股份出售 - 公司拟出售2,631,357股普通股，含多种类型对应股份[9][10] - 预融资认股权证行权价1.1799美元，认股权证行权价1.18美元，配售代理认股权证行权价1.475美元[10] 财务数据 - 2024年2月5日，公司普通股在纳斯达克收盘价为每股1.17美元[13] - 2023年和2022年前9个月营收分别为458.9万美元和629.7万美元[66] - 2023年和2022年9月30日流动资产分别为541.5万美元和1474.5万美元，总资产分别为1115.8万美元和1632.5万美元[68] - 2023年和2022年9月30日流动负债分别为663.1万美元和559.1万美元，长期负债分别为358.5万美元和517.1万美元[68] - 2022年和2021年净亏损分别为1100万美元和530万美元，截至2023年9月30日累计亏损3780万美元[74][76] - 2022年和2021年经营活动现金流为负，分别为780万美元和270万美元[76] - 截至2022年12月31日，手头现金（含短期存款和受限现金）为600万美元，长期存款和受限现金为240万美元[76] 融资情况 - 2023年12月17日，公司与投资者签订证券购买协议，总收益约150万美元[44] - 公司需支付给H.C. Wainwright & Co., LLC占总收益7.0%的现金费用、35000美元非报销费用和占总收益1.0%的管理费[46] - 公司将向H.C. Wainwright & Co., LLC发行可购买88983股普通股的认股权证，行权价每股1.475美元，期限五年半[46] - 2024年公司获得以色列银行最高150万美元信贷额度，利率为联邦SOFR利率加5.5%[86] 用户数据 - 公司产品和解决方案已在全球超100家电信服务提供商中部署[43] 公司地位 - 公司作为新兴成长公司，可享受特定简化披露和其他要求，最长为五年或在不再符合条件之前[48][49] - 公司作为较小报告公司，将持续至公众流通股达到2.5亿美元或以上，或年收入达到1亿美元或以上[50] 风险因素 - 公司历史有净亏损，未来可能继续亏损，无法确定能否实现或维持盈利和增长[55] - 公司股东权益不符合纳斯达克持续上市要求，若未能恢复合规，普通股将面临摘牌[56] - 公司财务状况对其持续经营能力产生重大疑虑[56] - 全球经济和政治不利条件或影响业务，通胀率上升或降低产品需求、增加运营成本[81][82] - 公司可能需筹集额外资金，或稀释股东所有权，且融资成本高[83] - 公司产品制造外包，可能面临采购、质量、供应等问题[90][91][92] - 原材料价格和供应变化及运输问题或影响公司盈利能力[97][98][99] - 公司网络安全措施可能被攻破，或导致数据丢失、业务中断等损失[101] - 公司依赖关键信息系统和第三方服务提供商，系统故障会影响业务和财务表现[107] - 公司依赖管理团队和关键员工，人员流失会对业务产生不利影响[108] - 行业竞争激烈，新老竞争对手进入市场会影响公司产品需求和盈利能力[110][111] - 公司经营业绩季度和年度波动大，会影响普通股交易价格[114] - 失去重要客户或客户收入减少会影响公司业务、财务状况和增长前景[117] - 俄乌冲突导致市场动荡、供应链中断，影响公司运营和财务结果[121] - 疫情影响员工出勤和生产力，导致订单延迟、业务发展活动受阻[126] - 法律法规变化可能增加公司成本，影响业务开展[131] 专利情况 - 公司在美国有17项注册专利，在欧洲有5项，在墨西哥和印度尼西亚各有1项，在WIPO有1项待审专利申请[136] - 公司2024年2月6日已发布的专利将于2024年9月25日至2038年10月31日到期，未来三年将有多项专利到期[141] 其他情况 - 公司于1998年在特拉华州注册成立，2022年5月17日完成首次公开募股[62] - 公司主要行政办公室位于加利福尼亚州弗里蒙特市，电话号码为(510)-545-1040[62] - 2022年和2021年，电信客户分别占公司收入约35%和48%[87] - 2021年和2022年公司前十大客户分别占总营收的78%和82%[118] - 公司因疫情增加200万美元信贷额度以支持营收和利润损失[126] - 以色列军事冲突时，公司员工可能被征召服现役，长期战争可能导致供应链中断[154][155] - 截至2022年12月31日，公司欠Migdalor约500万美元贷款本金，原贷款本金约600万美元[84] - 2022年12月21日和2023年2月28日，公司分别向指定账户存入200万美元[85] - IPO后421.25万股普通股公开可交易，约1310.5075万股受“锁定”协议限制的普通股将于2023年5月13日因《证券法》规则144而符合公开出售条件[195] - 公司不打算在可预见的未来对普通股支付股息，投资回报依赖股价升值[193]