私募配售完成情况 - 公司成功完成非经纪私募配售 募集资金总额为1150万美元 [1] - 配售发行了67,857,143股慈善流转普通股 每股价格为0.14美元 [1] - 配售同时发行了20,000,000股非流转普通股 每股价格为0.10美元 [1] 资金用途 - 募集资金净额将用于公司JD、Theory和Buck矿权的勘探 以及可能收购的其他加拿大矿权 [3] - 部分资金也将用于一般营运资本用途 [3] - 来自慈善流转股的资金将专门用于产生符合加拿大所得税法定义的“合格加拿大勘探费用” [3] 中介费用与认股权证 - 公司就此次私募配售向独立中介支付了总计303,380美元的现金中介费 [4] - 公司同时向独立中介授予了总计2,944,400份不可转让的中介认股权证 [4] - 每份中介认股权证允许持有者以每股0.14美元的价格认购一股公司普通股 行权截止日期为2027年12月23日 [4] 股票期权授予 - 公司已授予总计9,000,000份股票期权给部分员工、董事和顾问 尚需多交所创业板批准 [7] - 每份期权允许持有者以每股0.15美元的价格认购一股公司普通股 行权截止日期为2030年12月23日 [7] 公司背景与项目 - 公司是一家矿产勘探公司 专注于在加拿大不列颠哥伦比亚省发现和推进区域规模的金和铜资产 [8] - 公司项目组合包括位于BC省中北部Toodoggone地区的JD和Theory项目 以及位于BC省中部的Buck项目 [8] 监管与合规事项 - 此次私募配售仍需获得多交所创业板的最终批准 [5] - 私募配售中发行的证券受限于持有期 将于2025年4月24日到期 [5] - 本次发行的证券未根据美国证券法进行注册 不得在美国境内发售或销售 [6]

非经纪私募配售完成情况 - 公司宣布完成了先前公布的非经纪私募配售的第一部分交割 [1] - 私募配售的总规模已增至最多34,710,743个单位，每单位价格为1.21加元，总募集资金最高可达约4,200万加元 [2] - 在第一部分中，公司实际发行了24,793,388个单位，每单位价格1.21加元，募集资金总额为29,999,999.48加元 [3] 配售单位结构与条款 - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 [3] - 每份完整权证可在私募配售相应交割日后的24个月内，以每股1.80加元的行权价购买一股普通股 [3] - 与第一部分配售相关，公司向独立第三方Milenio Partners, S.A.支付了约1,499,999.97加元的现金中间人费用 [4] - 此次私募配售仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准，所有发行的普通股和权证需遵守加拿大证券法规定的四个月法定限售期 [4] 募集资金用途 - 公司计划将私募配售所得资金用于Romero项目的早期开发活动、绿地勘探钻探的扩展以及一般公司用途 [5] 内部人士参与 - 公司内部人士预计将在私募配售的第二部分中认购150,000个单位（价值181,500加元） [6] - 该内部人士参与构成“关联方交易”，但公司依据MI 61-101的豁免条款，未进行正式估值及少数股东批准，因为所涉证券的公允市场价值及内部人士支付的对价均未超过公司市值的25% [6] 公司背景 - GoldQuest Mining Corp. 是一家加拿大勘探开发公司，拥有多米尼加投资者的强力参与，专注于推进其在多米尼加共和国的金银铜资产 [7] - 公司董事会和管理团队拥有在该国开发和运营矿山的经验 [7]

公司事件与市场升级 - GoldQuest Mining Corp 从Pink Limited市场升级至OTCQX最佳市场并开始交易 交易代码为“GDQMF” [1][2] - 升级至OTCQX市场是公司为美国投资者提供透明交易的重要一步 符合资格的公司需满足高财务标准、遵循最佳公司治理并证明遵守证券法 [3] - 公司CEO表示 在OTCQX开始交易是一个关键里程碑 有望提升在美国投资者中的知名度与可及性 并支持其吸引更多机构和零售资本的目标 [4] 公司业务与项目概况 - GoldQuest Mining Corp 是一家加拿大勘探开发公司 专注于推进其在多米尼加共和国的金银铜资产 公司董事会和管理团队拥有在该国开发并仍在运营矿山的经验 [4] - 公司资金充足 足以执行其勘探计划并推进其Romero金银铜矿藏的开发 该矿藏同样位于多米尼加共和国的Tireo地层 [5] 市场运营方信息 - OTC Markets Group Inc 运营着供12,000种美国及国际证券交易的受监管市场 其数据驱动的披露标准构成了公共市场的基础 [6] - 其OTC Link另类交易系统为经纪交易商提供了关键的市场基础设施 其创新模式为公司提供了更高效接入美国金融市场的途径 [6]

公司动态：GoldQuest Mining Corp - GoldQuest Mining Corp 是一家加拿大勘探和开发公司，专注于推进其在多米尼加共和国的金和铜资产 [1] - 公司已从 Pink Limited™ 市场升级，获得在 OTCQX® 最佳市场的交易资格 [1] - 公司于今日开始在 OTCQX 市场交易，交易代码为 "GDQMF" [2] - 公司董事会和管理团队拥有在该国成功开发并仍在运营矿山的经验 [4] - 公司资金充足，足以执行其勘探计划并推进其位于多米尼加共和国 Tireo 地层的 Romero 金铜矿发现的开发 [5] 市场升级的意义与影响 - 升级至 OTCQX 市场是为寻求为美国投资者提供透明交易的公司迈出的重要一步 [3] - 对于在合格国际交易所上市的公司，简化的市场标准使其能够利用本土市场报告在美国提供信息 [3] - 要获得 OTCQX 资格，公司必须满足高财务标准、遵循最佳公司治理实践并证明遵守适用的证券法 [3] - 此次升级预计将为公司提供更高的知名度并增加美国投资者的参与渠道 [4] - 加入 OTCQX 平台有助于公司吸引更广泛的机构和零售资本，以推进 Romero 项目的可行性研究并创造长期价值 [4] 关于OTC Markets Group Inc - OTC Markets Group Inc 是受监管市场的运营商，为 12,000 种美国和国际证券提供交易服务 [1][6] - 其数据驱动的披露标准构成了公共市场的基础，包括 OTCQX® 最佳市场、OTCQB® 风险市场等 [6] - 其 OTC Link® 替代交易系统为经纪商提供了关键的市场基础设施，以促进交易 [6] - 其创新模式为公司提供了更高效进入美国金融市场的途径 [6]