融资方案核心信息 - 公司宣布与Red Cloud Securities Inc签订协议，作为独家代理和簿记管理人，进行一项“最大努力”私募配售，最低总收益为300万加元，最高总收益为500万加元 [1] - 此次配售将包含三种证券组合：普通单位（每单位0.44加元）、流转单位（每单位0.50加元）以及慈善流转单位（每单位0.66加元） [8] - 公司同时授予承销商一项期权，可在配售结束前48小时行使，额外出售最多100万加元的证券 [3] 融资条款与结构 - 每个普通单位由一股普通股和一份认股权证组成，每份认股权证可于发行结束日后的36个月内以0.60加元的价格认购一股普通股 [2] - 流转单位和慈善流转单位包含一股符合加拿大《所得税法》定义的“流转股”和一份认股权证 [2] - 证券将依据国家文件45-106中的上市发行人融资豁免条款，在加拿大指定省份向居民发售，部分证券预计可立即自由交易 [6] 资金用途 - 配售所得净收益将用于公司在加拿大拉布拉多地区的资产勘探，包括雷达项目，以及用作营运资金和一般公司用途 [4] - 出售流转股所得的总收益将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出”，这些支出需在2026年12月31日前发生，并将在2025年12月31日有效地为认购者放弃 [5] 时间安排与条件 - 此次配售计划于2025年12月5日或公司与承销商商定的其他日期结束 [9] - 配售的完成需满足某些条件，包括获得所有必要的监管批准，尤其是多伦多证券交易所创业板的批准 [9] 公司业务与资产组合 - 公司是一家北美勘探公司，专注于发现支持北美供应链安全转型的关键矿物 [11] - 雷达钛项目面积24,175公顷，完全包围了160平方公里的Dykes River侵入杂岩，已确认存在一个大型、含矿的层状镁铁质侵入体，赋存含钒钛磁铁矿，具有高品位的钛和钒 [11] - Double Mer铀项目面积25,600公顷，显示出18公里长的东西向铀放射性异常趋势，在14公里长的区段内采集的样品铀氧化物含量高达0.428% [11] - 公司在魁北克Eeyou Istchee James Bay地区拥有Legacy锂资产，并与力拓合作开发，通过收购Amirault锂项目已扩大面积至65,849公顷，与该地区其他主要公司资产具有显著的地质连续性 [12]

融资安排 - 公司与SCP Resource Finance LP达成协议 作为牵头代理和独家簿记行 通过"最大努力"承销方式筹集最高6500080美元资金 [1] - 融资包括两类证券：1250万普通单位 每股0.20美元 最高融资250万美元；1428.6万流动通过单位 每股0.28美元 最高融资4000080美元 [8] - 授予代理机构超额配售选择权 可在发行结束前三个工作日增加最多15%的发行规模 [2] 证券结构 - 每个普通单位包含1股普通股和0.5份认股权证 每份完整权证可在24个月内以每股0.35美元价格认购普通股 [3] - 每个流动通过单位包含1股流动通过股票和0.5份认股权证 符合加拿大所得税法和魁北克税法规定的税收优惠资格 [3] - 代理机构将获得相当于融资总额6%的现金佣金 以及可认购相当于发行证券总数6%普通股的认股权证 行权价格与普通单位发行价相同 [11] 资金用途 - 融资净收益将用于推进公司在魁北克的Duquesne West项目和Lac Pelletier项目 以及一般行政支出和营运资金需求 [10] - 公司计划在融资结束后立即启动下一阶段钻探计划 以保持项目强劲发展势头 [6] 项目进展 - Duquesne West项目的首次矿产资源估算使历史资源量 effectively doubling（有效翻倍） [4] - 近期取得突出钻探结果：概念性露天矿坑内21.7米矿段金品位35.2克/吨 地下环境10.8米矿段金品位15.8克/吨 [5] - 公司通过期权协议获得Duquesne West矿区100%权益 该矿区包含38个矿权 面积约1389公顷 [15] 发行安排 - 发行预计于2025年10月7日左右完成 需获得加拿大证券交易所等监管机构批准 [12] - 证券将通过加拿大"上市发行人融资豁免"条款发行 预计不受加拿大证券法规定的持有期限制 [7] - 公司提供发行文件 可通过SEDAR+系统或公司网站获取 [9] 公司背景 - Emperor Metals是一家高品位黄金勘探开发公司 专注于魁北克南部Abitibi绿岩带 采用人工智能驱动的勘探技术 [13] - 公司由资源行业专业人士领导 在从勘探到生产的全周期项目管理方面拥有丰富经验 [14]

融资方案概述 - 公司宣布与Red Cloud Securities Inc达成协议，由后者作为独家代理和簿记管理人，进行一项总收益最高达400万加元的“尽最大努力”私募配售（市场发行）[1] - 此次发行包括两种单位：普通单位（Unit）和流转单位（FT Unit）[1] - 若代理权选项被完全行使，发行总收益可额外增加100万加元，使总收益最高达到500万加元[3] 发行单位详情 - 每个普通单位由一股普通股和一股普通股认股权证组成[1] - 每个流转单位由一股符合加拿大《所得税法》定义的“流转股”和一股认股权证组成[1] - 普通单位的发行价格为每股0.20加元，计划发行最多1500万单位，总收益最高为300万加元[8] - 流转单位的发行价格为每股0.23加元，计划发行最多4,347,826单位，总收益最高为100万加元[8] 认股权证条款 - 每份认股权证赋予持有人在截止日期后61天起至36个月内，以每股0.28加元的价格购买一股公司普通股的权利[2] 资金用途 - 发行所得净资金将用于在RDP铜金项目继续进行钻探，并重启Kliyul铜金项目的钻探工作，这两个项目均位于不列颠哥伦比亚省[4] - 部分资金也将用于一般营运资金和公司用途[4] - 从流转股销售中获得的总收益将用于产生符合加拿大《所得税法》定义的“加拿大勘探费用”，并计划在2025年12月31日前按比例放弃给流转股认购者[5] 发行结构与监管 - 普通单位将根据国家文书45-106下的上市发行人融资豁免条款，向加拿大特定省份的居民发售，这些证券预计可根据加拿大证券法自由交易[6] - 流转单位将通过国家文书45-106下的“认可投资者”和“最低投资额”豁免条款在加拿大发行管辖地发售，这些证券将受到一段限制期约束，截止日期后四个月零一天结束[7] - 此次发行预计于2025年8月29日左右完成，需满足所有必要条件，包括获得多伦多证券交易所创业板的批准[10] 公司背景 - 公司的目标是成为不列颠哥伦比亚省领先的铜勘探公司，其旗舰项目是位于Quesnel地体、靠近现有基础设施的Kliyul铜金项目[12] - 公司项目组合还包括RDP、Chuchi、Onjo和Redton铜金项目，所有这些项目均位于不列颠哥伦比亚省[12]

文章核心观点 公司宣布完成此前宣布的300万加元非经纪私募配售的第二笔交易，总收益976,843.40加元，介绍了发售证券情况、资金用途、锁定期及支付的中介费等信息 [1] 分组1：交易概况 - 公司完成此前宣布的300万加元非经纪私募配售的第二笔交易，总收益976,843.40加元 [1] - 发售125,000个非流通股单位，单价0.14加元，收益17,500加元；814,200个流通股单位，单价0.165加元，收益134,343加元；3,510,640个慈善流通股单位，单价0.235加元，收益825,000.40加元 [8] 分组2：发售证券情况 - NFT单位、FT单位和慈善FT单位统称发售证券 [2] - 每个NFT单位含1股普通股和1份认股权证，每个FT单位和慈善FT单位含1股流通股和1份认股权证，认股权证持有人有权在发售证券发行日期后的36个月内以0.21加元的价格购买1股非流通股 [3] 分组3：资金用途 - 公司计划将第二笔交易所得用于萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地的铀项目勘探及一般营运资金用途 [4] - 发售FT股所得将用于产生资源勘探费用，这些费用将构成《所得税法》定义的“加拿大勘探费用”和“流通关键矿物开采支出”，并将在不迟于2025年12月31日转让给FT股购买者，转让金额不少于发售FT股所得的总收益 [4] 分组4：锁定期 - 第二笔交易发行的证券锁定期至2025年11月23日 [5] - 认股权证锁定期同样至2025年11月23日 [6] 分组5：中介费 - 公司向Red Cloud Securities Inc.支付现金中介费62,440.48加元和281,599份认股权证，Research Capital Corporation收到现金4,713.10加元和29,890份认股权证，Raymond James Ltd.收到现金中介费1,225.46加元 [6] - 每份认股权证可在2028年7月22日前以0.175加元的价格购买1股股票 [6] 分组6：公司介绍 - 公司是一家加拿大矿产勘探公司，专注于高潜力铀和关键矿产资产的发现和开发 [8] - 公司在萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地拥有147,153公顷的战略物业组合，正通过现代技术和数据驱动的方法推进早期勘探 [8]

文章核心观点 公司宣布完成此前宣布的300万美元非经纪私募融资的首笔交易，筹集资金用于铀项目勘探及一般营运资金 [1][3] 融资情况 - 首笔交易总收益为117.229299万加元，包括以0.14加元/单位出售198万个非流通股单位，收益27.72万加元；以0.165加元/单位出售542.4806万个流通股单位，收益89.509299万加元 [1][7] - 公司计划在未来几周完成融资剩余部分的第二笔交易 [4] 证券构成 - 非流通股单位含1股普通股和1份认股权证，流通股单位含1股流通股和1份认股权证，认股权证可在证券发行日后36个月内以0.21加元/股购买非流通股 [2] 资金用途 - 首笔交易所得资金用于公司在萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地的铀项目勘探及一般营运资金，流通股发行所得用于产生符合税法规定的资源勘探费用，并在2025年12月31日前转让给购买者 [3] 中介费用 - 公司向Red Cloud Securities Inc.支付7.987546万加元现金和57.1312万份认股权证，向Haywood Securities Inc.支付784加元现金和5600份认股权证，向Canaccord Genuity Corp.支付350加元现金，向Leede Financial Corp.支付1051.05加元现金，认股权证可在2028年7月9日前以0.175加元/股行使，且均有至2025年11月10日的禁售期 [5] 公司概况 - 公司是资源勘探公司，专注于收购和开发高潜力铀及关键矿产资产，在加拿大北萨斯喀彻温省积极勘探，持有阿萨巴斯卡盆地周边77318公顷土地，旗下有福特湖、雪茄湖东、骑手湖南、斯珀、黄石、达顿等项目 [7][8]

融资概况 - Tudor Gold Corp完成总额1495万美元的融资包括超额配售权的全额行使融资方式包括招股说明书发行和私募配售[1] - 融资由Research Capital Corporation作为主承销商和独家账簿管理人Roth Canada Inc共同牵头[1] 融资结构 - 发行10158045份非流转单位每单位050美元含1普通股和05份认股权证[6] - 发行8333500份慈善流转单位每单位075美元含1普通股和05份认股权证符合加拿大所得税法定义的流转股[6] - 发行6034752份流转单位每单位060美元含1普通股和05份认股权证符合加拿大所得税法定义的流转股[6] 资金用途 - 非流转单位募集资金将用于公司营运资金和其他一般企业用途[3] - 流转单位和慈善流转单位募集资金将用于Treaty Creek旗舰项目的勘探支出符合加拿大和BC省税法规定的合格勘探支出[4] 投资者参与 - Eric Sprott通过其控股公司2176423 Ontario Ltd购入2000000普通股和1000000认股权证作为慈善安排的后端买家[2] - 公司关联方合计购入2227000普通股和1113500认股权证交易符合TSXV政策591和MI 61-101的豁免条款[10] 承销商条款 - 向承销商支付约885436美元现金佣金并发行1450505份非转让经纪商认股权证行权价050美元有效期36个月[7] 项目背景 - Tudor Gold专注于加拿大BC省黄金三角地区的贵金属和基本金属勘探拥有Treaty Creek项目60%权益该项目面积17913公顷毗邻Seabridge Gold的KSM矿区和Newmont的Brucejack矿区[11] 监管进展 - 融资需获得TSX Venture Exchange最终批准私募配售部分发行的流转单位及其相关证券适用加拿大证券法规定的4个月限售期[8]