私募配售完成情况 - 公司成功完成非经纪私募配售 募集资金总额为1150万美元 [1] - 配售发行了67,857,143股慈善流转普通股 每股价格为0.14美元 [1] - 配售同时发行了20,000,000股非流转普通股 每股价格为0.10美元 [1] 资金用途 - 募集资金净额将用于公司JD、Theory和Buck矿权的勘探 以及可能收购的其他加拿大矿权 [3] - 部分资金也将用于一般营运资本用途 [3] - 来自慈善流转股的资金将专门用于产生符合加拿大所得税法定义的“合格加拿大勘探费用” [3] 中介费用与认股权证 - 公司就此次私募配售向独立中介支付了总计303,380美元的现金中介费 [4] - 公司同时向独立中介授予了总计2,944,400份不可转让的中介认股权证 [4] - 每份中介认股权证允许持有者以每股0.14美元的价格认购一股公司普通股 行权截止日期为2027年12月23日 [4] 股票期权授予 - 公司已授予总计9,000,000份股票期权给部分员工、董事和顾问 尚需多交所创业板批准 [7] - 每份期权允许持有者以每股0.15美元的价格认购一股公司普通股 行权截止日期为2030年12月23日 [7] 公司背景与项目 - 公司是一家矿产勘探公司 专注于在加拿大不列颠哥伦比亚省发现和推进区域规模的金和铜资产 [8] - 公司项目组合包括位于BC省中北部Toodoggone地区的JD和Theory项目 以及位于BC省中部的Buck项目 [8] 监管与合规事项 - 此次私募配售仍需获得多交所创业板的最终批准 [5] - 私募配售中发行的证券受限于持有期 将于2025年4月24日到期 [5] - 本次发行的证券未根据美国证券法进行注册 不得在美国境内发售或销售 [6]