威胁[13] - 数据表现使美联储降息50个基点难度加大 但面临强烈政治压力要求忽略数据实施降息[13] - 联邦公开市场委员会将于下周召开会议 北京时间周四凌晨2点公布利率决定 2:30举行鲍威尔新闻发布会[13] 技术指标与市场信号 - SPY的RSI指标为57.73 处于70超买线与30超卖线之间 RSI均值为59.35[2] - 成交量达895,617股 属于放量交易[2] - 图表显示股市继续维持在支撑区1上方运行 但RSI出现顶背离 表明市场创新高过程中内部动能减弱[13] 投资策略建议 - 建议长期持有优质现有头寸 根据风险偏好配置现金、国债或短期战术交易组合作为保护带[10] - 保护带0%代表极度看涨且全额投资 100%代表极度看跌需要积极保护[12] - 传统60/40组合目前不适宜长期债券配置 建议聚焦高质量债券及5年期以内品种 可将债券ETF作为战术而非战略配置[15] - 持有充足现金才能把握新机会 调整对冲水平时考虑对个股设置部分止损 高贝塔股票应给予更大波动空间[14]

经济日历与市场指标 - 7月零售销售数据与8月帝国制造业数据将揭示消费者支出和区域生产趋势 [1] - 7月工业生产和产能利用率数据反映工厂产出动态 [2] - 8月密歇根大学消费者信心指数及1年/5-10年通胀预期影响市场情绪 [2] SPDR S&P 500 ETF (SPY) - 当前价位644美元为关键支撑 突破645.25美元可能上探646.79-648.49美元目标位 [3] - 若跌破644美元 可能下探642.94-638.36美元支撑区间 [3] Invesco QQQ Trust (QQQ) - 580.50美元为多空分界线 站稳后有望挑战584.91-591.59美元阻力区 [4] - 失守580.50美元可能引发下跌至578.75-574.88美元支撑带 [5] 苹果公司 (AAPL) - 233.50美元构成短期支撑 突破234.81美元或上攻236.13-237.76美元 [6] - 跌破233.50美元可能测试232.50-230.24美元支撑区域 [7] 微软公司 (MSFT) - 522.50美元为重要支撑位 突破524.70美元后目标上看526.57-529.01美元 [8] - 失守522.50美元可能下探521.33-516.89美元区间 [9] 英伟达公司 (NVDA) - 181.50美元为关键枢纽 突破182.54美元后阻力位在183.91-186.91美元 [10] - 跌破181.50美元可能跌向179.30-175.49美元支撑带 [11] 谷歌母公司 (GOOGL) - 201.50美元为支撑基线 突破202.55美元后目标204.42-206.42美元 [12] - 失守201.50美元可能测试200.39-197.55美元区间 [13] Meta平台公司 (META) - 780.50美元为近期支撑 突破783.21美元后目标785.85-788.50美元 [14] - 跌破780.50美元可能下探776.59-772.13美元支撑区 [14] 特斯拉公司 (TSLA) - 336.50美元为多空争夺点 突破338.78美元或上攻342.46-348.39美元 [15] - 跌破336.50美元可能测试334.66-331.43美元支撑带 [15]

日本ETF投资机会 - iShares MSCI Japan ETF (EWJ) RSI指标为71 90 接近超买但仍有上行空间[2] - EWJ突破阻力位1区 可能回撤至支撑位2区[12] - 美日贸易协议将汽车关税从27 5%降至15% 并包含5500亿美元日本投资计划[12] 科技巨头资金流向 - 苹果(AAPL) 亚马逊(AMZN) 英伟达(NVDA)早盘资金流入为正[5] - Meta(META) 微软(MSFT)早盘资金流中性[6] - 谷歌(GOOG) 特斯拉(TSLA)早盘资金流出为负[7] 大宗商品与ETF - API原油库存减少57 7万桶[9] - 黄金ETF首选SPDR Gold Trust(GLD) 白银为iShares Silver Trust(SLV) 原油为United States Oil Fund(USO)[8] 日本市场基本面 - 日本企业治理改善 资本效率提升[12] - 日元疲软叠加日本央行维持低利率政策[12] - 丰田(TM) 本田(HMC) 索尼(SONY) 发那科(FANUY)等企业在EV AI 机器人领域领先[12] 政治与选举影响 - 自民党在7月20日参议院选举失利 2024年10月将失去众议院多数席位[12] - 1955年以来首次出现自民党-公明党联盟未能同时控制国会两院[12] 重点公司动态 - AT&T(T)业绩符合预期但下调指引[12] - 盘后将公布谷歌(GOOG) 特斯拉(TSLA) IBM(IBM)等财报[12] - 次日盘前有美国航空(AAL) 霍尼韦尔(HON)等财报[12] 人工智能领域 - 特朗普将在"赢得AI竞赛"活动发表演讲 可能签署相关行政令[12] - 市场关注Kohls(KSS) Opendoor(OPEN) Rivian(RIVN)等潜在MEME股[12]

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) - 当前交易接近重要水平623.32 多头目标初始上涨至624.57 若持续突破则可能上探626.11和626.97 最终看涨目标为627.81 [2] - 若跌破623.32 空头将测试622.26 持续下行可能挑战620.97和619.23 极端情况下可能触及617.68 [3] Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ) - 当前交易围绕关键位555.21 多头需站稳该位后上攻557.14 强势买盘可能推动至559.62和563.00 最高看涨目标566.30 [4] - 失守555.21将引发空头攻击553.46 持续抛压可能下探552.32和550.60 最低看空目标549.59 [5] Apple Inc. (AAPL) - 当前交易关键位209.81 多头目标211.12 持续买盘可推高至212.44 强势情况下有望触及214.07 [6] - 跌破209.81将触发空头测试208.81 持续抛售可能下探207.93和207.18 最低看空目标206.55 [7] Microsoft Corp. (MSFT) - 当前交易关键位502.51 多头需站稳502.21后上攻504.11 持续买盘可能推动至505.98 最高看涨目标508.42 [8] - 失守502.51将引发空头测试501.34 持续抛压可能下探499.79和498.27 最低看空目标496.90 [9] NVIDIA Corporation (NVDA) - 当前交易关键位164.35 多头需突破165.39后上攻166.76 强势买盘可能推动至168.10 最高看涨目标169.76 [11] - 跌破164.35将触发空头测试162.15 持续抛售可能下探160.64和159.33 最低看空目标158.34 [12] Alphabet Inc Class A (GOOGL) - 当前交易关键位176.23 多头目标177.28 强势买盘可能推动至179.15 [13] - 跌破176.23将引发空头测试175.12 持续抛压可能下探174.01 最低看空目标172.28 [14] Meta Platforms Inc (META) - 当前交易关键位733.41 多头需站稳736.12后上攻738.07 持续买盘可能推动至740.71 最高看涨目标743.36 [15] - 跌破733.41将触发空头测试729.50 持续抛售可能下探727.04 最低看空目标725.04 [16] Tesla Inc. (TSLA) - 当前交易关键位298.28 多头目标300.56 持续买盘可能推动至304.24 强势情况下有望触及310.17 最高看涨目标312.42 [17] - 跌破298.28将引发空头测试296.44 持续抛压可能下探294.60 最低看空目标293.21 [18] 宏观经济事件 - 重点关注8:30 AM ET公布的初请失业金数据 以及1 PM ET的30年期国债拍卖 可能影响债券收益率和股市 [19] - 需警惕突发地缘政治和关税相关新闻对市场的潜在冲击 [20]