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My Size(MYSZ) - Prospectus
2023-01-30 22:29
股份与财务数据 - 待售普通股总数为2,572,832股,含认股权证行权后可发行股份[7][8] - 2023年1月27日,公司普通股在纳斯达克最后报告售价为每股2.81美元[10] - 截至2023年1月27日,流通普通股为162.6117股[59] - 2022年前九个月净亏损约590万美元,2021和2020年分别为1050万和620万美元,截至2022年9月30日累计亏损5110万美元[70] - 行使流通认股权证可发行270063股普通股,加权行使价30.21美元/股[61] - 行使流通预融资认股权证可发行279899股普通股,加权行使价0.001美元/股[61] - 截至2023年1月27日,有270,063份认股权证和1,890份股票期权未行使,行权价23.2 - 375美元,有效期0.07 - 3.76年[172] - 若所有认股权证现金行使,公司将获约580万美元收益用于一般用途和营运资金[185] 收购情况 - 2022年2月子公司收购Orgad International Marketing Ltd,管理超1000个库存单位,涉及时尚等[32][33] - 收购Orgad现金对价最高100万美元分三次支付,股权对价2,790,049股普通股分阶段支付,卖方获2022 - 2023年营业利润10%盈利支付[34][35][36] - 2022年10月收购Naiz,卖方获600万股公司普通股和最高205万美元现金,股权对价股份部分发给Whitehole,现金对价分五期支付[39][40][41][42] 发展相关 - 公司自2014年开发测量技术,运营限于研发等工作[71] - 公司为减少上市时间和获取技术,寻求收购协同的技术和企业[83] - 公司现有现金支持运营不足12个月,需筹集额外资金[72] 风险因素 - 旗舰产品MySizeID市场接受度依赖美国零售商和第三方经销商,市场可能无法发展或需求降低[78] - 未遵守GDPR可能触发最高2000万欧元或全球年收入4%的罚款[101] - 公司业务受季节性波动影响,12月等零售销售额通常较高[88] - 公司面临激烈竞争,多数对手资源更雄厚,产品开发时间更长[109] - 公司业务受多种因素影响,如经济、技术、战略关系等[90][91][92] - 公司依赖第三方提供服务,服务中断会损害业务[93] - 公司产品可能存在错误等问题,影响运营结果和增长前景[95] 专利情况 - 截至2022年12月31日,公司拥有18项已发布专利,另有2项申请中,专利2033 - 2036年到期[104] 其他 - 公司原名Topspin Medical,1999年9月成立,总部位于以色列[57] - 2022年12月8日公司实施1比25反向股票拆分[23][48][199] - 2023年1月2日Orgad仓库起火,初步估计库存价值约45万美元[49] - 2023年1月10日公司出售股份等获约300万美元收益,与Wainwright签协议支付费用[50][55][56] - 公司预计近期不支付现金股息,保留收益用于业务发展[160]