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Maison Solutions (MSS) - Prospectus(update)
2025-11-12 13:02
股权与股份 - 公司拟转售高达22,790,625股A类普通股,可由2025年10月22日发行的高级无抵押可转换本票转换而来,本票原始本金300万美元[7][8][9] - 发售前A类普通股22,229,652股,发售假设转换后为45,020,277股;B类普通股发售前后均为300万股[52] - 2025年4月29日,A类普通股授权股数从92,000,000股增至150,000,000股,增幅63%[67] - 截至2025年11月11日,A类普通股已发行和流通22,229,652股,由6名登记持有人持有[78] 本票与认股权证 - 公司曾发行增量认股权证,可购买最高本金总额为650万美元的高级无抵押可转换本票[9] - 高级无抵押可转换本票初始转换价格为每股A类普通股0.78美元,年利率为5.25%,购买价格为274.5万美元,违约时利率可能升至18%[10] - 假设高级无抵押可转换本票全额转换且不考虑行使限制,累计利息为31.5万美元,年利率为5.25%[9] - 增量认股权证可在2028年3月12日前行使,可转换为最高650万美元的额外票据,已发行300万美元后,剩余可转换最高本金为350万美元,行使价格为320.25万美元,原始发行折扣为8.5%[100] 市场价格与合规 - 2025年11月7日,公司A类普通股在纳斯达克的最后报告销售价格为每股0.507美元[15] - 2025年7月10日,公司收到纳斯达克通知,未符合最低出价价格要求,需在180个日历日内(即2026年1月6日前)恢复合规,纳斯达克可酌情再延长180天[62] 收购与合作 - 自2019年7月成立以来,公司已收购洛杉矶的三家传统亚洲超市和亚利桑那州大凤凰城和图森地区的三家传统亚洲超市[28] - 2021年5月收购大昌10%股权,未来计划收购控股权[29] - 2023年6月收购HKGF Arcadia 40%股权,12月再收购10%,2024年2月持股降至49%;截至2025年7月31日,累计投资损失186.2万美元,3个月内减值848,493美元[30] - 2025年9月11日与贵州茅台进出口公司达成海外分销协议,供应30吨53°飞天茅台,初始期限至2025年12月31日[40] 贷款与协议 - 2025年9月8日,子公司与皇家商业银行达成525万美元商业贷款协议,年利率7.5%,月还款91,039.77美元,最终气球付款1,139,916.57美元[39] - 2025年9月28日与机构投资者签订证券购买协议,可发行最高7000万美元高级有担保可转换本票,10月1日发行300万美元初始本票[41] - 美国小企业管理局与超市的贷款协议,蒙罗维亚分店本金15万美元,利率3.75%,期限30年;圣盖博分店本金200万美元,利率3.75%,期限30年[165] - 美国第一国民银行与蒙罗维亚好运超市的商业贷款本金为100万美元,利率4.5% - 6.5%,期限7年;与圣盖博好运超市的商业贷款本金为100万美元,利率4.5% - 6.5%,期限7年[166]