融资完成情况 - Record Resources Inc 已完成此前宣布的经纪私募配售 以每单位0.06加元的价格发行单位 筹集总收益约190万加元 并全额行使了代理期权[1] - 此次发行由Research Capital Corporation作为独家代理和独家簿记管理人主导[1] 发行单位构成 - 每个发行单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证[2] - 每份完整权证赋予持有人在2028年6月23日之前的任何时间以每股0.09加元的行权价购买一股普通股的权利[2] - 根据加拿大证券法 依据LIFE豁免发行的权证将在发行日期60天后开始可行权[2] 募集资金用途 - 发行所得净收益将用于推进公司在非洲加蓬的战略增长计划 以及用于与公司现有石油开发和高影响力勘探资产相关的营运资金和一般公司用途[3] 发行细节与监管状态 - 根据国家文件45-106的5A部分及协调豁免令45-935 即上市发行人融资豁免 向加拿大（魁北克省除外）及其他合格境外司法管辖区的居民发行了23,333,332个单位 该等发行依据相关招股说明书或注册豁免进行 且根据加拿大证券法不适用法定限售期[4] - 根据国家文件45-106的适用招股说明书豁免 通过私募配售发行了8,333,332个单位 根据多伦多交易所创业板政策和适用证券法 这些单位受限于2026年4月24日到期的限售期[5] - 与此次发行相关的第二份修订重述发行文件日期为2025年12月22日 可在SEDAR+及公司网站查阅[4] 中介费用与权证 - 公司向代理支付了133,527.99加元的现金佣金 并发行了总计2,225,467份不可转让的经纪人权证[6] - 每份经纪人权证赋予持有人以发行价购买一个单位 行权期至2028年6月23日[6] - 公司额外支付了11,000加元的咨询费 并发行了307,866份条款与经纪人权证相同的咨询权证[6] 内部人士参与 - 公司部分董事和高管参与了此次发行 总计购买了683,332个单位 总金额为41,000加元 这些单位根据多伦多交易所创业板政策和适用证券法 受限于2026年4月22日到期的限售期[7] - 该内部人士参与被视为多边文件61-101定义下的关联方交易 但根据该文件第5.5(b)和5.7(1)(a)条豁免了正式估值和少数股东批准要求 因为公司未在特定交易所上市 且分配给内部人士的证券公平市场价值未超过公司市值的25%[7] - 关于此次内部人士参与的重大变更报告未在发行结束前21天提交 因相关细节在当时尚未知悉[7]

融资完成情况 - Regency Silver Corp 成功完成了此前宣布的包销私募配售和非包销私募配售 两项配售合计筹集总收益约4,078,500美元 其中包销配售筹集约3,991,000美元 非包销配售筹集87,500美元 [1] - 公司以每股0.175美元的价格发行了23,305,714个单位 每个单位包含一股普通股和一份可转让的普通股认股权证 每份认股权证允许持有人在2028年12月19日前以0.26美元的价格购买一股额外普通股 [3] - 此次融资获得超额认购 由Centurion One Capital Corp作为包销配售的主代理和唯一账簿管理人 并担任非包销配售的财务顾问 [2] 资金用途 - 融资所得净收益将用于公司在墨西哥索诺拉州的Dios Padre项目进行钻探 以及用于一般营运资金目的 [4] - 公司首席执行官表示 这笔资金将使公司能够在Dios Padre项目继续推进钻探工作 并进一步提升股东价值 [3] 公司项目与运营 - Regency Silver Corp 是一家在墨西哥勘探金、铜、银的加拿大资源公司 其旗舰项目是位于墨西哥索诺拉的Dios Padre项目 [8] - Dios Padre项目是一个岩浆热液系统 向深处延伸变宽 钻探结果包括：钻孔REG 23-21中38米品位7.36克/吨金 钻孔REG 22-01中36米品位6.84克/吨金、0.88%铜和21.8克/吨银 以及钻孔REG 23-14中29.4米品位6.32克/吨金 [8] 配售相关细节 - 与配售相关 公司支付了326,280美元的现金佣金 并发行了1,864,457份不可转让的普通股认股权证 允许持有人在2028年12月19日前以发行价购买一个单位 [4] - 包销配售下的单位通过私募方式发行 依据的是上市发行人融资豁免 根据该豁免发行的证券不受加拿大证券法规定的法定持有期限制 [5] - 非包销配售下的单位通过私募方式向美国购买者发行 依据的是美国《1933年证券法》注册要求的豁免 根据该豁免发行的证券将受加拿大证券法规定的4个月零1天的法定持有期限制 [6]

融资公告概要 - Tudor Gold Corp 宣布与Research Capital Corporation等机构达成协议 进行一项经纪、尽最大努力的上市发行人融资豁免私募配售 单位发行价格为每单位0.80加元 总募集资金最高可达1000万加元 [1] 融资条款细节 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 每份完整权证赋予持有人在发行结束后24个月内 以每股1.20加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] - 承销商被授予一项期权 可在发行结束前两个工作日内书面通知公司 将发行规模增加至多15% [3] - 发行净收益将用于营运资金和一般公司用途 [3] 发行结构与监管 - 单位将根据加拿大国家文书45-106的上市发行人融资豁免条款在加拿大（除魁北克省）及其他合资格司法管辖区（包括美国）发售 根据适用的加拿大证券法 在此豁免下发行的单位在发行结束后可立即“自由交易” [4] - 与此发行相关的发行文件可在SEDAR+网站及公司网站获取 潜在投资者应在投资前阅读该文件 [5] - 发行预计于2025年12月15日当周或承销商与公司商定的其他日期结束 结束条件包括获得所有必要的监管批准 以及多伦多证券交易所创业板的附条件批准 [6] 承销商报酬 - 承销商将获得相当于发行总收益6.0%的现金佣金 以及相当于发行单位总数6.0%的经纪人认股权证（针对公司指定的总裁认购名单上的部分认购人可减少） [7] - 每份经纪人认股权证赋予持有人在发行结束后24个月内 以每股1.20加元的行权价购买一股普通股的权利 [7] 公司背景 - Tudor Gold Corp 是一家贵金属和贱金属勘探开发公司 其矿权位于加拿大不列颠哥伦比亚省的“金三角”地区 该地区拥有正在生产和历史上生产的矿山以及多个接近潜在开发的大型矿床 [9] - 公司拥有80%权益的Treaty Creek项目面积达17,913公顷 西南与Seabridge Gold Inc的KSM地产接壤 东南与Newmont Corporation的Brucejack矿山地产接壤 [9]

融资公告概要 - Tudor Gold Corp 宣布与Research Capital Corporation等机构达成协议 进行一项经纪承销的尽力而为私募配售 预计总收益最高可达1000万美元 [1] 融资方案细节 - 每个融资单元包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可在发行结束后24个月内以每股1.20加元的价格认购一股普通股 [2] - 承销商拥有超额配售选择权 可在发行结束前两个工作日内书面通知公司 将发行规模增加至多15% [3] - 发行净收益将用于营运资金及一般公司用途 [3] 发行条款与结构 - 发行依据加拿大国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款进行 在除魁北克省外的加拿大各省及其他合资格司法管辖区发售 根据加拿大证券法 所发行单元在交易结束后可立即“自由交易” [4] - 发行预计于2025年12月15日当周或双方商定日期完成 需获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的附条件批准 [6] - 承销商将获得相当于发行总收益6.0%的现金佣金 以及相当于发行单元总数6.0%的经纪人认股权证 每份经纪人认股权证可在发行结束后24个月内以1.20加元的价格认购一股普通股 [7] 公司背景信息 - Tudor Gold Corp 是一家贵金属和贱金属勘探开发公司 其资产位于加拿大不列颠哥伦比亚省的“金三角”地区 [9] - 公司拥有Treaty Creek项目80%的权益 该项目面积达17,913公顷 西南与Seabridge Gold Inc的KSM资产接壤 东南与Newmont Corporation的Brucejack矿山资产相邻 [9]

融资计划 - 公司计划完成一项非经纪私募配售，目标融资总额最高为300万加元 [1] - 公司将发行最多300万个单位，每个单位价格为1.00加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 [1] 公司业务 - 公司是一家关键矿产勘探和开发公司 [1]

融资方案概述 - 公司宣布与Clarus Securities Inc签订协议，进行一项最佳努力私募配售，以每股0.65加元的价格发行单位，总收益最高可达1000万加元 [1] - 此次发行预计将于2025年11月27日左右完成，并需获得多伦多证券交易所创业板的批准等条件 [4] 单位构成与条款 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证赋予持有人在发行完成后的24个月内以每股0.90加元的价格认购一股普通股的权利 [2] - 权证在发行结束日后的61天内限制行使 [2] 承销商报酬 - 承销商将获得相当于发行总收益7.0%的现金佣金，以及相当于发行单位数量7.0%的不可转让补偿期权 [3] - 每份补偿期权允许持有人在发行结束后的24个月内以发行价认购一股普通股 [3] 资金用途 - 发行所得净收益将用于推进其利穆赞比特金银矿项目、肉豆蔻山金矿项目、宙斯铜矿项目的运营资本以及一般公司用途 [4] 发行豁免与文件 - 单位将根据上市发行人融资豁免向加拿大居民发售，因此所发行证券将不受加拿大证券法规定的持有期限制 [5] - 与此次发行相关的发行文件可在SEDAR+平台及公司网站上获取，建议潜在投资者在做出投资决策前阅读该文件 [6] 公司业务简介 - 公司是一家勘探和开发公司，专注于在内华达州和爱达荷州已证实的矿区内寻找大型矿产系统 [9] - 公司拥有内华达州利穆赞比特金银矿和锡达沃什金矿项目100%的权益，以及爱达荷州肉豆蔻山金矿和宙斯铜矿项目100%的权益 [10]

融资方案核心信息 - 公司宣布进行非经纪私募配售，发行最多4,347,826个单位，每单位价格为0.23加元，总收益最高可达1,000,000加元 [1] - 此次发行依据上市发行人融资豁免进行，主要面向加拿大（魁北克省除外）及其他符合条件司法管辖区的居民 [1] - 配售可能分多轮完成，首轮截止日期预计为2025年11月18日，最终截止日期不晚于2025年12月19日 [6] 单位构成细节 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人权利，可在发行后24个月内以每股0.35加元的行权价认购一股额外普通股 [2] - 根据上市发行人融资豁免，本次发行的单位在加拿大不受法定持有期限制 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于推进其位于阿拉斯加的New Amalga Mine项目的勘探和开发，并用作一般营运资金 [5] 公司及项目背景 - 公司是一家公开上市的矿产勘探公司，专注于推进New Amalga Mine项目，该项目位于阿拉斯加朱诺以北约25公里处，公司持有该物业100%权益 [8] - 该项目位于长达160公里的朱诺黄金带内，该区域已生产超过800万盎司黄金 [8] - 根据最新的NI 43-101矿产资源估算，以2.5克/吨黄金为边界品位，项目拥有指示资源量1,438,500盎司黄金，平均品位9.47克/吨；推断资源量515,700盎司黄金，平均品位8.85克/吨 [9] - 同时拥有指示资源量891,600盎司白银，平均品位5.86克/吨；推断资源量390,600盎司白银，平均品位7.33克/吨 [9]

融资完成情况 - 公司成功完成非经纪私募配售，以每单位0.35加元的价格发行单位，总募集资金为782,669.90加元 [1] 融资单位构成 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行后12个月内以每股0.45加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] 募集资金用途 - 募集资金将主要用于一般公司运营目的，并作为储备以寻求收购国际油气资产 [1] 中介费用安排 - 公司向Haywood Securities Inc支付了中介费，包括相当于其介绍认购部分募集资金7%的现金，以及相当于其介绍认购单位总数7%的不可转让中介认股权证，共计16,030份中介认股权证 [3] - 每份中介认股权证可在发行后12个月内以每股0.45加元的行权价购买一股普通股 [3] 证券限售规定 - 本次发行相关的普通股、认股权证、中介认股权证以及由此转换的普通股将受到法定限售期限制，限售期为发行完成之日起四个月加一天，至2026年2月17日止 [4] 关联方交易 - 公司内部人士共计认购了142,857个单位，构成关联方交易 [5] - 公司依据MI 61-101的豁免条款，基于内部人士参与部分的公允市场价值未超过公司市值25%的判定，免除了正式估值和少数股东批准要求 [5] - 本次发行未产生新的内部人士或控制人 [5]

融资方案核心条款 - 公司宣布进行非经纪人私募配售，发行最多22,222,222个单位，每单位价格为0.45加元，旨在筹集最高1000万加元的总收益 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份不可转让普通股认股权证，每份完整认股权证可在发行结束后两年内，以每股0.55加元的价格认购一股普通股 [2] 资金用途与发行细节 - 此次发行净收益计划用于一般及公司营运资金需求以及偿还未偿债务，并可能向符合条件的第三方支付中间人费用 [4] - 发行将依据加拿大国家文书45-106第5A部分的上市发行人融资豁免条款进行，向除魁北克省外的加拿大各省份的购买者发售，该豁免下的单位对加拿大居民投资者不设转售限制 [5] 发行进程与监管信息 - 发行预计将分一次或多次完成，最终部分将在公告发布之日起45天内结束，交割需满足包括获得所有必要监管和其他批准在内的特定条件 [6] - 本次发行所售证券均未根据美国证券法进行注册，不得在美国境内发售或销售，除非获得注册豁免或符合注册要求 [7]

私募发行延期 - 公司将原定于2025年9月11日宣布的私募发行截止日期延长30天，此次发行最高募集资金额为100万美元 [1] 发行条款细节 - 发行内容包括最多8,333,333个单位以及最多2,500万个由单位和FT单位任意组合的份额，每单位及每FT单位价格为0.03加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，权证持有人有权以0.05加元的价格额外认购一股普通股，权证有效期至以下较早者：a) 公司书面通知权证持有人其普通股在TSX创业交易所连续10个交易日的成交量加权平均价格达到或超过0.10加元后的30天；或 b) 发行之日起24个月 [2] - 每个FT单位包含一股作为加拿大所得税法目的的"流转股"发行的普通股和半份认股权证 [2] - 本次发行面向艾伯塔省、不列颠哥伦比亚省和安大略省的合格认购者以及其他公司自行决定的司法管辖区，依据适用证券法的注册和招股说明书要求豁免进行 [2] 资金用途分配 - 若以最高额度（2,500万FT单位和8,333,333个单位）全额认购，募集资金100万加元计划用途如下：矿产资产勘探75万加元、矿权和勘探许可8万加元、营运资金10万加元（其中支付高管管理费4.4万加元，其他应付账款5.6万加元）、公司管理费用7万加元（其中支付高管管理费1.8万加元，其他公司管理费用5.2万加元）[3] - 本次发行不设最低募集金额，若最终募集金额低于最高额度或单位与FT单位的比例发生变化，资金用途将相应调整 [3] 其他发行相关事项 - 公司可能根据TSX创业交易所的政策及适用证券法规，向注册经纪交易商、有限市场交易商或保持一定距离的个人支付发现者费用，费用可由现金、单位或认股权证任意组合支付 [4] - 根据TSX创业交易所政策，普通股及因行使认股权证而发行的任何普通股，自发行之日起四个月零一天内受到交易限制 [4] - 本次发行尚需获得TSX创业交易所的批准 [5] 公司背景 - Grizzly Discoveries Inc 是一家多元化的加拿大矿产勘探公司，主要在TSX创业交易所上市，专注于开发其位于不列颠哥伦比亚省东南部约72,700公顷（约18万英亩）的贵金属和贱金属资产 [6] - 公司由经验丰富的初级资源行业管理团队运营，该团队在推动勘探项目从早期阶段发展到可行性阶段方面拥有良好记录 [6]