股权与发行 - 公司拟发行最多218,067,996股普通股和4,774,276份购买普通股的认股权证[4] - 此次发行最多19,249,473股普通股，包括不同来源可发行的股份[5] - 出售股东将出售最多4,774,276份私募认股权证和198,818,523股普通股，包括不同来源的股份[6] - PIPE投资者以每股10美元的价格私募购买1850万股普通股，总购买价为1.85亿美元[42] - 2023年2月8日，行使或转换所有可转换证券前，公司流通普通股为1.96222737亿股，假设全部行使或转换后为2.1547221亿股[50] 财务数据 - 2023年2月10日，普通股最后报告的销售价格为每股7.30美元[7][8][54] - 认股权证的行使价格为每股11.50美元，AM认股权证的行使价格为每股10.00美元，期权的行使价格从每股1.07美元到3.15美元不等[8][50][51][54] - 假设全部行使认股权证、AM认股权证和期权，公司将获得约1.45亿美元，用于一般公司用途[52] - 2022年9月30日止九个月税后净亏损约5500万美元，2021年同期为3060万美元[68] - 截至2022年9月30日，累计亏损达4.349亿美元[68] - 截至2021年12月31日，公司有美国联邦净运营亏损结转约2.363亿美元[169] 业务变动 - 2023年2月8日，LanzaTech NZ, Inc.和AMCI完成业务合并，AMCI更名为LanzaTech Global, Inc.[17] - 业务合并将按照美国公认会计原则作为反向资本重组进行会计处理[20] - 业务合并中，Legacy LanzaTech优先股按适用转换比例自动转换为普通股，交换比例为4.374677[38][39] 市场与合作 - 公司合作伙伴于2018年在中国推出全球首个商业碳精炼工厂，2021年4月和2022年9月又分别新增一家[36] - 截至招股书发布日，有12个商业设施正在使用公司技术进行工程设计或建设[82] - 合作伙伴对LanzaJet二期投资最高达1.2亿美元，已投资4500万美元[114] - 公司目前持有LanzaJet 25%投票权，成为大股东条件或无法满足[116] - 截至2022年8月，中国石油化工股份有限公司直接或间接持有中石化49%的股权/投票权[178] 技术研发与专利 - 截至2022年12月31日，公司拥有和获许可的专利组合包括1264项已授权专利和588项待批专利申请，涉及141个专利家族[195] 未来展望与风险 - 公司预计在工艺技术充分商业化前将持续亏损[68] - 公司业务面临疫情、行业合作、政策法规等多方面风险[62][64][65] - 公司国际扩张战略面临文化、法律、知识产权保护等多种风险[77][78] - 公司及合作伙伴的工厂建设可能无法按预期时间和成本完成[79][80][81] - 若不能持续降低运营和资本成本，将影响公司工艺技术的采用和业务发展[82] - 公司财务结果季度间波动大且难预测，受技术开发、成本、市场等多因素影响[99] - 财务预测可能与实际结果差异大，受市场、行业伙伴需求等因素影响[101] - 公司运营需大量资金，现有现金及等价物预计至少支撑12个月运营[105] - 为筹集资金可能出售股权或可转债，可能导致股权稀释和债务限制[106] - 若无法筹集足够资金，可能延迟或暂停商业化、研发等工作[109] - 失去关键人员或无法吸引新人员，会影响研发和商业化进程[111] - 行业伙伴采用公司工艺技术可能因客户认证等程序延迟或减少[113] - 公司高度依赖技术平台进行产品开发和商业化，技术平台问题会损害业务和财务状况[121] - 公司若无法识别新市场机会和需求并开发新技术，业务扩张受限且依赖现有产品收入[122] - 公司和行业伙伴若无法实现预期规模经济，会影响产品销售价格、战略安排及业务前景[123] - 公司微生物蛋白产品业务商业历史有限，仅一个商业客户，业务发展可能不及预期[124] - 自然或人为灾害、社会经济政治不稳定等事件会干扰公司和伙伴业务，影响运营和财务状况[126] - 美国可再生燃料标准II（RFS II）项目对公司业务重要，但存在被国会或EPA改变的风险[128] - 加州低碳燃料标准（LCFS）项目可能被废除或修改，影响公司产品市场机会[131] - 公司预计近期大部分收入依赖有限的行业伙伴，伙伴变动会损害业务[134] - 公司和伙伴受众多法律法规约束，法规变化或违规会影响业务和产品商业化[135] - 温室气体排放相关法规可能增加公司成本，影响业务增长和产品需求[138] - 公众、政府和企业对碳基燃料及碳捕获利用技术的态度可能影响公司业务[142] - 公司使用危险材料，需遵守环境、健康和安全法规，违规可能产生高昂成本[143] - 公司可能面临产品责任索赔，会造成费用增加、声誉受损等后果[146] - 基因工程产品和技术面临伦理、法律和社会担忧，可能限制公司收入[147] - 政府资助存在不确定性，可能影响公司业务发展和财务状况[153] - 成为上市公司会增加法律、会计和合规费用，可能影响盈利能力[155] - 公司管理层运营上市公司经验有限，可能影响公司管理和增长[156] - 信息技术系统故障或安全漏洞会影响公司业务运营和财务状况[157] - 国际销售面临汇率波动和外国通货膨胀风险，可能影响公司经营成果[159] - 利率和资本可用性变化会影响行业合作伙伴的投资和融资决策，进而影响公司经营成果[161] - 公司收购和重大交易管理失败可能对经营、财务和现金流产生重大不利影响[162] - 公司无法维持企业文化可能影响人员招聘和保留，损害业务和竞争地位[164] - 供应链挑战如新冠疫情等可能导致公司和合作伙伴部署技术延迟或成本增加[165] - 公司和合作伙伴使用技术和不同原料的运营历史有限，难以评估未来可行性和业绩[166] - 公司尚未从CarbonSmart产品营销中获得重大收入，面临早期公司常见风险[167] - 中美政治经济不确定性及中国政策变化可能影响公司收入和业务[176]