融资活动详情 - 公司通过注册直接发行与同步私募配售进行融资 注册直接发行中 公司以每股3.64加元（2.65美元）的价格出售566,040股普通股 同步私募配售中 公司将发行可认购最多566,040股普通股的未注册认股权证 行权价为每股4.27加元 权证自发行起即可行权 有效期五年 [1] - 本次发行的总毛收益预计为210万加元 扣除配售代理费及其他发行费用前 公司计划将净收益用于营运资金及一般公司用途 [2] - 本次发行预计于2025年12月18日左右完成 取决于惯例成交条件的满足 且仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [1][10] 证券发行条款与注册状态 - 普通股的发行依据公司于2024年2月20日提交 并于2024年3月4日被美国证券交易委员会宣布生效的F-3表格储架注册声明进行 仅通过构成该有效注册声明一部分的招股说明书及补充文件提供 [3] - 未注册认股权证及其基础普通股依据1933年证券法修订版第4(a)(2)条及/或D条例进行私募发行 未根据证券法或适用的州证券法进行注册 因此不得在美国境内或向美国人士发售或销售 除非依据有效的注册声明或适用的注册豁免 [4] 公司业务概览 - 公司致力于为军事和安全部队开发并商业化突破性的下一代战术系统 其产品组合包括战术部队数字化系统 可将来自任何来源的实时共享态势感知和目标信息直接流式传输至用户的智能设备和武器 [6] - 公司其他产品包括针对电子探测、激光和无人机等威胁的对抗系统 这些系统可独立运行或与原始设备制造商产品及战场管理系统无缝集成 并全部集成有TAK [6] - 公司还拥有名为PARA SHOT™的新型专有非致命产品线 适用于包括执法部门在内的所有非致命市场领域 公司总部位于加拿大渥太华 在英国伦敦设有代表处 [6]

股票合并实施 - KWESST Micro Systems Inc宣布实施普通股合并 比例为每21股合并为1股 [1] - 合并于2025年4月23日12:01 EDT在纳斯达克生效 于2025年4月24日12:01 EDT在TSXV生效 [2] - 由于两个市场生效日期差异 公司证券将于2025年4月23日暂停交易 并于4月24日开盘时恢复合并后交易 [2] 认股权证调整 - 合并不影响已发行在外认股权证数量 但每份认股权证可兑换股份数量将减少 [3] - 合并后需210份认股权证才能购买1股合并后股份 行权价格调整为每股1,050美元 [3] - 认股权证将继续使用原有CUSIP代码在TSXV和纳斯达克交易 [3] 合并目的 - 公司认为合并符合股东最佳利益 旨在确保持续符合纳斯达克最低买入价要求 [4] 公司业务概览 - KWESST专注于为军事和安全部队开发突破性下一代战术系统 [5] - 产品组合包括战术部队数字化系统 可实现实时共享态势感知和来自任何来源的目标信息 [5] - 其他产品包括应对电子探测、激光和无人机等威胁的对抗系统 [5] - 公司拥有新型非致命产品线PARA OPS 适用于执法等非致命市场所有领域 [5] - 总部位于加拿大渥太华 在英国伦敦和阿联酋阿布扎比设有代表处 [5]

公司股份合并 - KWESST Micro Systems Inc 宣布将进行股份合并 比例为每21股合并为1股 合并将于2025年4月23日美国东部时间凌晨12:01生效 [1] - 合并方案已获股东特别会议批准 董事会保留调整合并比例和实施时间的裁量权 最终合并比例确定为21:1 [2] - 合并前已发行普通股数量为11,137,638股 合并后将缩减至约530,363股 具体数量可能因四舍五入调整 [3] 合并技术细节 - 不发行零碎股 处理规则为：超过0.5股向上取整 不足0.5股向下取整 [4] - 合并后新股票CUSIP编码变更为501506802 ISIN编码变更为CA5015068029 公司名称和交易代码保持不变 [5] - 已注册股东将收到过户代理机构TSX Trust Company发送的股权转换说明 通过经纪商持有股份的投资者无需主动操作 [6] 权证条款调整 - 上市权证(代码KWE.WT.U/KWESW)数量不变 但行权比例调整为21份权证兑换1股 行权价格上调至每股1,050美元 [7] - 其他未偿付可转换证券的行权价格和兑换股数将按相同比例调整 [8] 公司业务概览 - KWESST专注于为军事和安全部队开发下一代战术系统 产品包括战术部队数字化系统、反无人机/激光电子对抗系统 [9] - 产品可独立运行或与OEM设备集成 配备TAK战场管理系统 同时推出非致命性产品线PARA OPSTM应用于执法领域 [10] - 公司总部位于加拿大渥太华 在英国伦敦和阿联酋阿布扎比设有代表处 [10]