证券发行 - 公司拟发售最多11,428,571股普通股、预融资认股权证及普通股认股权证[8] - 承销商将获发相当于发售总数2%的普通股认股权证[12] - 预融资认股权证购买价为普通股公开发售价减0.0001美元，行使价为每股0.0001美元[9] - 普通股认股权证立即可行使，自发行日起五年到期[9] - 实际证券数量、发售价格和行使价格将由公司和承销商定价时确定，可能较当前股价有折扣[10] - 承销商预计在2025年约某日期向投资者交付证券[14] 合规情况 - 2025年5月19日，公司普通股上市证券市值低于3500万美元最低要求，需在11月17日前恢复合规[42][43] - 2025年7月16日，公司普通股最低出价连续30个工作日低于每股1美元，需在2026年1月12日前恢复合规[44][45] 过往发行 - 2025年5月29日，公司公开发行360万股普通股，每股公开发行价0.85美元[47] - 2025年5月发行总收益为450万美元，未扣除相关费用[47] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司实际现金及现金等价物为3218067美元，调整后为10408067美元[83] - 假设公开发行价格为每股0.70美元，价格每增减0.10美元，调整后现金等约增减106万美元[83] - 假设发行价格不变，发行数量增减200000股，总收益约增减13万美元[84] - 截至2025年6月30日，公司历史每股净有形账面价值为0.04美元，调整后约为0.20美元，新投资者每股稀释约0.50美元[89][90] 收益与费用 - 本次发行净收益估计为720万美元，扣除承销折扣等费用[151] - 假设公开发行价格每股变动0.10美元，净收益相应变动约106万美元；发行股份数量变动20万股，净收益相应变动约13万美元[154] - 承销佣金和折扣为本次发行总收益的7%[160] - 公司估计本次发行总发行费用约为80万美元[161] 其他 - 公司拥有超200项全球已授权专利，产品组合有望解决数十亿美元全球细分市场需求[37] - 2025年6月30日，公司有权向Alumni Capital LP出售至多1000万美元普通股[39] - 公司和董事、高管与承销商签订60天锁定协议[164][165] - 2025年8月18日公司普通股最后报告成交价为每股0.70美元[174]

股票发行 - 公司拟发行11,428,571股普通股，每股面值0.001美元[8] - 将向承销商发行相当于本次发行普通股总数2%的认股权证，假设发行价0.70美元，行使价为0.875美元[9][52][107] - 公司授予承销商30天选择权，可额外购买最多1,714,285股普通股[10][52][96] - 发行后立即发行在外普通股为44003978股，若承销商全行使额外购买权则为45718263股[52] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司实际现金及等价物321.8067万美元，调整后为1040.8067万美元[73] - 截至2025年6月30日，公司实际总资本化为758.8248万美元，调整后为1477.8248万美元[73] - 2025年6月30日，公司历史每股有形账面价值约0.04美元，调整后约0.20美元，新投资者每股立即稀释约0.50美元[78][79] - 公司估计本次发行净收益为720万美元，若承销商全额行使选择权则为830万美元[88] 上市情况 - 2025年5月19日，公司收到纳斯达克通知，过去30个工作日普通股MVLS低于3500万美元最低要求，需在2025年11月17日前使MVLS连续10个工作日达3500万美元以上以维持上市[38][39][66][67] - 2025年7月16日，公司收到通知，普通股最低出价连续30个工作日低于1美元，需在2026年1月12日前使最低出价连续10个工作日达1美元以上以维持上市[40][41][68] 过往交易 - 2025年5月29日，公司公开发售360万股普通股，每股0.85美元[43] - 2025年5月29日，公司私募配售，机构股东和董事等分别购买158.8235万股和9.804万股[44] - 2025年6月30日，公司与Alumni Capital LP签订协议，可出售至多1000万美元普通股[35] 其他信息 - 公司全球拥有超200项已授权专利，具备内部化学、制造等能力[34] - 公司作为新兴成长公司，年收入超12.35亿美元等情况发生时将不再为此身份[46] - 公司作为较小报告公司，非关联方持股市值加本次发行总收益少于7亿美元且年收入少于1亿美元[49] - 公司从未宣布或支付过现金股息，预计可预见未来也不会支付[86] - 本次发行承销佣金和折扣为发行总收益的7%，即每股0.049美元[98] - 公司同意向承销商报销最高10万美元与本次发行相关的合理自付费用[99] - 公司估计本次发行总发行费用（扣除承销折扣和佣金后）约为80万美元[99] - 证券在多国发售有特定限制条件[119][129][132][134][139][141][143] - 公司普通股发行有效性由Dechert LLP审核，承销商相关法律事务由Mintz等审核[148] - 公司截至2024年和2023年12月31日的财务报表由KPMG LLP审计，审计报告对公司持续经营能力存疑[150][151] - 公司提交多份报告及声明，包括2024年年度报告等[158] - 公司承诺在证券发售期间提交生效后修正案[176] - 公司签订多份协议，包括雇佣协议、股权分配协议等[174] - 注册声明于2025年8月19日由Kathy Lee - Sepsick代表公司签署[181] - 授权Kathy Lee - Sepsick和Dov Elefant作为法定代理人签署相关文件[183]