股权分配 - 公司将向帝国石油公司股东和认股权证持有人分配3182932股普通股[7] - 股东和认股权证持有人每持有8股帝国石油普通股或有权购买的股份可获1股C3is普通股，记录日期为2023年6月13日，分配日期约为2023年6月21日[9] - 剥离分配后，帝国石油预计除600,000股A系列可转换优先股外，不持有C3is普通股或所有权权益[35] 优先股情况 - 公司有600000股A系列可转换优先股，年累积股息率5.0%，清算优先权每股25.00美元[10] - 优先股转换价格为初始发行日起连续五个交易日普通股成交量加权平均价格的150%并调整[10] - 帝国石油在投票中可投的票数等于优先股可转换的普通股数量乘以30，但行使的投票权不超过49.99%[10] 上市安排 - 公司申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“CISS”[11][51] - 普通股预计于2023年6月21日左右交付[13] - 预计在记录日期前后以“发行时”为基础开始交易[94] 业绩数据 - 2021 - 2022年不同阶段，公司收入分别为6272431美元、12847729美元、3287101美元[101][105] - 上述阶段，公司净收入分别为3608700美元、17459352美元、551586美元[101] - 截至2021年12月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为16359820和39859671[102] 船队信息 - 截至招股说明书日期，公司拥有并运营两艘干散货船，总载货量64,000载重吨[57] - 截至2023年6月1日，“Eco Bushfire”号日租金17,000美元，“Eco Angelbay”号日租金9,650美元，租约均于2023年6月到期[59] - 截至2023年4月底，帝国石油及其管理公司附属公司共拥有或部分拥有76艘船（含19艘干散货船）[63] 未来展望 - 公司拟投资28,000 - 40,000载重吨灵便型至100,000载重吨以上好望角型高品质日韩建造干散货船扩充船队[61] - 国际海事组织要求到2030年将航运业二氧化碳强度降低至少40%，到2050年将温室气体排放量减少50%[70] - 行业参与者认为干散货需求吨英里数将增长2.4%[71] 风险因素 - 新冠疫情使公司面临人员感染风险，限制船员轮换，导致运营成本增加和船舶交易困难[115][117][118] - 全球经济状况不佳对干散货航运业产生负面影响，如低租船费率、船只市值下降等[120][126] - 俄乌冲突扰乱供应链，导致全球经济不稳定和波动，可能增加公司成本并影响业务[158]

Table of Contents As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on May 17, 2023 Registration No. 333-271228 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 AMENDMENT NO. 1 TO Form F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 C3is Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Republic of the Marshall Islands 4412 N/A (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) 331 Kifissi ...

Table of Contents Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 Form F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 C3is Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Republic of the Marshall Islands 4412 N/A (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification No.) 331 Kifissias Avenue Erithrea 14561 Athens, Greece (Address of principal ...