融资完成情况 - 公司完成非经纪私募融资 募集资金总额31.0317万加元 通过发行2,067,581个单位证券实现 每股认购价格为0.15加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 权证持有人可在5年期内以每股0.15美元价格认购普通股 [2] - 普通股及权证受法定四个月零一天持有期限制 到期日为2026年1月27日 [2] 权证条款细节 - 若公司普通股在TSXV交易所收盘价连续10个交易日达到0.30美元或以上 权证将加速到期 在通知后30日下午4点（多伦多时间）失效 [3] - 权证加速到期条款在融资完成四个月零一天后生效 [3] 资金用途规划 - 融资所得将用于推进Xaudum铁矿构造项目 关键金属和稀土金属项目 以及一般公司用途和营运资金 [4] 公司业务背景 - 公司是国际资源勘探企业 专注于博茨瓦纳Gcwihaba资源项目的经济金属矿床勘探 [5] - 持有Gcwihaba项目区域100%权益 包含五个金属（基础金属、贵金属、铂族金属和稀土金属）勘探许可证 均位于博茨瓦纳西北地区 [5]

融资方案 - 公司宣布进行私募配售 目标融资总额100万加元 [1][2] - 配售单位包括Unit和FT Unit 每单位价格均为0.03加元 [1][3] - Unit包含1股普通股和1份认股权证 FT Unit包含1股流通股和半份认股权证 [3] 发行细节 - 计划发行最多8,333,333个Unit和25,000,000个FT Unit组合 [3] - 认股权证行权价为0.05加元 有效期24个月或触发提前行权条件 [3] - 配售对象为合格投资者 主要在阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省和安大略省 [3] 资金用途 - 750,000加元将用于矿产勘探 80,000加元用于矿权和勘探许可 [4] - 100,000加元用于营运资金 其中44,000加元支付管理层欠薪 56,000加元支付其他应付账款 [4] - 70,000加元用于公司 overhead 包括18,000加元管理层薪酬和52,000加元其他公司开销 [4] 交易条款 - 可能支付中间人费用 以现金、单位或认股权证组合形式支付 [5] - 发行的普通股及认股权证行权股份有4个月零1天的交易限制期 [5] - 本次配售仍需获得多伦多创业板交易所的最终批准 [6] 公司背景 - 公司是多元化加拿大矿产勘探企业 在多伦多创业板上市 [7] - 专注于开发在不列颠哥伦比亚省东南部的72,700公顷贵金属和基本金属资产 [7] - 管理团队在初级资源领域经验丰富 具有从早期勘探到可行性阶段推进项目的往绩 [8]

融资规模调整 - 因投资者需求强劲 公司将非经纪私募融资规模从1500万美元上调至2000万美元 增幅达33% [2] - 发行单价为每股0.32加元 总计发行最多6250万个单位组合 [2] 融资结构细节 - 每个单位组合包含一股普通股和一份认股权证 权证行权价为0.42加元 有效期三年 [2] - 可能支付最高7%的中间人佣金 包括现金佣金及等比例认股权证 [6] - 依据加拿大上市发行人融资豁免条款执行 魁北克省除外 [2] 资金用途规划 - 净收益将用于全资持有的Tuvatu高品位金矿项目开发 [4] - 部分资金用于偿还Nebari贷款本息及补充营运资金 [4] 项目背景信息 - Tuvatu碱性金矿项目位于斐济 包含地下金矿、试验工厂和检测实验室 [10] - 公司拥有Navilawa火山口全域勘探许可 存在多个矿化带和勘探靶区 [10] 交易执行安排 - 预计交割日为2025年9月23日左右 需获得多伦多创业板交易所批准 [5] - 可能分多批次完成交割 证券转售不受加拿大限制 [5] - 修订后的发行文件可通过SEDAR+平台及公司官网获取 [3]

融资安排 - 公司宣布与Research Capital Corporation达成协议 由后者作为主承销商和独家簿记管理人 牵头包括Eventus Capital Corp和Haywood Securities Inc在内的承销团 进行最多2000万单位的私募配售[1] - 每单位发行价格为0.70加元 预计募集资金总额最高达1400万加元[1] - 每单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可在36个月内以每股1.00加元的价格认购一股普通股[2] 资金用途 - 募集资金净额将用于项目勘探工作和一般营运资金需求[2] 超额配售权 - 授予承销商超额配售选择权 可在交割前48小时内书面通知公司 将发行规模扩大至多210万加元[3] 发行条款 - 依据国家仪器45-106招股说明书豁免条款 通过"上市发行人融资豁免"向加拿大除魁北克外所有省份的居民发售[4] - 根据上市发行人融资豁免发行的证券不受法定持有期限制[4] - 发行相关招股文件可通过SEDAR+平台和公司官网获取[5] 时间安排 - 预计发行将于2025年9月16日左右完成 具体日期可由公司与承销商协商确定[6] - 发行仍需满足特定条件 包括获得所有必要监管批准和多伦多创业板交易所批准[6] 承销费用 - 公司同意向承销商支付相当于发行总额6%的现金佣金[7] - 同时向承销商发行经纪认股权证 可认购相当于发行单位总数6%的公司普通股 行权价格为每股0.70加元 有效期36个月[7] 公司业务 - Silver47 Exploration为矿产勘探公司 专注于北美富银矿床的发现与开发[9] - 资源总量包括推断资源量2.36亿盎司白银当量 品位334克/吨白银当量 以及指示资源量1000万盎司 品位333克/吨白银当量[9] - 业务分布位于阿拉斯加、内华达和新墨西哥等美国主要矿业管辖区[9]

融资规模与条款 - 因投资者需求强劲 公司将私募发行规模扩大至306万加元 发行450万个单位 每个单位价格为0.68加元 [1] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 每份权证可在发行结束后24个月内以0.85加元的价格认购1股额外普通股 [1] - 授予代理机构超额配售权 可额外发行67.5万个单位 最多再融资45.9万加元 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于Green Monster矿区的钻探工作 Wild Horse矿区的沟槽勘探 以及两个矿区的额外勘探活动 [6] - 部分资金将用于一般行政支出和营运资本用途 [6] - 额外资金将使公司能够增加并加速Green Monster矿区的钻探计划 [2] 发行条款调整 - 补偿期权价格从0.85加元调整为0.68加元 与发行价格保持一致 [3] - 每个补偿期权持有人可在发行结束后24个月内以0.68加元的价格认购1股普通股 [3] 发行结构与监管 - 发行依据国家仪器45-106第5A部分进行 适用加拿大(魁北克省除外)和其他合格司法管辖区的招股说明书豁免 [4] - 加拿大认购者获得的证券将不受适用加拿大证券法下的持有期限制 [4] - 发行预计于2025年8月完成 需满足加拿大证券交易所政策等惯例条件 [7] 发行文件与限制 - 修订后的发行文件可在SEDAR+平台公司档案和公司网站获取 建议潜在投资者在决策前阅读 [5] - 发行证券未且不会根据美国证券法注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [8]

公司董事持股变动 - 公司董事Eric Krafft通过非经纪私募配售以每股0.16加元价格购入10,666,000个单位 每个单位包含1股普通股和1份认股权证[1] - 本次收购总金额达1,706,560加元 认股权证行权价为每股0.32加元 有效期自配售结束日起四年[1] 股权结构变化 - 交易完成后持股数量增至95,722,577股普通股 占已发行普通股比例从36.63%提升至38.30%[2][3][4] - 完全稀释后持股比例达27.17% 若仅计算本次收购股份则占非稀释基础4.27%及完全稀释基础3.03%[2] - 持有认股权证数量从22,852,173份增至33,518,173份 另持有6,500,000份股票期权[3][4] 潜在控制权变化 - 若全部行权认股权证和期权 持股数量将达135,740,750股 占届时已发行普通股比例46.81%[4] - 董事声明此次收购出于投资目的并采取长期投资视角 未来可能根据市场条件采取相应行动[5] 交易合规性说明 - 本次私募配售属于非经纪性质 相关早期预警报告将通过SEDAR系统向证券委员会申报[5] - 该证券发行不涉及美国市场 未根据美国证券法注册且不得向美国人士发售[6]

文章核心观点 Stack Capital Group Inc.宣布进行“尽力而为”私募配售和非经纪私募配售，总收益最高达2500万美元，所得资金将用于投资及公司运营 [1][6] 分组1：私募配售情况 - 公司与Canaccord Genuity Corp.等机构达成协议，以每股13.75美元价格进行“尽力而为”私募配售，最多发行727,272个单位，收益最高达1000万美元 [1] - 公司同时宣布以相同价格向特定投资者进行非经纪私募配售，最多发行1,090,909个单位，收益最高达1500万美元 [1] 分组2：单位构成 - 每个单位包含一股普通股和四分之一的普通股购买认股权证，认股权证可在交割日后24个月内以每股17美元价格行使 [2] 分组3：发行范围与文件 - “尽力而为”私募配售面向加拿大除魁北克省外的省份，符合相关豁免规定，单位股份和认股权证不受转售限制，也可向美国和其他地区投资者发售 [3] - 有与“尽力而为”私募配售相关的发售文件，可在www.sedarplus.com和公司网站查看 [4] 分组4：非经纪私募配售规定 - 非经纪私募配售发行的所有单位将根据适用证券法发行，符合招股说明书豁免规定，不受加拿大证券法转售限制，且“尽力而为”私募配售的交割不取决于非经纪私募配售的交割 [5] 分组5：收益用途 - 此次发售的净收益将用于符合公司投资原则的投资以及一般公司和营运资金用途 [6] 分组6：交割与费用 - 发售预计于2025年8月8日左右完成，需满足一定条件，包括获得多伦多证券交易所批准 [7] - 公司将向代理机构支付发售总收益5.0%的现金费用 [7] 分组7：内部人员参与 - 公司预计部分内部人员将参与发售，此参与构成“关联方交易”，但公司预计可依据相关规定豁免正式估值和少数股东批准要求 [8][9] 分组8：公司介绍 - 公司是一家投资控股公司，业务目标是投资成长后期私营企业的股权、债务或其他证券，股东可通过公司接触多元化私募投资组合，公司由SC Partners Ltd.管理 [11] 分组9：前瞻性声明 - 新闻稿中部分信息构成前瞻性声明，基于假设且受多种风险和不确定性影响，实际结果可能与声明有重大差异 [12][13]

文章核心观点 公司宣布完成非经纪私募配售，获35万加元收益用于项目勘探，介绍了配售单位构成、费用支付等情况，还介绍了公司项目情况 [1] 私募配售情况 - 公司完成非经纪私募配售，出售140万个流通股单位，每个0.25加元，总收益35万加元 [1] - 每个流通股单位含1股流通股和1/2股普通股购买权证，权证持有人可在24个月内以0.35加元价格购买1股普通股 [2] - 出售流通股所得收益将用于符合条件的加拿大勘探支出，相关支出将于2025年12月31日转让给认购者 [3] - 配售完成时支付2.1万加元现金作为介绍费，发行证券有四个月零一天的法定持有期 [4] 公司项目情况 - 公司是一家致力于开发战略项目的矿产勘探公司，正推进Corvo铀矿和Sting铜矿项目 [6] - Corvo铀矿历史钻孔显示有多处铀矿化区间，地表有高品位铀矿 [7] - Sting铜矿项目覆盖约1.27万公顷，近期钻探有较好结果，包括高品位铜样品 [8]

融资公告 - 公司Great Pacific Gold Corp宣布由于投资者需求强劲，将私募配售规模扩大至1694 4840美元，发行3765 5200单位，每单位价格045美元 [1] - 每单位包含1股普通股和05份认股权证，每份完整认股权证可在3年内以070美元价格认购1股普通股 [2] - 融资将通过加拿大国家仪器45-106第5A部分豁免条款进行，面向加拿大(魁北克除外)及其他合格司法管辖区投资者 [3] 资金用途 - 融资净收益将用于Wild Dog项目钻探、巴布亚新几内亚其他勘探活动以及一般行政开支和营运资金 [5] - 交易预计于2025年7月3日左右完成，需获得TSX Venture Exchange批准 [5] 项目概况 - Kesar项目位于巴布亚新几内亚东部高地省，与K92 Mining Inc矿区相邻，已发现多个高品位金矿脉 [12] - Wild Dog项目位于东新不列颠省，已完成道路修复和环境基线工作，2025年第一季度开始钻探准备 [12] - Arau项目包含Mt Victor勘探靶区，2024年8月完成第一阶段反循环钻探，获得积极结果 [12] 公司信息 - 公司专注于开发巴布亚新几内亚的金铜资源，核心项目包括Kesar、Wild Dog和Arau [8] - Eventus Capital Corp被任命为公司特别顾问 [6] - 投资者可通过SEDAR+平台或公司官网获取发行文件 [4]

文章核心观点 公司宣布聘请海伍德证券作为独家代理和簿记行进行私募发行，发行最多1500万股单位，每股0.10美元，预计6月4日左右完成，所得款项用于偿还债务和一般公司用途 [1][5][6] 分组1：发行基本信息 - 公司聘请海伍德证券作为独家代理和簿记行进行私募发行，最多发行1500万股单位，每股0.10美元，总收益最高达150万美元 [1] - 代理可选择额外出售最多225万股单位，额外收益最高达22.5万美元，可在截止日期前48小时内全部或部分行使 [3] 分组2：单位构成及权证条款 - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，认股权证持有人有权在截止日期后60个月内以0.25美元的行使价购买一股普通股 [2] - 若普通股在多伦多证券交易所创业板连续20个交易日收盘价等于或高于0.75美元，公司可在加速事件发生后5个交易日内发布新闻稿，将认股权证到期日提前至新闻稿发布后30天 [2] 分组3：发行方式及条件 - 发行将通过私募方式进行，依据加拿大各省适用的招股说明书豁免规定，以及公司和代理双方同意的加拿大以外司法管辖区（美国除外）的规定 [4] - 发行预计在2025年6月4日左右完成，需满足一定条件，包括获得所有必要批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [5] - 发行的证券将有四个月零一天的限售期 [5] 分组4：资金用途 - 发行所得净收益将用于偿还现有债务、营运资金和一般公司用途 [6] 分组5：公司简介 - 公司是一家勘探和生产公司，在亚利桑那州多产的霍尔布鲁克盆地拥有权益 [8] 分组6：联系方式 - 如需更多信息，可联系首席执行官兼董事罗伯特·约翰斯顿，电话+1 604 - 609 - 6110 [9]