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A September to remember for equities, which has seen all four major U.S. equity benchmarks notch record highs, is giving U.S. investors an excuse to exit their winners and seek the sureties of diversification, per a new note from Bank of America  (BAC) . On Wednesday, BofA Securities said that individual large cap stocks saw net outflows of $5.2 billion, the largest weekly outflows since Oct. 2024. Clients of the bank were "net sellers of U.S. equities for the second straight week." Hedge funds, instituti ...

美联储利率决议 - 市场预期美联储将进行25个基点的降息 部分观点认为可能降息50个基点[2] - 若降息50个基点可能暗示经济存在未公开的疲软问题[3] - 降息举措被认为存在政治考量因素 但整体有利于市场流动性[3] 市场展望逻辑 - 股市作为前瞻性指标反映未来盈利预期而非历史表现[5] - 企业盈利持续强劲是推动股市上涨的核心动力[5] - 市场走势反映经济基本面 不存在虚假信号[4] Meta投资观点 - 维持对Meta的长期持仓策略 十年间持续持有原始股份[7] - 当前股价755美元较历史高点796美元存在折价 考虑逢低加仓[8] - 认为Meta与谷歌是科技组合中必备的核心配置标的[9] 依视路陆逊梯卡分析 - 公司股价一年内上涨超过30% 三年期间从66美元涨至160美元[9][12] - 采用垂直整合模式 合并镜片制造商与镜架生产商[10][11] - 拥有LensCrafters和Sunglass Hut等6000-7000个零售网点[11] 利率敏感型投资策略 - 降息环境下高股息股票吸引力提升 重点关注制药板块[14] - 推荐标的包括辉瑞、百时美施贵宝、默克等现金流稳定企业[15] - 可关注VIG、DVY、SCHD等股息ETF实现分散投资[16] 财报披露频率争议 - 减少季报频率可能降低市场波动性并减轻企业压力[19] - 年报制可使管理层更聚焦长期战略而非短期目标[19] - 该改革最终有利于投资者减少季度波动干扰[20] 科技行业配置 - 甲骨文公司近期出现股价反弹 被视作优质科技企业[13] - 科技行业选择应兼顾估值合理性与企业知名度[9] - 建议投资组合保持科技板块基础配置比例[9]