融资活动详情 - 公司通过注册直接发行与同步私募配售进行融资 注册直接发行中 公司以每股3.64加元（2.65美元）的价格出售566,040股普通股 同步私募配售中 公司将发行可认购最多566,040股普通股的未注册认股权证 行权价为每股4.27加元 权证自发行起即可行权 有效期五年 [1] - 本次发行的总毛收益预计为210万加元 扣除配售代理费及其他发行费用前 公司计划将净收益用于营运资金及一般公司用途 [2] - 本次发行预计于2025年12月18日左右完成 取决于惯例成交条件的满足 且仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [1][10] 证券发行条款与注册状态 - 普通股的发行依据公司于2024年2月20日提交 并于2024年3月4日被美国证券交易委员会宣布生效的F-3表格储架注册声明进行 仅通过构成该有效注册声明一部分的招股说明书及补充文件提供 [3] - 未注册认股权证及其基础普通股依据1933年证券法修订版第4(a)(2)条及/或D条例进行私募发行 未根据证券法或适用的州证券法进行注册 因此不得在美国境内或向美国人士发售或销售 除非依据有效的注册声明或适用的注册豁免 [4] 公司业务概览 - 公司致力于为军事和安全部队开发并商业化突破性的下一代战术系统 其产品组合包括战术部队数字化系统 可将来自任何来源的实时共享态势感知和目标信息直接流式传输至用户的智能设备和武器 [6] - 公司其他产品包括针对电子探测、激光和无人机等威胁的对抗系统 这些系统可独立运行或与原始设备制造商产品及战场管理系统无缝集成 并全部集成有TAK [6] - 公司还拥有名为PARA SHOT™的新型专有非致命产品线 适用于包括执法部门在内的所有非致命市场领域 公司总部位于加拿大渥太华 在英国伦敦设有代表处 [6]