核心观点 - MongoDB第二季度业绩超预期 全年盈利指引中值上调22% 股价在盘后交易中上涨超过30% [2] - 尽管估值较高 但公司凭借强劲增长和财务健康状况仍被视为具有吸引力的投资机会 [3][10] - 长期投资者（3-5年投资期）若可承受波动性 该股票仍具备强劲回报潜力 [11] 财务表现 - 季度收入同比增长24% 从4.781亿美元增至5.914亿美元 [7] - 过去三年收入年均复合增长率为32.4% [7] - 过去四个季度运营亏损1.65亿美元 运营利润率为-7.5% [7] - 运营现金流达2.7亿美元 运营现金流利润率为12.2% [7] - 过去四个季度净亏损7900万美元 净利率为-3.5% [13] - 经非现金和一次性项目调整后 过去十二个月净利润为3.6亿美元 净利率达16% [13] 估值水平 - 市销率(P/S)为10.3倍 显著高于标普500指数的3.3倍 [7] - 市现率(P/FCF)为96倍 远高于标普500指数的22倍 [7] - 当前10倍追踪收入倍数仍低于其三年平均市销率12倍以上 [10] 财务健康状况 - 债务仅3600万美元 市值230亿美元 债务权益比低至0.2% [13] - 现金及等价物23亿美元 总资产35亿美元 现金资产占比达66.2% [13] - 资产负债表表现非常强劲 [8] 市场表现 - 在2022年通胀冲击中从585.03美元下跌76.5%至137.35美元 [13] - 在2020年新冠疫情期间从180.09美元下跌45.0%至98.97美元 [13] - 历史高点为585.03美元（2021年11月16日） 危机后高点为500.90美元（2024年2月11日） 当前交易价格接近215美元 [13] 相对表现 - 过去三年收入增长率32.4% 显著高于标普500指数的5.3% [7] - 运营利润率-7.5% 远低于标普500指数的18.8% [7] - 运营现金流利润率12.2% 低于标普500指数的20.2% [7] - 净利率-3.5% 低于标普500指数的12.8% [13] - 在经济下行期间表现弱于标普500指数 [9]

公司业绩与市场表现 - MongoDB将于2025年6月4日发布财报 历史数据显示过去五年中55%的财报发布后单日股价下跌 中位数跌幅为10% 最大单日跌幅达26 9% [1] - 市场共识预期每股收益0 66美元 营收5 275亿美元 同比分别增长29 4%和17 1% 上年同期为每股0 51美元和4 506亿美元 [3] - 公司当前市值150亿美元 过去12个月营收20亿美元 但同期运营亏损2 16亿美元 净亏损1 29亿美元 [3] 历史回报数据统计 - 过去五年20次财报中 单日正回报发生概率45% 近三年降至36% 正回报中位数19% 负回报中位数-10% [6] - 短期与中期回报存在相关性策略 例如若1日与5日回报相关性高 可在首日正回报后建立5日多头仓位 [4] 交易策略分析 - 事件驱动交易者可采取两种策略 基于历史概率在财报前建仓 或分析短期与中期回报相关性指导后续操作 [2] - Trefis高质量投资组合提供替代方案 其历史回报率达91% 波动性低于个股 [3][5]