融资与收购交易 - 德国默克集团计划发行40亿美元美国投资级债券为收购SpringWorks Therapeutics提供资金[1] - 债券分为最多四个部分 期限分别为三年 五年 七年和十年[1] - 发行所得将用于再融资39亿美元临时债务[1] 交易背景与结构 - 收购对价为每股47美元现金 股权价值达39亿美元[1] - 交易预计2024年下半年完成[1] - 巴克莱银行 西班牙对外银行 美国银行 摩根大通和法国兴业银行参与债券发行[1] 标的公司核心资产 - SpringWorks拥有两款FDA首创(FIC)新药：OGSIVEO(nirogacestat)和GOMEKLI(mirdametinib)[2] - OGSIVEO是全球首个系统性标准疗法用于治疗成人进展性硬纤维瘤 该疾病此前缺乏有效药物[2] - GOMEKLI是首个获批用于成人和儿童神经纤维瘤病1型相关丛状神经纤维瘤的药物 覆盖2岁以上患者群体[2] 战略价值与市场机会 - 收购标志着默克在罕见肿瘤治疗领域的战略深化[1] - OGSIVEO已在美国上市 GOMEKLI欧洲上市申请已进入EMA审查阶段 预计2025年第二季度获批[2] - 借助默克全球商业化网络 这些疗法有望加速进入欧洲和亚洲等未覆盖地区[2]